L'onglet Budget permet de définir le budget du portefeuille et de gérer le budget des projets du portefeuille. Le budget est articulé en centres de coûts et peut être exprimé en coût et/ou en charge en fonction des options définies par l'administrateur. Les vues peuvent donc différer en fonction du type de centre de coûts affiché.
L’onglet Budget propose les modes d'affichage suivants :
 | Budget du portefeuille | Permet de gérer le budget des centres de coûts du portefeuille. |
 | Budget des projets | Permet de gérer les centres de coûts des projets appartenant au portefeuille sélectionné. |
Le mode Budget du portefeuille () permet aux responsables de portefeuilles et aux PMOS (Project Management Offices) de définir le budget au niveau du portefeuille. Les centres de coûts définis dans cette vue seront alors disponibles pour les projets appartenant au portefeuille sélectionné.
Le mode Budget du portefeuille fournit les options de filtrage et d'affichage suivantes :
Centres de coûts | Permet de n'afficher que le(s) centre(s) de coûts sélectionné(s). | |
Type | Permet de n'afficher que le(s) centre(s) de coûts dont le type a été sélectionné. | |
Données Projet | Permet d'afficher le budget (par défaut) ou le coût final (et/ou la charge finale) des projets dans le mode Budget du portefeuille. | |
 | Affichage de la charge | Permet d'afficher les valeurs de charge telles que renseignées par l'utilisateur (« Définis ») ou en montant monétisé (« Coûts »). Note Cette option n'est disponible que pour les types de budgets mixtes (c'est-à-dire utilisant à la fois les centres de coûts sous forme de coûts et/ou de charges). |
 | Inactifs | Permet d'afficher ou de masquer les centres de coûts dont le statut est « Inactif ». |
| Graphiques | Permet d'afficher ou de masquer la section Graphiques. |
Lorsque la fonctionnalité Simulation de budget est activée, l'utilisateur peut accéder à la vue plein écran Simulation de budget en cliquant sur le bouton Simulation de budget.
Ce bouton sera affiché différemment en fonction de la situation :
Fond blanc - indique qu'aucun scénario n'est ouvert.
Fond bleu - indique qu'au moins un scénario est ouvert.
Le tableau Budget du portefeuille trie les centres de coûts par type (s'il y a à la fois des centres de coûts en coût et en charge). Chaque centre de coûts est présenté avec son budget final et le budget distribué dans le temps (en fonction de la période et de l'intervalle sélectionnés dans la barre de navigation temporelle).
Le budget final du portefeuille est affiché dans la partie inférieure du tableau et fournit la somme du coût budgété et de la charge budgétée (sous la forme d'un montant monétisé) pour chaque intervalle affiché.
Si l'utilisateur sélectionne une option dans la liste déroulante « Données Projet », le budget distribué dans le temps ou le coût final des projets seront également affichés sous chaque centre de coûts.
Les indicateurs colorés permettent de mettre en évidence tout écart entre les valeurs du budget des centres de coûts du portefeuille et les valeurs de coût/charge final(e) ou de budget des projets.
L'utilisateur peut accéder à la légende des indicateurs colorés en cliquant sur le bouton Légende (
) situé dans le coin inférieur droit de la vue.
Les indicateurs colorés sont définis par l’administrateur dans l’espace de travail Paramètres système, dossier Paramètres généraux, onglet Indicateurs colorés, Préférences concernant les coûts.
Les outils suivants permettent de gérer le budget :
 | Nouveau | Permet d'ajouter un ou plusieurs centre(s) de coûts au tableau. Note Seuls les centres de coûts dont le Statut est « Actif » seront affichés dans la liste. L'utilisateur pourra alors renseigner un montant pour chaque intervalle de temps. |
 | Supprimer | Permet de supprimer le(s) centre(s) de coûts sélectionné(s). Cette commande n'est disponible que si au moins un centre de coûts est sélectionné (c'est-à-dire si la case correspondante est cochée). |
 | Détails | Permet d'ouvrir la boîte de dialogue Bulletin du centre de coûts. |
 | Atteindre | Permet d'atteindre la première période pour laquelle la valeur du budget est autre que nulle. |
 | Décaler les données | Permet de décaler (ou reculer) les valeurs distribuées dans le temps. Cette commande n'est disponible que si au moins un centre de coûts est sélectionné (c'est-à-dire si la case correspondante est cochée). |
 | Appliquer le budget en attente | Met à jour le tableau avec les valeurs de la simulation de budget appliquée. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à l'article dédié à la commande Appliquer (simulation de budget). |
Par ailleurs, la commande Màj. les centres de coûts à partir des projets (
) sera également disponible. Si des centres de coûts ont déjà été définis pour les projets appartenant au portefeuille sélectionné (dans l'espace de travail Finances), cette commande permettra d'importer ces centres de coûts et leurs valeurs correspondantes dans le tableau.
En cliquant sur cette commande, l'utilisateur sera invité à sélectionner la période à prendre en compte pour l'import des valeurs des centres de coûts des projets :
Toutes périodes | Importe les données des centres de coûts du projet de la valeur la plus ancienne à la valeur la plus récente. |
À partir d'aujourd'hui | Importe les données des centres de coûts du projet à partir de la date du jour et jusqu'à la dernière valeur renseignée. |
Personnalisé | Permet de sélectionner les dates de début et de fin de la période à prendre en compte. |
Certaines valeurs existantes peuvent être écrasées lors de ce processus.
Lorsque l'option d'affichage Graphiques (
) est activée, les graphiques Coût budgété et/ou Charge budgétée seront affichés.
L'affichage des graphiques dépend de l'option d'affichage « Données Projet » :
Budget (par défaut) – compare le budget du portefeuille et le budget du projet par centre de coûts.
Coût/Charge final(e) – compare le budget du portefeuille et le coût/la charge du projet par centre de coûts.
Dans les deux cas, les valeurs des projets seront réparties par nature.
Le mode Budget des projets () fournit tous les outils nécessaires au responsable de portefeuilles pour gérer le budget des projets appartenant à son portefeuille.
Cette vue liste tous les projets en version Travail appartenant au portefeuille sélectionné.
Le mode Budget des projets fournit les options d'affichage suivantes :
| Affichage de la charge | Permet d'afficher les valeurs de charge telles que renseignées par l'utilisateur (« Définis ») ou en montant monétisé (« Coûts »). Note Cette option n'est disponible que pour les types de budgets mixtes (c'est-à-dire utilisant à la fois les centres de coûts sous forme de coûts et/ou de charges). |
 | Centres de coûts | Permet d'afficher la répartition des centres de coûts du portefeuille. |
| Inactifs | Permet d'afficher ou de masquer les centres de coûts dont le statut est « Inactif ». |
Lorsque l'option d'affichage Centres de coûts () est désactivée, le tableau Budget des projets liste les projets du portefeuille sélectionné, triés par nature.
Pour chaque projet, les informations suivantes sont affichées : Nom, Responsable 1, Budget, Coût final, Estimation (le cas échéant) et Dernière capture.
Des indicateurs colorés permettent de mettre en évidence l'écart entre le budget, le coût final et le coût estimé (si activé) et sont accompagnés des valeurs correspondantes issues de la dernière capture.
L'utilisateur peut accéder à la légende des indicateurs colorés en cliquant sur le bouton Légende () situé dans le coin inférieur droit de la vue.
Les indicateurs colorés sont définis par l’administrateur dans l’espace de travail Paramètres système, dossier Paramètres généraux, onglet Indicateurs colorés, Préférences concernant les coûts.
Les outils suivants sont également disponibles :
Interrupteur Capture | Lorsque cet interrupteur est désactivé, il ne sera pas possible de créer des captures depuis l'espace de travail Finances du projet correspondant. | |
Interrupteur Modif. budget | Lorsque cet interrupteur est désactivé, il ne sera pas possible de modifier les centres de coûts depuis l'espace de travail Finances du projet correspondant. | |
 | Notes | Indique s'il y a une nouvelle note et ouvre la boîte de dialogue Notes. |
 | Détails | Permet d’accéder aux options suivantes :
|
Lorsque l'option d'affichage Centres de coûts () est activée, le tableau propose une vue distribuée des centres de coûts du portefeuille afin que l'utilisateur puisse examiner comment ces derniers sont utilisés par les projets.
Pour chaque centre de coûts du portefeuille, les projets auxquels un même centre de coûts a été affecté et leurs budgets correspondants sont affichés.
L'utilisateur pourra comparer le budget du portefeuille par centre de coûts en utilisant le coût/la charge final(e) (en lecture seule) ou le budget du projet (modifiable).
Les valeurs de coût ou de charge (selon le paramètre Type de Budget) peuvent s'afficher à place des valeurs de budget en fonction de l'option sélectionnée dans la liste déroulante « Données Projet ».
Les indicateurs colorés sont conçus pour mettre en évidence l'écart entre le budget du portefeuille et les budgets des projets.
L’utilisateur peut accéder à la légende des indicateurs colorés en cliquant sur le bouton Légende () situé dans le coin inférieur droit de la vue.
Les indicateurs colorés sont définis par l’administrateur dans l’espace de travail Paramètres système, dossier Paramètres généraux, onglet Indicateurs colorés, Préférences concernant les coûts.
Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Atteindre (), le tableau affiche la première période ne comportant pas de valeur nulle.