La pestaña Índice de salud del espacio de trabajo Centro de carteras permite que el usuario revise el resultado del índice de salud de la cartera, que consolida los datos del índice de salud de los proyectos que pertenecen a las carteras seleccionadas.
Para que un proyecto pueda contribuir al índice de salud de la cartera debe:
Ser un proyecto activo, estar publicado y no estar cerrado.
Tener la función Índice de salud activada en las opciones de Configuración.
Además, el responsable de cartera puede acotar la lista de proyectos, definiendo ciertas naturalezas, tipos y estados del proceso a tener en cuenta.
El índice de salud de la cartera está formado por resultados de Tiempo, Costo y Calidad. Para calcularlos hay que tener en cuenta la suma de los resultados de los proyectos y considerar el peso de la cartera.
La combinación de los resultados secundarios es el índice de salud de la cartera, que se calcula de la siguiente manera:
Índice de salud de la cartera = (Peso del Tiempo * Resultado de Tiempo de la cartera + Peso del Costo * Resultado de Costo de la cartera + Peso de la Calidad * Resultado de Calidad de la cartera)/(Suma de los pesos)
Cuando se elige una sola cartera en el selector de datos, la pestaña Índice de salud está formada por:
El panel izquierdo, que incluye información sobre el índice de salud global y permite que el usuario acote el alcance
El diagrama Evolución, que presenta la información de las instantáneas tomadas en los últimos 12 meses
La lista de los proyectos que contribuyen al cálculo del índice de salud de la cartera
La sección Índice de salud actual presenta el índice de salud global de la cartera, así como los resultados detallados de Tiempo, Costo y Calidad que se han usado para calcularlo.
El usuario puede acceder a la leyenda de los indicadores de colores haciendo clic en el botón Leyenda (
) que aparece en la esquina inferior derecha de la vista.
El administrador puede definir el intervalo de los indicadores de colores del Índice de salud en el espacio de trabajo Configuración del sistema, carpeta Configuración general, pestaña Indicadores de colores.
La sección Alcance permite que el usuario filtre la vista de la siguiente manera:
Tipos | Solo tiene en cuenta los proyectos que tienen uno de los tipos seleccionados. |
Naturalezas | Solo tiene en cuenta los proyectos que tienen una de las naturalezas seleccionadas. |
Estados | Solo tiene en cuenta los proyectos que tienen uno de los estados seleccionados. |
El alcance definido también afecta a la captura de instantáneas del índice de salud de la cartera.
El diagrama Evolución en los últimos 12 meses es un histograma que presenta los datos de las instantáneas del índice de salud de la cartera a lo largo de los últimos 12 meses.
El botón Gestionar instantánea, ubicado sobre el diagrama, permite acceder al cuadro de diálogo Historial de instantáneas, en el que el usuario puede capturar el índice de salud de la cartera.
La sección Proyectos que contribuyen presenta los proyectos que pertenecen a la cartera seleccionada y cuyos índices de salud individuales se tienen en cuenta para calcular el índice de salud de la cartera.
El alcance de la lista de proyectos a tener en cuenta se puede acotar con los campos de Alcance disponibles a la izquierda de la vista.
La tabla presenta la siguiente información sobre cada proyecto:
Nombre | Indica el nombre del proyecto. |
Jefe 1 | Indica la persona que se ha definido como Jefe 1 del proyecto. |
Peso de la cartera | Permite que el usuario defina el nivel de importancia de un proyecto en el índice de salud general de la cartera. El valor puede editarse directamente en la tabla y puede ser uno de los siguientes: «Muy alto», «Alto», «Medio», «Bajo» y «Muy bajo». |
Índice de salud | Presenta el índice de salud del proyecto (y los resultados detallados de Tiempo, Costo y Calidad). El usuario puede acceder a la leyenda de los indicadores de colores haciendo clic en el botón Leyenda ( |
Fecha de publicación | Indica la fecha en la que se publicó el proyecto. |
El administrador puede definir el intervalo de los indicadores de colores del Índice de salud en el espacio de trabajo Configuración del sistema, carpeta Configuración general, pestaña Indicadores de colores.
El usuario también puede utilizar la opción de visualización Ordenar (
) para optimizar la presentación de la lista con las siguientes opciones:
Alfabéticamente | Ordena los nombres de A a Z. |
Orden alfabético inverso | Ordena los nombres de Z a A. |
Más peso | Ordena los proyectos por su índice de salud (con el que mejor resultado tiene primero). |
Menos peso | Ordena los proyectos por su índice de salud (con el que peor resultado tiene primero). |
La lista desplegable Índice de salud permite que el usuario vea solo los proyectos que tienen el índice de salud global o al menos uno de los resultados secundarios seleccionados: «Malo» (rojo), «Debe mejorar» (amarillo) o «Bueno» (verde).
Hacer clic en el botón Habilitar filtros (
) abre la Ventana emergente Filtros.
Las siguientes herramientas permiten gestionar los proyectos:
Centrar | Abre la vista de pantalla completa Modo Centrar del proyecto correspondiente. | |
 | Más | Permite acceder a los siguientes comandos:
|
Cuando se han elegido varias carteras en el selector de datos, la pestaña Índice de salud presenta todas las carteras seleccionadas en forma de tarjeta.
La sección superior de la tarjeta presenta el nombre de la cartera.
El botón «Ir a cartera» cambia la vista por la de Selección individual de cartera, con la cartera correspondiente seleccionada.
La sección Índice de salud actual presenta el índice de salud global de la cartera, así como los resultados detallados de Tiempo, Costo y Calidad que se han usado para calcularlo.
El usuario puede acceder a la leyenda de los indicadores de colores haciendo clic en el botón Leyenda () que aparece en la esquina inferior derecha de la vista.
El administrador puede definir el intervalo de los indicadores de colores del Índice de salud en el espacio de trabajo Configuración del sistema, carpeta Configuración general, pestaña Indicadores de colores.
El diagrama Evolución en los últimos 12 meses es un histograma que presenta los datos de las instantáneas del índice de salud de la cartera a lo largo de los últimos 12 meses.