La sección Identificación de cartera presenta el campo Nombre, en el que el usuario puede editar el nombre de la cartera seleccionada. Un campo primario de solo lectura indica la cartera de carteras a la que está adjunta la cartera actual.
También aparece la sección Descripción, en la que el usuario puede añadir la información relevante relacionada con la cartera en formato de texto enriquecido.
La sección Interesados presenta la siguiente información: Jefe 1, Jefe 2 y Jefe 3.
El administrador puede definir los jefes 1, 2 y 3 en el espacio de trabajo Datos del sistema, pestaña Carteras.
En la subsección Permisos del proyecto, el usuario puede definir los distintos permisos a nivel del proyecto.
Por defecto, todos los usuarios tiene permiso de escritura en las carteras y los responsables de cartera tienen permisos de escritura en los proyectos.
El administrador puede definir los permisos de los proyectos y las carteras en el Diseñador, dentro de la vista Permisos.
Después de definir los permisos con más precisión, el responsables de cartera puede indicar otros permisos específicos para los proyectos de su cartera: Usuarios lectores, Organizaciones lectoras, Usuarios escritores y Organizaciones escritoras.
En la sección Objetos de trabajo, el campo «Clave» permite que el usuario indique el prefijo que quiere utilizar automáticamente como clave de los objetos de trabajo para enumerarlos.
Para redefinir la clave de un proyecto cuando ya existen objetos de trabajo, el usuario debe utilizar el botón Actualizar (
), que se encuentra a la derecha del campo, para que los objetos de trabajo existentes recuperen el nuevo prefijo.