Comment créer une action

Note

Une action est toujours rattachée à un portefeuille, à un projet ou à un lot de travaux.

  1. Connectez-vous dans le client HTML5.

  2. Sélectionnez l’Espace de travail Centre des actions, Grille des actions.

  3. Cliquez sur le bouton NewActionButton.png, disponible dans la barre d’outils principale, pour ouvrir la fenêtre contextuelle Créer une nouvelle action. Sélectionnez ensuite un portefeuille, un projet ou un lot de travaux auquel l’action sera liée.

  4. Dans la Carte Action, renseignez les informations nécessaires.

  5. Sélectionnez une activité dans le champ Activité associée si vous souhaitez associer une action à une activité. Ainsi, l’action sera disponible dans le volet latéral du Gantt.

    Note

    Ce champ est uniquement disponible si vous créez une action associée à un projet.

  6. Saisissez des dates dans la section Planning de façon à ce que des alertes mettent en avant tout problème relatif à l’engagement (ou l’échéance si le champ Engagement est vide).

  7. Cliquez sur le bouton CRÉER pour fermer la carte.