La section Identification du portefeuille inclut le champ Nom, qui permet de modifier le nom du portefeuille. Le champ en lecture seule Parent affiche le portefeuille auquel le portefeuille sélectionné est attaché.
Une section Description permet à l'utilisateur d'ajouter toutes les informations pertinentes concernant le portefeuille en format texte enrichi.
La section Intervenants affiche les informations suivantes : Responsable 1, Responsable 2 et Responsable 3.
Les responsables 1, 2 et 3 peuvent également être définis par l'administrateur dans l'espace de travail Données système, onglet Portefeuilles.
La sous-section Droits d’accès projet permet à l'utilisateur de définir les droits d’accès au niveau Projet.
Par défaut, tous les utilisateurs disposent de droits d’accès en écriture sur les portefeuilles et les responsables de portefeuilles disposent de droits d’accès en écriture sur les projets.
Les droits d'accès des projets et des portefeuilles sont définis par l'administrateur dans la rubrique Droits d’accès du Designer.
Une fois que les droits d’accès ont été définis de manière plus précise, le responsable de portefeuilles pourra accorder d'autres droits d’accès spécifiques aux projets de son portefeuille : Utilisateurs en lecture, Organisations en lecture, Utilisateurs en écriture et Organisations en écriture.
La section Objets de travail fournit le champ « Clé », permettant de définir le préfixe de la clé des objets de travail lors de leur numérotation automatique.
Si l'utilisateur souhaite redéfinir la clé du projet et que des objets de travail ont déjà été créés, il sera nécessaire d'utiliser le bouton Mettre à jour (
) situé à droite du champ afin que tous les objets de travail existants soient actualisés avec le nouveau préfixe.