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L'espace de travail Simulation de portefeuille est de fournir aux responsables de portefeuilles les outils nécessaires pour déterminer les nouveaux projets potentiels (à partir de l'étape d'évaluation) pouvant être lancés en prenant en compte les paramètres suivants du portefeuille : Cash Flow, Coût budgété et Charge budgétée.
Avant d'exécuter un scénario, la barre d’outils principale de l'espace de travail Simulation du portefeuille, située en haut de la vue, propose les outils suivants :
 | Capturer | Permet de créer un nouveau scénario dans la Boîte de dialogue Définition du scénario. |
 | Administrer | Permet de consulter les scénarios existants et d'en supprimer dans la Boîte de dialogue Administrer les scénarios. |
État du processus des scénarios | Permet de filtrer la vue afin de n'afficher que les scénarios dont l'état du processus a été sélectionné. Cette option s'applique à la fois au tableau et à la section Graphiques. | |
 | Graphiques | Lorsque cette option d'affichage est activée, une section Graphiques s'affiche au-dessus du tableau. |
Cette vue qui s'affiche avant d'exécuter un scénario contient un tableau listant tous les portefeuilles dans lesquels les scénarios sélectionnés sont inclus.
Les attributs suivants sont affichés :
Portefeuille | Indique le nom du portefeuille sélectionné ou la combinaison de plusieurs portefeuilles. |
Nom | Indique le nom du scénario dans lequel le(s) portefeuille(s) est/sont inclu(s). |
État du processus | Indique l’état du processus du scénario. |
# projet | Indique le nombre de projets contenus dans le(s) portefeuille(s) du scénario. |
Cash flow année en cours | Indique le cash flow pour l'année en cours. |
Cash flow année +1 | Indique le cash flow pour l'année suivant l'année en cours. |
Cash flow année +2 | Indique le cash flow pour l'année d'après l'année suivante. |
Le processus de simulation du portefeuille est défini par l'administrateur dans le Designer.
Par défaut, les états du scénario peuvent être : Ébauche, Terminé ou Annulé.
Les outils suivants sont disponibles pour chaque ligne du tableau :
 | Supprimer | Supprime le scénario correspondant. |
 | Aperçu des projets du scénario | Ouvre la Boîte de dialogue Comparer les projets, qui permet de comparer la version du projet du scénario par rapport à la version actuelle. |
 | Exécuter le scénario | Lance le scénario sélectionné et affiche la vue Après avoir exécuté un scénario. |
Lorsque l'option d'affichage Graphiques () est activée, les graphiques suivants seront affichés :
Coût par scénario – affiche, pour chaque scénario existant, la somme des gains (c'est-à-dire des revenus), la somme des coûts finaux et la somme de la VAN des projets inclus dans le scénario.
Charge par scénario – affiche la répartition de la charge finale issue des projets (inclus dans le scénario) pour chacun des scénarios.
Lorsque plusieurs scénarios ont été définis, il est important de pouvoir les comparer afin d'identifier la combinaison de projets la plus intéressante.
La barre d’outils principale fournit les options suivantes :
Liste des scénarios | Permet à l'utilisateur de retourner à la vue qui était affichée avant qu'il n'exécute le scénario. | |
Scénario en cours | Indique le nom du scénario affiché. Cliquer sur ce bouton affiche la fenêtre contextuelle Scénario en lecture seule, qui fournit les informations suivantes concernant le scénario : Description, Début, Créateur, Natures incluses, États du processus inclus. | |
 | Activer Filtres | Ouvre la Fenêtre contextuelle Filtres. |
Masquer projets hors scénario | Permet de filtrer la vue afin de n'afficher que les projets appartenant au scénario actuel. | |
| Graphiques | Affiche la section Graphiques (pour le mode Simulation uniquement). Note Le contenu de la section Graphiques est identique au mode Analyse de données, Sous-onglet Graphiques. |
De plus, la sélection du mode d'affichage permet à l'utilisateur de passer d'un mode à l'autre parmi les modes suivants :
 | Simulation | Contient un diagramme de Gantt qui permet à l'utilisateur de visualiser facilement les scénarios. |
 | Analyse de données | Permet à l'utilisateur d'examiner plus en détail le scénario actuel en termes de capacité à faire et de budget. |
Le mode Simulation () contient un diagramme de Gantt qui permet à l'utilisateur de visualiser facilement ses scénarios.
Tous les projets du ou des portefeuille(s) sélectionné(s) (en fonction des versions et filtres natifs sélectionnés) sont inclus par défaut dans le nouveau scénario, mais le responsable de portefeuilles peut facilement masquer un projet du scénario.
Désactiver l'interrupteur Inclus d'un projet du scénario aura pour effet de le retirer du scénario dans le diagramme de Gantt ; il ne sera alors pas non plus pris en compte dans les trois graphiques.
Le projet exclu du scénario demeurera visible dans la vue Gantt, de manière à pouvoir être inclus à nouveau si nécessaire. Il est toutefois possible de masquer les projets exclus du scénario en activant l'interrupteur Masquer projets hors scénario.
Le tableau présente les informations des projets suivantes : Nom, Début, Fin, Nature (Lecture seule), État actuel, Priorité et Score total.
L'icône Engrenage (
) permet d'accéder aux commandes suivantes :
Ouvrir le bulletin de l'objet – ouvre la Boîte de dialogue Bulletin du projet correspondante.
Modifier l'objet – ouvre la vue plein écran Mode Focus du projet.
Dans le volet graphique du diagramme de Gantt, les projets, produits et programmes peuvent facilement être déplacés dans la vue Gantt en glissant-déposant les barres correspondantes.
Les opportunités seront représentées comme les autres projets, excepté si la Source Coût Évaluation est définie comme étant « Coût estimé ». Dans ce cas, les opportunités seront représentées par des lignes bleues ne pouvant être déplacées (sinon cela déplacerait également le coût estimé).
La légende est la suivante :
Information | Affichage correspondant |
|---|---|
Projet inclus dans le scénario |  |
Projet exclu du scénario |  |
Opportunité avec Source Coût Évaluation définie comme étant « Coût estimé » |  |
Référence (référence active) |
|
Date d’échéance Projet |  |
Date du jour |
|
Le mode Analyse de données () permet à l'utilisateur d'examiner plus en détail le scénario actuel en termes de capacité à faire et de budget.
Le type de budget (Coût ou Charge) doit être défini par l'administrateur dans l'espace de travail Paramètres système, dossier Paramètres Budget/Finances.
Le sous-onglet Capacité à faire contient un tableau affichant la charge finale et la disponibilité distribuées dans le temps pour le(s) portefeuille(s) sélectionné(s).
L’utilisateur peut se servir des options suivantes disponibles au-dessus du tableau :
Organisations | Permet de n'afficher les données que pour la ou les organisation(s) sélectionnée(s). |
Métiers | Permet de n'afficher les données que pour le(s) métier(s) sélectionnée(s). |
Compétences | Permet de n'afficher les données que pour les compétences sélectionnées. |
Type de contrat | Permet de sélectionner l'affichage des ressources internes uniquement, des ressources externes uniquement ou les deux. |
De plus, l’option d’affichage Grouper par (
), disponible dans la partie supérieure droite de la vue, en permet de grouper les informations du tableau par Organisation, Métier, Ressource ou Type de contrat.
Des indicateurs colorés sont disponibles afin de mettre en évidence le % d'écart entre la charge finale et la charge disponible. L'utilisateur peut accéder à la légende des indicateurs colorés en cliquant sur le bouton Légende (
) situé dans le coin inférieur droit de la vue.
Les indicateurs colorés sont définis par l’administrateur dans l’espace de travail Paramètres système, dossier Paramètres généraux, onglet Indicateurs colorés, Préférences concernant l’utilisation des ressources.
Le sous-onglet Budget contient un tableau comparant le budget distribué dans le temps des portefeuilles et les coûts finaux distribués dans le temps des projets.
Ce tableau comporte les indicateurs colorés suivants :
 | Rouge | Le coût des projets est supérieur au budget du ou des portefeuille(s) sélectionné(s). |
 | Vert | Le coût des projets est inférieur au budget du ou des portefeuille(s) sélectionné(s). |
De plus, lorsque l'option d'affichage Centres de coûts (
), située dans la partie supérieure droite, est activée, la vue des données est répartie par centres de coûts et les options additionnelles suivantes sont disponibles :
Champ de filtrage Centres de coûts | Permet de n'afficher les données que pour le(s) centre(s) de coût(s) sélectionné(s). |
Affichage de la charge | Permet d'afficher les valeurs de charge telles que renseignées par l'utilisateur (« Définis ») ou en montant monétisé (« Coûts »). Note Cette option n'est disponible que pour les types de budgets mixtes (c'est-à-dire utilisant à la fois les centres de coûts sous forme de coûts et/ou de charges). |
Le sous-onglet Graphiques contient une série de graphiques que l'utilisateur peut sélectionner dans la partie gauche de la vue :
Cette vue n'est pertinente que si les ressources sont totalement affectées au(x) portefeuille(s) sélectionné(s) puisque la charge consommée dans les autres portefeuilles ne sera pas prise en compte.
Les valeurs de capacité à faire proviennent de l'espace de travail Identification de l'organisation, onglet Capacité à faire.
L’utilisateur peut se servir des options suivantes pour ajuster l'affichage du graphique :
Organisations | Permet de n'afficher les données que pour la ou les organisation(s) sélectionnée(s). |
Métiers | Permet de n'afficher les données que pour le(s) métier(s) sélectionnée(s). |
Compétences | Permet de n'afficher les données que pour les compétences sélectionnées. |
Ressources | Permet de n'afficher les données que pour la ou les ressource(s) sélectionnée(s). |
Type de contrat | Permet de sélectionner l'affichage des ressources internes uniquement, des ressources externes uniquement ou les deux. |
[en] In addition, the Group By () display option is available, allowing the user to group the Total Effort values by Project, Portfolio, Nature, Type, Assignment, or Contract Type.
Fournit une comparaison graphique des coûts budgétés globaux du portefeuille (ou de la charge budgétée) et du coût final (ou de la charge finale) des projets du scénario.
Cette vue peut être filtrée par centres de coûts.
Cette vue affiche le cash flow annuel pour les projets du scénario ayant lieu entre le début de l'année en cours et la dernière année au cours de laquelle les revenus sont non nuls.