Presupuesto de cartera

Es poco habitual que las organizaciones tengan un solo proyecto en curso en cualquier momento. Para tomar las mejores decisiones sobre los costos y los presupuestos, los responsables suelen adjuntar proyectos a carteras.

En Sciforma, estos presupuestos se expresan en términos de Centros de costo y pueden definirse como Costo y/o Esfuerzo.

Aunque el nivel de detalle puede variar de una empresa a otra, todos los responsables de cartera tienen el mismo objetivo a la hora de definir el presupuesto para los próximos años: encontrar el mejor equilibrio/la mejor distribución entre proyectos y carteras para optimizar el uso del presupuesto. Normalmente, este proceso de revisión se realiza una o dos veces al año.

Los responsables de cartera pueden hacer frente a las siguientes situaciones:

  • Actualización de la definición del presupuesto de la cartera: Por ejemplo, los interesados o accionistas pueden decidir que hay que reducir gastos de capital (también conocidos como «Capex») en los próximos dos años. En consecuencia, los responsables de cartera deben determinar las inversiones planificadas que necesitan cancelar o posponer.

  • Actualización de la definición del presupuesto de los proyectos: Por ejemplo, los responsables de cartera deben tener en cuenta los cambios de presupuesto que han solicitado los jefes de proyecto. En consecuencia, deben asegurarse de que los cambios siguen ajustándose al presupuesto global de la cartera.

  • Incorporación de un centro de costo a la cartera o el proyecto: Por ejemplo, una empresa puede querer diversificar sus negocios e investir en actividades de Investigación y Desarrollo. En consecuencia, hay que añadir un nuevo centro de costo al nivel de la empresa y redistribuir el presupuesto atribuyéndolo a una carpeta, gestionada por el responsable de cartera. En este caso, hay que añadir el nuevo centro de costo al nivel de la cartera y distribuir el presupuesto por los distintos proyectos.

  • Reserva de presupuesto para los proyectos futuros: Por ejemplo, un responsable de cartera puede querer identificar un depósito de presupuesto que se destinará a las iniciativas futuras que se añadan a los proyectos en curso.

Todas las situaciones descritas anteriormente tiene al menos un punto en común. En todos los casos, los responsables de cartera deben realizar cambios para encontrar el equilibrio ideal entre los presupuestos de los proyectos y las carteras.

Sciforma le ayuda a tener en cuenta las diversas situaciones y las posibles soluciones funcionalidades:

  • Da acceso a un entorno de pruebas aislado en el que el responsable de cartera puede jugar con los presupuestos y actualizar las entradas sin afectar a los datos reales.

  • Da la posibilidad de crear varios escenarios en los que el responsable de cartera puede considerar todas las posibles soluciones para equilibrar los presupuestos de la cartera y los proyectos para encontrar el más óptimo.

  • Permite crear un depósito de presupuesto para ayudar a definir el presupuesto de los proyectos futuros que aún no se han lanzado pero para los que hay que guardar presupuesto.