La pestaña Presupuesto (Presup.) permite que el usuario defina el presupuesto de la cartera y gestione el presupuesto de los proyectos que la forman. El presupuesto está expresado en términos de Centros de costo, cuyo presupuesto puede definirse en términos de costo o de esfuerzo, en función de las opciones que haya elegido el administrador. En consecuencia, las vistas pueden cambiar según el tipo de centros de costo que muestran.
La pestaña Presupuesto incluye los siguientes modos:
 | Presupuesto de cartera | Permite que el usuario gestione el presupuesto del Centro de costo de la cartera. |
 | Presupuesto del proyecto | Permite que el usuario gestione los Centros de costo de los proyectos que pertenecen a la cartera seleccionada. |
El modo de visualización Presupuesto de cartera () permite que el responsable de cartera y la OGP defina el presupuesto al nivel de la cartera. A continuación, los Centros de costo definidos en esta vista estarán disponibles para los proyectos que pertenecen a la cartera seleccionada.
El modo Presupuesto de cartera presenta las siguientes opciones de visualización y filtrado:
Centros de costo | Permite que el usuario vea solo los centros de costo seleccionados en la vista. | |
Tipo | Permite que el usuario vea solo los centros de costo que tienen el tipo seleccionado. | |
Datos del proyecto | Permite que el usuario vea el presupuesto (por defecto) o el costo (y/o el esfuerzo) del proyecto en el modo Presupuesto de cartera. | |
 | Visualización de esfuerzo | Permite que el usuario vea los valores de esfuerzo tal y como los ha introducido («Definidos») o como un importe monetizado («Costos»). Nota Esta opción solo está disponible cuando se usa un tipo de presupuesto mixto (es decir, que incluye centros de costo con costos y esfuerzos). |
 | Inactivos | Permite que el usuario vea los centros de costo que tienen el estado «Inactivo». |
| Diagramas | Permite que el usuario vea u oculte la sección Diagramas. |
Cuando la función de Simulación de presupuesto está activada, el usuario puede acceder a la vista de pantalla completa Simulación de presupuesto haciendo clic en el botón Entorno de simulación.
Este botón aparece de distinta manera en función de la situación:
Fondo blanco: Indica que no hay ningún escenario abierto.
Fondo azul: Indica que hay al menos un escenario abierto.
La tabla Presupuesto de cartera ordena los Centros de costo por tipo (cuando hay tanto centros de costo de costo como de esfuerzo). Todos los centros de costo presentan su presupuesto total y el presupuesto distribuido en el tiempo (para el periodo y los intervalos seleccionados en la barra de navegación temporal).
El Presupuesto total de la cartera aparece en la parte inferior de la tabla e indica la suma de los costos y esfuerzos presupuestados (calculada como un importe monetizado) para cada uno de los intervalos seleccionados.
Cuando el usuario elige una opción en la lista desplegable «Datos del proyecto», debajo de cada centro de costo también aparece el presupuesto distribuido en el tiempo o el costo total.
En ese caso, unos indicadores de colores destacan el cambio entre los valores de presupuesto de los centros de costo de la cartera y el costo/esfuerzo total o el presupuesto de los proyectos.
El usuario puede acceder a la leyenda de los indicadores de colores haciendo clic en el botón Leyenda (
) que aparece en la esquina inferior derecha de la vista.
El administrador puede definir los indicadores de colores en el espacio de trabajo Configuración del sistema, carpeta Configuración general, pestaña Indicadores de colores, Preferencias de costo.
Las siguientes herramientas permiten gestionar el presupuesto:
 | Nuevo | Permite que el usuario añada uno o varios centros de costo a la tabla. Luego puede introducir un importe en cada intervalo temporal. Nota La lista solo presenta los centros de costo que tienen el estado «Activo». |
 | Eliminar | Permite que el usuario elimine los centros de costo seleccionados. Este comando solo está disponible si se ha seleccionado al menos un centro de costo (es decir, si se ha marcado la casilla de validación correspondiente). |
 | Detalles | Permite que el usuario abra el cuadro de diálogo Sinopsis del centro de costo. |
 | Situarse | Lleva la vista al primer periodo que tiene un valor de presupuesto distinto de cero. |
 | Cambiar datos | Permite que el usuario posponga (o avance) los valores de distribución temporal seleccionados. Este comando solo está disponible si se ha seleccionado al menos un centro de costo (es decir, si se ha marcado la casilla de validación correspondiente). |
 | Aplicar pendiente | Actualiza la tabla con la simulación de presupuesto aplicada. Para obtener más información, véase el artículo sobre el comando Aplicar escenarios de presupuesto. |
El comando Actualizar centros de costo desde proyectos (
) también está disponible. Si ya se han definido centros de costo para los proyectos que pertenecen a la cartera (en el espacio de trabajo Finanzas), este comando permite que el usuario importe esos centros de costo y los valores correspondientes a la tabla.
Hacer clic en este comando abre una ventana emergente en la que el usuario puede elegir el periodo que quiere tener en cuenta para importar los valores de los centros de costo de los proyectos:
Todo el periodo | Importa los datos del centro de costo del proyecto desde el valor más antiguo al más reciente. |
Desde hoy | Importa los datos del centro de costo del proyecto desde el día actual hasta el último valor introducido. |
Perso. | Permite que el usuario elija las fechas de inicio y fin del periodo que quiere tener en cuenta. |
Algunos de los valores existentes pueden sobrescribirse durante este proceso.
Activar la opción de visualización Diagramas (
) hace aparecer los diagramas «Presup. costo» y/o «Presup. esfuerzo».
Los diagramas cambian en función de la opción de visualización «Datos del proyecto»:
Presupuesto (por defecto): Compara el presupuesto de la cartera y el presupuesto del proyecto por centro de costo.
Esfuerzo/costo total: Compara el presupuesto de la cartera y el esfuerzo/costo del proyecto por centro de costo.
En ambos casos, los valores se desglosan por naturaleza de proyecto.
El modo de visualización Presupuesto del proyecto () presenta todas las herramientas para que el responsable de cartera pueda gestionar el presupuesto de los proyectos que pertenecen a su cartera.
La vista presenta la lista de todos los proyectos en curso que pertenecen a la cartera seleccionada.
El modo Presupuesto del proyecto presenta las siguientes opciones de visualización y filtrado:
| Visualización de esfuerzo | Permite que el usuario vea los valores de esfuerzo tal y como los ha introducido («Definidos») o como un importe monetizado («Costos»). Nota Esta opción solo está disponible cuando se usa un tipo de presupuesto mixto (es decir, que incluye centros de costo con costos y esfuerzos). |
 | Centros de costo | Permite que el usuario vea el desglose de los centros de costo de la cartera. |
| Inactivos | Permite que el usuario vea los centros de costo que tienen el estado «Inactivo». |
Cuando la opción de visualización Centros de costo () está inactiva, la tabla Presupuesto del proyecto presenta la lista de los proyectos de la cartera seleccionada ordenados por naturaleza.
Presenta la siguiente información de cada proyecto: Nombre, Jefe 1, Presupuesto, Costo total, Proyección (si procede) y Última instantánea.
Los indicadores de colores presentes en la vista destacan el cambio entre el Presupuesto, el Costo total y el Costo previsto (si está activado) en relación con los valores de la última instantánea.
El usuario puede acceder a la leyenda de los indicadores de colores haciendo clic en el botón Leyenda () que aparece en la esquina inferior derecha de la vista.
El administrador puede definir los indicadores de colores en el espacio de trabajo Configuración del sistema, carpeta Configuración general, pestaña Indicadores de colores, Preferencias de costo.
Además, las siguientes herramientas están disponibles:
Interruptor Instantánea | Apagar este interruptor desactiva la capacidad de crear instantáneas en el espacio de trabajo Finanzas del proyecto correspondiente. | |
Interruptor Edición del presupuesto | Apagar este interruptor desactiva la capacidad de editar centros de costo en el espacio de trabajo Finanzas del proyecto correspondiente. | |
 | Notas | Indica si existen notas nuevas y abre el cuadro de diálogo Notas. |
 | Detalles | Permite acceder a las siguientes opciones:
|
Cuando la opción de visualización Centros de costo () está activa, la tabla presenta los centros de costo de la cartera distribuidos en el tiempo. El usuario puede usar esta vista para revisar cómo usan los proyectos los centros de costo.
Aparecen los proyectos que se han asignado a cada centro de costo de cartera y el presupuesto correspondiente.
El usuario puede comparar el presupuesto de la cartera por centros de costo usando el costo/esfuerzo total del proyecto (de solo lectura) o su presupuesto (editable).
En lugar de los valores de Presupuesto y en función de la opción elegida en la lista desplegable «Datos del proyecto», el usuario puede ver los valores de Costo o Esfuerzo (de acuerdo con lo que indica el ajuste Tipo de presupuesto).
Los indicadores de colores presentes en la vista destacan el cambio entre los valores de presupuesto de la cartera y el proyecto.
El usuario puede acceder a la leyenda de los indicadores de colores haciendo clic en el botón Leyenda () que aparece en la esquina inferior derecha de la vista.
El administrador puede definir los indicadores de colores en el espacio de trabajo Configuración del sistema, carpeta Configuración general, pestaña Indicadores de colores, Preferencias de costo.
Hacer clic en el botón Situarse () lleva la tabla al periodo que incluye la primera fecha con un valor distinto de cero.