ポートフォリオへの目標の追加と削除方法

目標を作成したら、ポートフォリオを目標に添付し、すべてのキー属性を共有することができます。

戦略マネージャの場合

  1. HTML 5クライアントにログインします。

  2. 目標ワークスペースポートフォリオフォルダーサブタブを開きます。

  3. ポートフォリオ添付ボタンをクリックし、ポートフォリオ追加あるいは複数のポートフォリオフォルダー追加コマンドを選択します。

  4. ポートフォリオフォルダーを添付ポップアップで、目標に添付するポートフォリオフォルダーを選択します。

  5. ポートフォリオカードがビューに追加されます。

  6. 目標からポートフォリオを除外するには、ポートフォリオカードの右側にあるその他(MoreVertical)ボタンをクリックし、添付削除コマンドを選びます。

ポートフォリオマネージャの場合

  1. HTML 5クライアントにログインします。

  2. ポートフォリオセンターワークスペースの目標タブを開きます。

  3. セレクターでポートフォリオフォルダーを選択します。

  4. 目標添付ボタンをクリックし、目標追加あるいは複数の目標追加コマンドを選択します。

  5. 目標追加コマンドを選択した場合

    1. 目標に添付ポップアップで、ポートフォリオを添付する目標を選択します。

    2. 目標に添付ポップアップで、完了ボタンをクリックします。

    3. 目標カードがビューに追加されます。

  6. 複数の目標追加コマンドを選択した場合

    1. 目標に添付ポップアップで、ポートフォリオを添付する目標を複数選択します。

    2. 完了ボタンをクリックします。

    3. 目標カードがビューに追加されます。

  7. ポートフォリオから目標を除外するには、ポートフォリオカードの右側にあるその他(MoreVertical)ボタンをクリックし、添付削除コマンドを選びます。