Comment attacher un bénéfice à un projet et définir des valeurs cibles

Note

Les bénéfices globaux sont définis par l’administrateur dans l’espace de travail Données système.

  1. Connectez-vous dans le client HTML5.

  2. Sélectionnez l’espace de travail Page d’accueil, Onglet Bénéfices.

  3. Sélectionnez un projet dans le sélecteur.

  4. Cliquez sur le bouton ATTACHER UN BÉNÉFICE, et sélectionnez la commande Ajouter un bénéfice ou Ajouter plusieurs bénéfices.

  5. Si vous avez sélectionné la commande Ajouter un bénéfice, la fenêtre contextuelle Attacher à un bénéfice s’affichera.

    1. Cliquez directement sur le nom du bénéfice pour l’ajouter au projet.

    2. La Liste des bénéfices est alors créée.

  6. Si vous avez sélectionné la commande Ajouter plusieurs bénéfices, la fenêtre contextuelle Attacher aux bénéfices s’affichera.

    1. Sélectionnez les bénéfices que vous souhaitez ajouter au projet. Cliquez ensuite sur le bouton TERMINER.

    2. La Liste des bénéfices est alors créée.

  7. Si l’unité et le type de valeur du bénéfice n’ont pas encore été initialisés, l’état vide suivant s’affichera dans la tuile Actuel.

    BenefitCardEmptyState.png

    1. Cliquez sur le bouton CRÉER disponible dans la tuile Actuel pour ouvrir la fenêtre contextuelle Unité et type de valeur du bénéfice pour sélectionner l’unité et le type de valeur du bénéfice, puis cliquez sur le bouton TERMINER.

      Note

      L’unité peut faire partie des catégories suivantes : Décimale, Coût ou Pourcentage.

      Le type de valeur peut faire partie des catégories suivantes : Montant distribué ou Montant unique.

    2. Saisissez une ou plusieurs valeurs cibles pour le bénéfice (si le montant est distribué) dans la Fenêtre contextuelle Suivi des valeurs, puis cliquez sur le bouton FERMER.

    3. La valeur cible du bénéfice affichée dans la tuile Actuel est mise à jour.

    4. Répétez l’opération pour chaque bénéfice nouvellement attaché si vous avez précédemment sélectionné la commande Ajouter plusieurs bénéfices.

  8. Si l’unité et le type de valeur du bénéfice ont été initialisés auparavant :

    BenefitCardCurrentAndTarget.png

    1. Cliquez sur le bouton MODIFIER disponible dans la tuile Actuel pour ouvrir la Fenêtre contextuelle Suivi des valeurs.

    2. Saisissez une ou plusieurs valeurs cibles pour le bénéfice (si le montant est distribué), puis cliquez sur le bouton FERMER.

    3. La valeur cible du bénéfice affichée dans la tuile Actuel est mise à jour.