Cómo adjuntar un beneficio a un proyecto y definir los valores meta

Nota

El administrador puede definir los beneficios globales en el espacio de trabajo Datos del sistema.

  1. Conéctese al cliente HTML5.

  2. En el espacio de trabajo Página de inicio, elija la Pestaña Beneficios.

  3. Elija un proyecto en el selector.

  4. Haga clic en el botón ADJUNTAR BENEFICIO y elija el comando Añadir un beneficio o el comando Añadir varios beneficios.

  5. Si elige el comando Añadir un beneficio, se abre la ventana emergente Adjuntar a un beneficio.

    1. Haga clic directamente en el nombre del beneficio para añadirlo al proyecto.

    2. Aparece la Lista de beneficios.

  6. Si elige el comando Añadir varios beneficios, se abre la ventana emergente Adjuntar a beneficios.

    1. Elija los beneficios que quiere añadir al proyecto. Luego, haga clic en el botón ACEPTAR.

    2. Aparece la Lista de beneficios.

  7. Si aún no se han inicializado la Unidad del beneficio y el Tipo de valor, se mostrará el siguiente estado vacío en la ficha Actual.

    BenefitCardEmptyState.png

    1. Haga clic en el botón CREAR de la ficha Actual para abrir la ventana emergente Unidad del beneficio y tipo de valor, para seleccionar Unidad del beneficio y Tipo de valor. Luego haga clic en el botón ACEPTAR.

      Nota

      La unidad puede ser: Decimal, Costo, o Porcentaje.

      El tipo de valor puede ser: Distribuido o Suma total.

    2. Introduzca el valor meta del beneficio, o los valores correspondientes en el caso de un valor distribuido en la Ventana emergente Seguir valores y haga clic en el botón CERRAR.

    3. El valor meta del beneficio que aparece en la ficha Actual se actualiza.

    4. Repita la operación para cada beneficio adjuntado si ha seleccionado previamente el comando Añadir varios beneficios.

  8. Si se han inicializado previamente la Unidad del beneficio y el Tipo de valor:

    BenefitCardCurrentAndTarget.png

    1. Haga clic en el botón EDITAR, disponible en la ficha Actual para abrir la Ventana emergente Seguir valores.

    2. Introduzca el valor meta del beneficio, o los valores correspondientes en el caso de un valor distribuido y haga clic en el botón CERRAR.

    3. El valor meta del beneficio que aparece en la ficha Actual se actualiza.