El cuadro de diálogo Transacciones de costo permite que el usuario vea y edite todas las transacciones de costo adjuntas a los proyectos seleccionados.
Las transacciones de ganancias se pueden ver y editar en el espacio de trabajo Centro de proyectos, Tarjeta de proyecto, pestaña Finanzas, vista Ganancias (al que se puede acceder haciendo clic en el botón Editar de la pestaña Ganancias).
Las transacciones sirven para estimar y programar los fondos necesarios para un proyecto y los ingresos que puede generar. En sí, derivar estas estimaciones no es lo mismo que planificar el uso de los recursos y los medios.
La sección superior de la vista Transacciones de costo presenta las herramientas de orden y filtrado.
La ventana emergente Filtros permite acceder a los siguientes campos de filtrado:
Estado | Permite que el usuario vea solo las transacciones que tienen el estado seleccionado. |
Tipos | Permite que el usuario vea solo las transacciones que tienen el tipo seleccionado. |
Ver solo transacciones vencidas | Permite que el usuario vea solo las transacciones que tienen una fecha anterior a la fecha del día y que tienen un estado distinto de «Real». |
Ver solo transacciones fuera de los límites | Permite que el usuario vea solo las transacciones cuya fecha es:
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Centros de costo | Permite que el usuario vea solo las transacciones que tienen el centro de costo seleccionado. |
Modo de transacción | Permite que el usuario vea las Transacciones fechadas, las Transacciones distribuidas o ambas. Nota: Esta opción solo está disponible si el ajuste «Modo de transacción» del espacio de trabajo Configuración del sistema, carpeta Configuración Proyecto, pestaña Preferencias de visualización, sección Finanzas del proyecto se ha establecido en «Ambos». |
Mínimo (Mín.) | Permite que el usuario vea solo las transacciones que tienen un importe igual o superior al valor introducido. |
Máximo (Máx.) | Permite que el usuario vea solo las transacciones que tienen un importe igual o inferior al valor introducido. |
Antes del | Permite que el usuario vea solo las transacciones que tienen una fecha anterior a la fecha introducida. |
Después del | Permite que el usuario vea solo las transacciones que tienen una fecha posterior a la fecha introducida. |
También están disponibles las siguientes opciones de visualización:
Ordenar | Permite que el usuario ordene las transacciones por Importe, Fecha y Nombre. | |
Agrupar por | Permite que el usuario agrupe plas transacciones por Objeto primario y Tipo. | |
Diagramas | Hace aparecer la sección Diagramas. | |
Buscar | Permite que el usuario filtre la vista para buscar una determinada transacción, por su nombre. |
La tabla Transacciones presenta las siguientes propiedades de las transacciones: Objeto primario (una tarea o un proyecto), Tipo, Centro de costo heredado, Estado (o Fecha de progreso para las transacciones distribuidas), Fecha, Línea base, Importe e Importe global.
Esta tabla solo presenta las transacciones con una Naturaleza de «Costo».
El administrador puede definir los tipos de transacción en la vista Tipos del Diseñador.
La tabla Transacciones distribuidas presenta las siguientes herramientas:
Nuevo | Permite acceder a los siguientes comandos:
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Eliminar | Permite que el usuario elimine las transacciones seleccionadas. Este comando solo está disponible si se ha seleccionado al menos una transacción (es decir, si se ha marcado la casilla de validación correspondiente). | |
Insertar transacciones recurrentes | Cuando un costo tiene lugar en varias ocasiones, en vez de crear los eventos de forma manual, se puede utilizar la función Insertar transacciones recurrentes para crear varias transacciones al mismo tiempo. Después de que el usuario haya elegido si quiere crear transacciones recurrentes al nivel de la tarea o del proyecto, se abre el cuadro de diálogo Insertar transacción recurrente. | |
Editar | Abre el cuadro de diálogo Transacción. |
Activar la opción de visualización Diagramas () hace aparecer dos diagramas:
Desglose por tipo: Presenta el importe de las transacciones en función del tipo de transacción.
Desglose en el tiempo: Presenta el importe de transacción en el tiempo. El diagrama respeta el periodo y los intervalos seleccionados en la barra de navegación temporal.
Para acceder al cuadro de diálogo Transacciones distribuidas hay que hacer clic en el botón Tabla, que aparece en la esquina superior derecha del espacio de trabajo Finanzas, cuadro de diálogo Transacciones de costo.
Las Transacciones distribuidas son una nueva función, introducida en Sciforma 2020.11. A diferencia de las transacciones estándar (denominadas «fechadas»), las transacciones distribuidas tienen un importe distribuido en el tiempo.
Las transacciones distribuidas solo están disponibles si el administrador ha configurado el «Modo de transacción» en «Distribuido» o «Ambos» en el espacio de trabajo Configuración del sistema, carpeta Configuración Proyecto, pestaña Preferencias de visualización, sección Finanzas del proyecto.
Para que se tenga en cuenta el importe distribuido en el cálculo de los campos Costo real y Costo restante (cuando se activa la opción «Incluir como costo»), el usuario puede introducir la Fecha de progreso de la transacción.
La tabla Transacciones distribuidas presenta las siguientes propiedades: Nombre del proyecto, Nombre de la tarea (si procede), Nombre de la transacción, Tipo, Centro de costo y Fecha de progreso.
En la parte derecha aparece el Importe distribuido de cada transacción. El usuario puede cambiar de periodo gracias a la barra de navegación temporal que aparece en la parte superior del cuadro de diálogo.
La tabla Transacciones distribuidas presenta las siguientes herramientas:
Nuevo | Permite acceder a los siguientes comandos:
| |
Eliminar | Permite que el usuario elimine las transacciones seleccionadas. Este comando solo está disponible si se ha seleccionado al menos una transacción (es decir, si se ha marcado la casilla de validación correspondiente). |