La vista de pantalla completa Simulación de presupuesto se abre al hacer clic en el botón Entorno de simulación y permite que el responsable de cartera cree escenarios de presupuesto para compararlos y aplicar el más conveniente como presupuesto actual.
La primera vez que el usuario accede a la vista Simulación de presupuesto ve un estado vacío que le invita a crear un nuevo escenario.
Hacer clic en el botón Nuevo escenario abre una ventana en la que el usuario puede introducir el Nombre y la Descripción del escenario. El escenario recién creado se completa automáticamente con el presupuesto actual de la cartera seleccionada y todos los proyectos que la conforman.
A continuación, el usuario puede utilizar la vista de Simulación de presupuesto para añadir y eliminar centros de costo de la cartera seleccionada (y sus proyectos) sin afectar a los datos actuales.
En la vista de Simulación de presupuesto, el usuario puede:
Crear simulaciones de presupuesto
Comparar simulaciones de presupuesto para elegir el mejor escenario y aplicarlo a los valores actuales
Revisar simulaciones de presupuesto aplicadas con anterioridad
La vista Simulación de presupuesto incluye las siguientes opciones de visualización (en función de la pestaña seleccionada):
 | Valores iniciales | Permite que el usuario vea los valores a partir de los que se creó la simulación. |
 | Visualización de esfuerzo | Permite que el usuario vea los valores de esfuerzo tal y como los ha introducido («Definidos») o como un importe monetizado («Costos»). Nota Esta opción solo está disponible cuando se usa un tipo de presupuesto mixto (es decir, que incluye centros de costo con costos y esfuerzos). |
Visualización de datos | Permite que el usuario organice la vista por «Proyectos» (por defecto) o por «Centros de costo». | |
Además, la ventana emergente Filtros presenta las siguientes opciones de filtrado:
Centros de costo | Permite que el usuario vea solo los centros de costo seleccionados en la vista. |
Tipo | Permite que el usuario vea solo los centros de costo que tienen el tipo seleccionado. |
La vista Simulación de presupuesto también presenta una barra de navegación temporal con la que el usuario puede adaptar los intervalos que ve en función de sus necesidades.
La pestaña Simulación permite que el usuario cree y gestione varios escenarios de simulación.
La vista está formada por los siguientes elementos:
El panel con la Lista de escenarios, que permite que el usuario cree, elija y aplique escenarios.
La vista Detalles del escenario, que aparece a la derecha cuando se elige uno de los escenarios del panel izquierdo.
El panel Lista de escenarios incluye una lista con todos los escenarios creados para la cartera seleccionada.
Puede verse u ocultarse con los siguientes botones:
 | Mostrar | Permite que el usuario vea el panel. |
 | Cerrar | Permite que el usuario oculte el panel. |
En la sección superior del panel aparece el botón Nuevo escenario. Hacer clic en él abre la ventana emergente Escenario de simulación, en la que el usuario puede definir el nombre y la descripción del nuevo escenario.
El escenario recién creado se completa automáticamente con el presupuesto actual de la cartera seleccionada y todos los proyectos que la conforman.
En el panel Lista de escenarios, los escenarios están representados por una tarjeta.
Las tarjetas de escenario incluyen los siguientes datos y comandos:
Nombre | Indica el nombre del escenario. | |
Fecha de creación | Se captura automáticamente cuando se crea el nuevo escenario. | |
 | Más | Permite acceder a los siguientes comandos:
|
Descripción | Indica la descripción del escenario. | |
Iniciador | Se captura automáticamente cuando se crea el nuevo escenario. | |
Aplicar | Permite que el usuario aplique el escenario correspondiente. | |
Hacer clic en la etiqueta Leyenda (que se encuentra en la esquina inferior derecha del panel Lista de escenarios) da acceso a la ventana emergente Leyenda de los indicadores de colores.
El administrador puede definir los indicadores de colores en el espacio de trabajo Configuración del sistema, carpeta Configuración general, pestaña Indicadores de colores, Preferencias de costo.
Cuando los datos están agrupados por proyecto, el usuario tiene a su disposición las siguientes tablas para editar y gestionar la simulación de presupuesto a varios niveles:
Cartera: Presenta la lista de Centros de costo atribuidos a la cartera seleccionada con el presupuesto correspondiente distribuido en el tiempo. Hacer clic en un indicador de color abre la ventana emergente Detalles del presupuesto de la cartera del centro de costo correspondiente.
Proyecto: Presenta la lista de Centros de costo atribuidos a cada proyecto, así como el presupuesto correspondiente distribuido en el tiempo.
Marcador de posición: Presenta la lista de Centros de costo atribuidos a los proyectos que aún no existen así como el presupuesto correspondiente distribuido en el tiempo para cada marcador de posición.
Los indicadores de colores que aparecen al nivel de la cartera destacan el cambio entre el presupuesto meta de la cartera y la suma de los presupuestos de los proyectos y los marcadores de posición correspondientes para un determinado centro de costo. El usuario puede acceder a la leyenda de los indicadores de colores haciendo clic en el botón Leyenda que aparece en la esquina inferior derecha del panel Lista de escenarios.
El administrador puede definir los indicadores de colores en el espacio de trabajo Configuración del sistema, carpeta Configuración general, pestaña Indicadores de colores, Preferencias de costo.
Hacer clic en el comando Añadir centro de costo (+ C. de costo) hace aparecer las siguientes opciones:
Añadir centro de costo a un proyecto existente: Permite que el usuario atribuya un centro de costo a un proyecto existente.
Añadir centro de costo a un marcador de posición: Permite que el usuario cree un marcador de posición para guardar el presupuesto de los proyectos que aún no se han creado.
Las tablas incluyen los siguientes comandos:
 | Añadir centro de costo | Permite que el usuario añada uno o varios centros de costo al elemento correspondiente (Cartera, Proyecto o Marcador de posición). |
| Más | Permite acceder a los siguientes comandos:
|
Cuando la vista se ordena por «Centros de costo», la tabla presenta los presupuestos de cartera y de proyectos distribuidos en el tiempo para cada centro de costo.
Los siguientes comandos están disponibles:
| Añadir proyecto | Permite que el usuario atribuya el centro de costo correspondiente a otro proyecto. |
| Más | Permite acceder a los siguientes comandos:
|
Aparecen los siguientes indicadores:
 | Verde | Indica que la suma de los presupuestos de los proyectos se ajusta (es igual) al presupuesto global de la cartera. |
 | Amarillo | Destaca el cambio entre el presupuesto de la cartera y la suma de los presupuestos de los proyectos y los marcadores de posición correspondientes para un determinado centro de costo. El usuario puede acceder a la leyenda de los indicadores de colores haciendo clic en el botón Leyenda que aparece en la esquina inferior derecha del panel Lista de escenarios. |
 | Rojo |
El administrador puede definir los indicadores de colores en el espacio de trabajo Configuración del sistema, carpeta Configuración general, pestaña Indicadores de colores, Preferencias de costo.
La pestaña Comparación presenta una versión resumida de todos los escenarios abiertos (representados por tarjetas). Permite que el usuario compare fácilmente los valores de los escenarios y elija el más conveniente.
La sección superior de las tarjetas de escenario incluye la siguiente información: Nombre, Iniciador, Fecha de creación y Descripción.
También presenta los siguientes comandos:
Abrir | Cambia la vista por la de la pestaña Simulación, con el escenario correspondiente elegido como actual. |
Aplicar | Permite que el usuario aplique el escenario correspondiente. |
Cuando la vista está agrupada por proyecto, las tarjetas de escenario incluyen una tabla de solo lectura que presenta el presupuesto de la cartera y la suma de los presupuestos de los proyectos y los marcadores de posición, para que el usuario pueda compararlos fácil y rápidamente. Debajo se ven los detalles del presupuesto de los proyectos y los marcadores de posición.
Aparecen los siguientes indicadores:
| Verde | Indica que la suma de los presupuestos de los proyectos se ajusta (es igual) al presupuesto global de la cartera. |
| Amarillo | Destaca el cambio entre el presupuesto de la cartera y la suma de los presupuestos de los proyectos y los marcadores de posición correspondientes para un determinado centro de costo. El usuario puede acceder a la leyenda de los indicadores de colores haciendo clic en el botón Leyenda que aparece en la esquina inferior derecha del panel Lista de escenarios. |
| Rojo |
El administrador puede definir los indicadores de colores en el espacio de trabajo Configuración del sistema, carpeta Configuración general, pestaña Indicadores de colores, Preferencias de costo.
Cuando la vista está agrupada por centros de costo, las tarjetas de escenario incluyen una tabla de solo lectura que presenta el presupuesto definido al nivel de la cartera así como el presupuesto detallado definido para los proyectos y los marcadores de posición de la cartera seleccionada por centro de costo.
Los indicadores de colores que aparecen al nivel de la cartera destacan el cambio entre el presupuesto meta de la cartera y la suma de los presupuestos de los proyectos y los marcadores de posición correspondientes para un determinado centro de costo.
El usuario puede acceder a la leyenda de los indicadores de colores haciendo clic en el botón Leyenda (
) que aparece en la esquina inferior derecha de la vista.
El administrador puede definir los indicadores de colores en el espacio de trabajo Configuración del sistema, carpeta Configuración general, pestaña Indicadores de colores, Preferencias de costo.
La pestaña Historial presenta una versión de solo lectura de todos los escenarios que se han aplicado con anterioridad.
Todos los escenarios aplicados están representados por una tarjeta.
El panel puede verse u ocultarse con los siguientes botones:
| Mostrar | Permite que el usuario vea el panel. |
| Cerrar | Permite que el usuario oculte el panel. |
Las tarjetas de los escenarios aplicados incluyen los siguientes datos y comandos:
Nombre | Indica el nombre del escenario. | |
Fecha de creación | Se captura automáticamente cuando se crea el nuevo escenario. | |
| Más | Permite acceder a los siguientes comandos:
|
Descripción | Indica la descripción del escenario. | |
Iniciador | Se captura automáticamente cuando se crea el nuevo escenario. | |
Cuando se elige una tarjeta de escenario, la información correspondiente aparece en modo solo lectura a la derecha de la vista.
Hacer clic en la etiqueta Leyenda (que se encuentra en la esquina inferior derecha del panel Lista de escenarios) da acceso a la ventana emergente Leyenda de los indicadores de colores.
El administrador puede definir los indicadores de colores en el espacio de trabajo Configuración del sistema, carpeta Configuración general, pestaña Indicadores de colores, Preferencias de costo.
La sección superior de la vista con los detalles del escenario incluye la siguiente información: Nombre, Iniciador, Fecha de creación y Descripción.
Cuando los datos de la vista se agrupan por proyecto, aparece la versión de solo lectura de la pestaña Simulación, Detalles del escenario, vista Proyectos. Hacer clic en el icono Aplicar (
) de un determinado proyecto permite que el usuario reaplique los valores de los proyectos que no se pudieron aplicar la primera vez (porque estaban bloqueados o desactivados).
Cuando los datos de la vista se agrupan por centros de costo, aparece la versión de solo lectura de la pestaña Simulación, Detalles del escenario, vista Centros de costo. Hacer clic en el icono Aplicar () de un determinado proyecto permite que el usuario reaplique los valores de los proyectos que no se pudieron aplicar la primera vez (porque estaban bloqueados o desactivados).