Cómo convertir una acción en una tarea

Si una acción se encuentra dentro del alcance de un proyecto en curso, la acción puede transformarse en una tarea. Esto permite que el jefe de proyecto gestione su duración, sus asignaciones, su esfuerzo, etc.

Configuración

En los pasos que presentamos a continuación, el administrador ha activado la opción Habilitar diagramas en Página de inicio de Elementos de trabajo, en el espacio de trabajo Configuración del sistema, carpeta Configuración Objetos de trabajo, pestaña Opciones globales.

  1. Conéctese al cliente HTML5.

  2. Elija:

    1. El espacio de trabajo Trabajo, pestaña Elementos de trabajo, si quiere convertir una acción relacionada con un proyecto.

      A continuación, elija un proyecto en el Selector de datos de Proyecto.

    2. El espacio de trabajo Objetos de trabajo de carteras, pestaña Elementos de trabajo, si quiere convertir una acción relacionada con una cartera.

      A continuación, elija una cartera en el Selector de datos.

  3. Haga clic en el número de acciones abiertas que aparece en la esquina superior derecha de la sección Diagrama de acciones para abrir la vista de pantalla completa Elementos de trabajo, Pestaña Bandeja de entrada.

  4. Elija una acción en el Panel Lista de elementos de trabajo.

Seleccionando el estado del proceso adecuado

  1. En la Vista Detalles del elemento de trabajo, haga clic en el botón Proceso (WorkflowAction) y elija un estado.

  2. Cuando se alcanza el estado «Cerrado», el sistema invita al usuario a tomar medidas específicas en una ventana emergente.

  3. Haga clic en el botón Crear una tarea conectada.

  4. Elija una de las tareas de la lista. La tarea recién creada se inserta después de la que se ha elegido.

  5. En el cuadro de diálogo Detalles de la tarea, introduzca toda la información relacionada con la nueva tarea.

  6. Cierre el cuadro de diálogo.

  7. La tarea recién creada aparece en la vista Gantt y la acción se elimina de la lista.

Creando una conexión

Aviso

Para realizar esta acción, el estado actual del proceso debe establecerse en «Cerrado».

  1. En la Vista Detalles del elemento de trabajo, haga clic en el botón Conexiones para activar la sección Conexiones.

  2. En la sección Conexiones, haga clic en el botón Crear y conectar y elija Tarea para abrir la lista de tareas.

  3. Elija una de las tareas de la lista. La tarea recién creada se inserta después de la que se ha elegido.

  4. En el cuadro de diálogo Detalles de la tarea, introduzca toda la información relacionada con la nueva tarea.

  5. Cierre el cuadro de diálogo.

  6. La tarea recién creada aparece en la vista Gantt y la acción se elimina de la lista.