Der Zugriff auf die Vollbildansicht Budgetsimulation erfolgt über die Schaltfläche Simulation Sandbox und ermöglicht es Portfoliomanagern verschiedene Budgetszenarien zu erstellen, die verglichen werden und möglicherweise als das aktuelle Budget übernommen werden können.
Wenn zum ersten Mal auf die Ansicht Budgetsimulation zugegriffen wird, wird eine leer Ansicht angezeigt und der Benutzer wird aufgefordert, ein neues Szenario zu erstellen.
Nach dem Klicken auf die Schaltfläche Neues Szenario wird der Benutzer aufgefordert, einen Namen und eine Beschreibung für das Szenario einzugeben. Das neu erstellte Szenario wird automatisch mit dem aktuellen Budget des ausgewählten Portfolio Ordners und allen dazugehörigen Projekten ausgefüllt.
Der Benutzer kann das die Ansicht Budgetsimulation verwenden, um Kostenstellen aus dem ausgewählten Portfolio und Projekten hinzuzufügen und zu entfernen ohne Auswirkungen auf die aktuellen Daten zu haben.
In der Ansicht Budgetsimulation kann der Benutzer:
Budgetsimulationen erstellen
Budgetsimulationen vergleichen, um das beste Szenario auszuwählen und als aktuelle Werte zu übernehmen und
Zuvor übernommene Budgetsimulationen überprüfen.
Die Ansicht Budgetsimulation bietet die folgenden Anzeigeoptionen (abhängig vom ausgewählten Register):
Anfangswert | Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, die Werte anzuzeigen, mit der die Simulation begonnen hat. | |
Aufwand anzeigen | Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, die Aufwandswerte wie vom Benutzer eingegeben („Wie definiert“) oder als Monetarisierten Betrag („Als Kosten“) anzuzeigen. Anmerkung Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Option Gemischter Budgettyp (d.h. beides: Kosten und Aufwand Kostenstellen) ausgewählt wurde. | |
Datenanzeige | Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, die Ansicht nach „Projekten“ (Standard) oder „Kostenstellen“ zu gliedern. |
Im Popup Filter stehen zusätzlich die folgenden Filteroptionen zur Verfügung:
Kostenstellen | Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, nur ausgewählte Kostenstellen anzuzeigen. |
Typ | Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, nur Kostenstellen anzuzeigen, deren Typ ausgewählt wurde. |
Die Ansicht Budgetsimulation enthält eine Symbolleiste zur Zeitnavigation, die es dem Benutzer ermöglicht, die zeitverteiltee Anzeige der Ansicht an seine Bedürfnisse anzupassen.
Das Register Simulation gibt dem Benutzer die Möglichkeit, die verschiedenen Simulationsszenarien zu erstellen und zu verwalten.
Diese Ansicht besteht aus:
Dem Bereich Szenarioliste, der es dem Benutzer ermöglicht Szenarien zu erstellen, auszuwählen und zu übernehmen.
Die Ansicht Szenariodetails, die auf der rechten Seite verfügbar ist, wenn im linken Bereich ein Szenario ausgewählt wurde.
Der Bereich Szenarioliste enthält eine Liste aller erstellte Szenarien für den ausgewählten Portfolio Ordner.
Der Bereich kann mit den folgenden Schaltflächen ein- oder ausgeblendet werden:
Anzeigen | Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, den Bereich einzublenden. | |
Schließen | Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, den Bereich auszublenden. |
Im oberen Abschnitt des Bereichs ist die Schaltfläche + Szenario verfügbar. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Popup-Fenster Simulationsszenario angezeigt und der Benutzer kann den Namen und die Beschreibung des neuen Szenarios angeben.
Das neu erstellte Szenario wird automatisch mit dem aktuellen Budget des ausgewählten Portfolio Ordners und allen dazugehörigen Projekten ausgefüllt.
Im Bereich Szenarioliste wird jedes übernommene Szenario in Form einer Karte dargestellt.
Szenariokarten enthalten die folgenden Informationen und Befehle:
Name | Der Name des Szenarios. | |
Erstellt am | Wird automatisch bei Erstellung eines neuen Szenarios gespeichert. | |
Weitere | Gibt Zugriff auf die folgenden Befehle:
| |
Beschreibung | Zeigt die Beschreibung des Szenarios. | |
Initiator | Wird automatisch bei Erstellung eines neuen Szenarios gespeichert. | |
Übernehmen | Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, das entsprechende Szenario zu übernehmen. |
Der Benutzer kann auf die Legende der Farbindikatoren zugreifen, indem er in der unteren rechten Ecke der Ansicht auf die Schaltfläche Legende klickt.
Farbindikatoren werden vom Administrator im Arbeitsbereich Systemeinstellungen, Allgemein, Register Farbindikatoren, Kosteneinstellungen definiert.
Wenn die Ansichtsdaten nach Projekt gruppiert sind, stehen dem Benutzer die folgenden Tabellen zur Verfügung, um die Budgetsimulation auf verschiedenen Ebenen zu bearbeiten und verwalten:
Portfolio – Enthält eine Liste der Kostenstellen, die dem ausgewählten Portfolio Ordner zugewiesen sind, zusammen mit dem entsprechenden zeitverteilten Budget. Durch Klicken auf einen farbigen Indikator werden die Portfoliobudgetdetails der entsprechenden Kostenstelle angezeigt.
Projekt - Zeigt für jedes Projekt eine Liste der zugewiesenen Kostenstellen, zusammen mit dem entsprechenden zeitverteilten Budget.
Platzhalter - Zeigt für jeden Platzhalter eine Liste der zugewiesenen Kostenstellen, die Projekten zugewiesen sind, die noch nicht existieren, zusammen mit dem entsprechenden zeitverteilten Budget.
Die Farbindikatoren werden auf Portfolioebene angezeigt, um die Verschiebung zwischen dem Portfoliozielbudget und der Summe der entsprechenden Projekt- und Platzhalterbudgets einer bestimmten Kostenstelle hervorheben. Der Benutzer kann auf die Legende der Farbindikatoren zugreifen, indem er in der unteren rechten Ecke des Bereichs Szenarioliste auf die Schaltfläche Legende klickt.
Farbindikatoren werden vom Administrator im Arbeitsbereich Systemeinstellungen, Allgemein, Register Farbindikatoren, Kosteneinstellungen definiert.
Durch Klicken auf den Befehl Kostenstellen hinzufügen werden die folgenden Optionen verfügbar:
Kostenstelle einem vorhandenen Projekt hinzufügen - Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, eine Kostenstelle einem vorhandenen Projekt zuzuweisen.
Kostenstelle einem Platzhalter hinzufügen - Gibt dem Benutzer die Möglichkeit einen Platzhalter zu erstellen, der ein Budget für Projekte enthält, die noch nicht erstellt wurden.
In den Tabellen stehen folgende Befehle zur Verfügung:
Kostenstelle hinzufügen | Der Benutzer kann dem entsprechenden Element (Portfolio, Projekt oder Platzhalter) eine oder mehrere Kostenstellen hinzufügen. | |
Weitere | Gibt Zugriff auf die folgenden Befehle:
|
Wenn die Ansicht auf „Kostenstellen“ gesetzt wurde, zeigt die Tabelle das zeitverteilte Portfoliobudget und Projektbudget für jede Kostenstelle.
Die folgenden Befehle sind verfügbar:
Projekt hinzufügen | Gibt dem Benutzer die Möglichkeit die entsprechende Kostenstelle einem weiteren Projekt zuzuweisen. | |
Weitere | Gibt Zugriff auf die folgenden Befehle:
|
Die folgenden Indikatoren sind verfügbar:
Grün | Zeigt, dass die Summe des Projektbudgets gleich dem gesamten Portfoliobudgets ist. | |
Gelb | Hebt die Verschiebung zwischen dem Portfoliobudget und der Summe der entsprechenden Projekt- und Platzhalterbudgets einer bestimmten Kostenstelle hervor. Der Benutzer kann auf die Legende der Farbindikatoren zugreifen, indem er in der unteren rechten Ecke des Bereichs Szenarioliste auf die Schaltfläche Legende klickt. | |
Rot: |
Farbindikatoren werden vom Administrator im Arbeitsbereich Systemeinstellungen, Allgemein, Register Farbindikatoren, Kosteneinstellungen definiert.
Das Register Vergleich enthält eine Zusammenfassungsversion (in Form von Karten) aller offenen Szenarien und bietet dem Benutzer die Möglichkeit, die Szenarienwerte einfach zu vergleichen und anschließend das beste Szenario auszuwählen.
Im oberen Bereich der Szenariokarte befinden sich die folgenden Informationen: Name, Ersteller, Erstellungsdatum und Beschreibung.
Sie enthält außerdem die folgenden Befehle:
Öffnen | Wechselt in das Register Simulation mit dem entsprechenden Szenario als aktuelles Szenario. |
Übernehmen | Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, das entsprechende Szenario zu übernehmen. |
Wenn die Ansichtsdaten nach Projekt gruppiert sind, werden in der schreibgeschützten Tabelle der Szenariokarte zuerst das Portfoliobudget und die Summe der Projekte und Platzhalterbudgets angezeigt, damit der Benutzer beides schnell vergleichen kann. Details der Projekte- und Platzerhalterbudgets folgenden dann direkt darunter.
Die folgenden Indikatoren sind verfügbar:
Grün | Zeigt, dass die Summe des Projektbudgets gleich dem gesamten Portfoliobudgets ist. | |
Gelb | Hebt die Verschiebung zwischen dem Portfoliobudget und der Summe der entsprechenden Projekt- und Platzhalterbudgets einer bestimmten Kostenstelle hervor. Der Benutzer kann auf die Legende der Farbindikatoren zugreifen, indem er in der unteren rechten Ecke des Bereichs Szenarioliste auf die Schaltfläche Legende klickt. | |
Rot: |
Farbindikatoren werden vom Administrator im Arbeitsbereich Systemeinstellungen, Allgemein, Register Farbindikatoren, Kosteneinstellungen definiert.
Wenn nach Kostenstellen gruppiert, zeigt die schreibgeschützte Tabelle der Szenariokarte das auf Portfolioebene definierte Budget sowie das detaillierte pro Kostenstelle definierte Budget für die Projekte und Platzhalter, die zum ausgewählten Portfolio Ordner gehören.
Die Farbindikatoren werden auf Portfolioebene angezeigt, um die Verschiebung zwischen dem Portfoliozielbudget und der Summe der entsprechenden Projekt- und Platzhalterbudgets einer bestimmten Kostenstelle hervorheben.
Der Benutzer kann auf die Legende der Farbindikatoren zugreifen, indem er in der unteren rechten Ecke der Ansicht auf die Schaltfläche Legende () klickt.
Farbindikatoren werden vom Administrator im Arbeitsbereich Systemeinstellungen, Allgemein, Register Farbindikatoren, Kosteneinstellungen definiert.
Das Register Historie zeigt eine schreibgeschützte Version alle Szenarien, die bisher übernommen wurden.
Jedes übernommene Szenario wird in Form einer Karte dargestellt.
Der Bereich kann mit den folgenden Schaltflächen ein- oder ausgeblendet werden:
Anzeigen | Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, den Bereich einzublenden. | |
Schließen | Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, den Bereich auszublenden. |
Die Karten der übernommenen Szenarien enthalten die folgenden Informationen und Befehle:
Name | Der Name des Szenarios. | |
Erstellt am | Wird automatisch bei Erstellung eines neuen Szenarios gespeichert. | |
Weitere | Gibt Zugriff auf die folgenden Befehle:
| |
Beschreibung | Zeigt die Beschreibung des Szenarios. | |
Initiator | Wird automatisch bei Erstellung eines neuen Szenarios gespeichert. |
Nach Auswahl einer Szenariokarte werden die entsprechenden schreibgeschützten Informationen auf der rechten Seite der Ansicht angezeigt.
Der Benutzer kann auf die Legende der Farbindikatoren zugreifen, indem er in der unteren rechten Ecke der Ansicht auf die Schaltfläche Legende klickt.
Farbindikatoren werden vom Administrator im Arbeitsbereich Systemeinstellungen, Allgemein, Register Farbindikatoren, Kosteneinstellungen definiert.
Im oberen Abschnitt der Ansicht Szenariodetails befinden sich die folgenden Informationen: Name, Ersteller, Erstellungsdatum und Beschreibung.
Wenn die Ansicht nach Projekt gruppiert ist, wird die schreibgeschützte Version des Registers Simulation, Szenariodetails, Ansicht Projekte angezeigt. Durch Klicken auf die Schaltfläche Übernehmen () eines bestimmten Projekts kann der Benutzer die Szenariowerte für die Projekte, bei denen die Übernahme beim ersten Mal fehlschlug (weil sie gesperrt oder deaktiviert waren) neu übernehmen.
Wenn die Ansicht nach Kostenstellen gruppiert ist, wird die schreibgeschützte Version des Registers Simulation, Szenariodetails, Ansicht Kostenstellen angezeigt. Durch Klicken auf die Schaltfläche Übernehmen () eines bestimmten Projekts kann der Benutzer die Szenariowerte für die Projekte, bei denen die Übernahme beim ersten Mal fehlschlug (weil sie gesperrt oder deaktiviert waren) neu übernehmen.