プロジェクト売上レートソースの定義方法

プロジェクト売上レートソースは、請求モードが"時間と材料"の場合に請求可能額を自動計算するために使用するレートです。

警告

売上レートソースは、システム管理者がシステム設定ワークスペースのプロジェクト設定フォルダーの表示設定タブで"プロジェクト売上レート選択を有効化"オプションをオンにしている場合にだけ編集できます。

  1. HTML 5クライアントにログインします。

  2. 管理ワークスペースのセットアップタブを選択します。

  3. プロジェクトデータセレクターでプロジェクトを選択します。

  4. 作業機能セクションで、請求の高度な属性(GearOther)ボタンをクリックします。

  5. 請求の高度な属性ポップアップにある売上レートソースフィールドのピックリストで、次のオプションから選択します。

    1. グローバルプロジェクト – 入力するプロジェクト売上レートを使用します。

    2. グローバルリソース – 割り当てられた指名リソースのレートを使用します。

      注記

      リソース売上レートは、システム管理者がリソース識別情報ダイアログボックス(企業データワークスペースのリソースタブからアクセス)で定義します。

    3. グローバル職種 – それぞれの指名割り当てに定義された職種のレートを使用します。職種が定義されていない場合、割り当てられたリソースのレートを使用します。

      注記

      職種売上レートは、システム管理者がシステムデータワークスペースの職種タブで定義します。

    4. プロジェクト.リソース – プロジェクトで使用する指名リソースのレートをプロジェクトマネージャが個別に定義します。

    5. プロジェクト.職種 – プロジェクトで使用する職種のレートをプロジェクトマネージャが個別に定義します。

グローバルプロジェクト売上レートの定義

  1. 上記の操作方法のステップを行います。

  2. 請求の高度な属性ポップアップにある売上レートソースフィールドのピックリストで、"グローバル.プロジェクト"を選択します。

  3. プロジェクト売上レートフィールドに売上レートを入力します。

プロジェクト.リソースの売上レートの定義

  1. 上記の操作方法のステップを行います。

  2. 請求の高度な属性ポップアップにある売上レートソースフィールドのピックリストで、"プロジェクト.リソース"を選択します。

  3. 新規ボタン(NewProject)をクリックし、スプレッドシートに新しい行を追加します。

  4. リソースセルで参照(Hamburger)ボタンをクリックしてリソースリストを表示させます。

  5. 請求レートを定義するリソースを選択します。

  6. スプレッドシートの最終列に追加されたリソースのレートを入力します。

注記

リソースリストを初期化(importTemplate22_md.png)ボタンを使って、プロジェクトチームのすべてのリソースをインポートすることもできます。

プロジェクト職種売上レートの定義方法

  1. 上記の操作方法のステップを行います。

  2. 請求の高度な属性ポップアップにある売上レートソースフィールドのピックリストで、"プロジェクト.職種"を選択します。

  3. 新規ボタン(NewProject)をクリックし、スプレッドシートに新しい行を追加します。

  4. 職種セルで参照(Hamburger)ボタンをクリックして職種リストを表示させます。

  5. 請求レートを定義する職種を選択します。

  6. スプレッドシートの最終列に追加された職種のレートを入力します。

注記

職種リストを初期化(importTemplate22_md.png)ボタンを使って、システムのすべての職種をインポートすることもできます。