コストトランザクションダイアログボックス

コストトランザクションダイアログボックスでは、選択したプロジェクトに設定されたすべてのトランザクションコストの表示と編集を行います。

注記

トランザクション利得は、財務ワークスペースの利得ビュー(利得タイルの編集ボタンをクリック)で表示、編集します。

トランザクションは、プロジェクトに必要な資金およびプロジェクトからの収入を見積り、計画するために使用します。トランザクションは、リソースや費目の利用計画とは異なります。

表示オプション

コストトランザクションビューの上部には、フィルター適用と並べ替えツールがあります。

フィルターポップアップには、次のフィルターフィールドが表示されます。

ステータス

指定したステータスのトランザクションだけを表示します。

タイプ

指定したタイプのトランザクションだけを表示します。

期限超過トランザクションのみ表示

日付が今日より前で、ステータスが“実績”のトランザクションだけを表示します。

領域外のトランザクションのみ表示

日付が次の期間のトランザクションだけを表示します。

  • プロジェクトトランザクションの場合、プロジェクトの開始日より前か終了日より後

  • 日付がタスクの開始日より前、あるいはタスクの終了日より後のタスクトランザクション

コストセンター

指定したコストセンターのトランザクションだけを表示します。

トランザクションモード

日付トランザクションだけ、分散トランザクションだけ、あるいは両方を表示できます。

:このオプションは、システム設定ワークスペースのプロジェクト設定フォルダーの表示設定タブのプロジェクト財務セクションでトランザクションモード設定が"両方"に設定されている場合にだけ表示されます。

最小

金額が入力した値以上のトランザクションだけを表示します。

最大

金額が入力した値以下のトランザクションだけを表示します。

これより前

日付が指定した日より前のトランザクションだけを表示します。

これより後

日付が指定した日より後のトランザクションだけを表示します。

次の表示オプションがあります。

SortBy

並べ替え

トランザクションを金額日付名前で並べ替えます。

GroupBy

グループ別

トランザクションを別、タイプ別にグループ化することができます。

Charts

チャート

チャートセクションを表示します。

Search

検索

名前で検索した特定のトランザクションだけを表示します。

トランザクションスプレッドシート

トランザクションスプレッドシートには、親(タスクあるいはプロジェクト)、タイプコストセンターステータス(分散トランザクションの場合は完了日)、日付ベースライン金額のトランザクション属性が表示されます。

重要

スプレッドシートには、種類が"コスト"のトランザクションだけが表示されます。

設定

トランザクションのタイプは、システム管理者がデザイナーのタイプビューで定義します。

コマンド

分散トランザクションスプレッドシートには、次のツールがあります。

NewProject

新規

次のコマンドにアクセスできます。

  • プロジェクトトランザクショントランザクションダイアログボックスを開き、プロジェクトレベルで新しいトランザクションを作成します。

  • プロジェクト分散トランザクション分散トランザクションダイアログボックスを開き、プロジェクトレベルで新しい期間分散型のトランザクションを作成します。

  • タスクトランザクション – 新しいトランザクションを作成するタスクの選択を促し、トランザクションダイアログボックスを開きます。

  • タスク分散トランザクション – 新しい分散トランザクションを作成するタスクの選択を促し、分散トランザクションダイアログボックスを開きます。

DeleteRed

削除

選択したトランザクションを削除します。このコマンドを使うには、少なくとも1つのトランザクションを選択(ボックスをチェック)する必要があります。

RecurringTransactionsColor

反復トランザクション挿入

コストが繰り返し発生する場合、すべてを手動で入力せずに、反復トランザクション挿入コマンドを使って、同時に複数のトランザクションを作成することができます。プロジェクトあるいはタスクのどちらのレベルに作成するかを選択すると、反復トランザクション挿入ダイアログボックスが開きます。

EditPenGrey.png

編集

トランザクションダイアログボックスを開きます。

チャート

TransactionChart

チャートを表示Chartsスイッチをオンにすると、2つのチャートが表示されます。

  • タイプ別ブレークダウン – トランザクションのタイプごとの取引額を表示します。

  • 時系列ブレークダウン – 時系列ごとのトランザクション取引額を表示します。表示期間ツールバーで選択した期間と間隔にしたがって表示されます。

分散トランザクションダイアログボックス

分散トランザクションダイアログボックスは、スプレッドシートボタン(財務ワークスペースのコストトランザクションダイアログボックスの右上)をクリックすると表示されます。

SpreadsheetButton

分散トランザクションについて

分散トランザクションは、Sciforma 2020.11で導入された新しい機能です。日付ベースの従来のトランザクションとは異なり、分散トランザクションでは期間配分された金額を扱います。

注記

[en] Distributed Transactions are only available if the "Transaction Mode" setting has been set to "Distributed" or "Both" by the Administrator in the System Settings workspace, Project Settings folder, Display Preferences tab, Project Finance section.

("コストとして含める"オプションが有効な場合に)期間配分された金額を"実コスト"と"残コスト"の計算に組み込むには、トランザクションの完了日を入力します。

分散トランザクションスプレッドシート

DistributedTransactions

分散トランザクションスプレッドシートには、プロジェクト名、タスク名(あれば)、トランザクション名、タイプコストセンター完了日が表示されます。

右側には、各トランザクションの分散額が表示されます。ダイアログボックスの右上にある表示期間ツールバーを使って、表示する期間を自由に変更することができます。

コマンド

分散トランザクションスプレッドシートには、次のツールがあります。

NewProject

新規

次のコマンドにアクセスできます。

  • プロジェクト分散トランザクション分散トランザクションダイアログボックスを開き、プロジェクトレベルで新しい期間分散型のトランザクションを作成します。

  • タスク分散トランザクション – 新しい分散トランザクションを作成するタスクの選択を促し、分散トランザクションダイアログボックスを開きます。

DeleteRed

削除

選択したトランザクションを削除します。このコマンドを使うには、少なくとも1つのトランザクションを選択(ボックスをチェック)する必要があります。