ポートフォリオセンター

目標タブ

ポートフォリオセンターワークスペースの目標タブでは、選択したポートフォリオ目標とポートフォリオフォルダーに含まれるプロジェクトのプロジェクト目標に関する情報をレビュー、管理します。

ポートフォリオ目標ビュー

ポートフォリオ目標ビューでは、選択したポートフォリオフォルダーの目標をレビュー、管理します。

注記

このビューは、戦略定義ダイアログボックス(戦略ワークスペース)で戦略実現オプションがポートフォリオレベルに設定されている場合にだけ表示されます。

期間別完了チャート

このチャートには、目標ごとの完了率(ターゲットに対する現在値の割合)の推移が表示されます。

利用できるタイムフレームは、変更ログの日付によって変わります。

ポートフォリオ目標リスト

ポートフォリオ目標リストには、選択したポートフォリオフォルダーが貢献するすべての目標がリストアップされます。

PortfolioObjectivesList.png

それぞれの目標は、次の情報を示すカードとして表示されます。

目標情報セクション

名前

目標の名前です。

クリックすると目標要点ダイアログボックスが開きます。

ワークフロー

目標のワークフローステータスを示します。

現在の目標が添付されている目標の名前です。

KPI

KPIの名前です。

マネージャ1

目標の担当者の名前です。

プロジェクト目標タイル

プロジェクト数

ポートフォリオフォルダー内で同じ目標に貢献するプロジェクトの数です。

詳細

ポートフォリオプロジェクト詳細ダイアログボックスを開きます。

現在値タイル

戦略定義ダイアログボックスで選択したオプションにより、現在値タイルの表示内容が変わります。

CardsCompleted.png

追跡機能を使わない場合は、完了指標が表示されます。チェックマークのアイコンをクリックして、ポートフォリオ目標に完了マークを付けるか、外すことができます。

CardsCurrentEdit.png

ポートフォリオフォルダーレベルで追跡を行う場合は、現在値タイルには次の情報が表示されます。

  • 目標現在値

  • 目標ヘルス指標

  • 目標ターゲット値

  • 編集値を追跡ポップアップを開きます。

PFCardCurrentDetails.png

プロジェクトレベルで追跡を行う場合は、現在値タイルには次の情報が表示されます。

  • 目標現在値

  • 目標ヘルス指標

  • 目標ターゲット値

  • 詳細値を追跡ポップアップを読取り専用で開きます。

設定

目標ヘルス指標の色は、システム管理者がシステム設定ワークスペースの一般設定フォルダーの色指標タブの目標ヘルス設定で定義します。

次のツールを利用できます。

目標添付

次のコマンドにアクセスできます。

  • 目標追加 – ポートフォリオフォルダーが貢献する目標を選択します。目標を選択すると、目標に添付ポップアップが開き、目標に対するポートフォリオフォルダーのターゲットと現在値を入力することができます。

  • 複数の目標追加 – ポートフォリオフォルダーが貢献する目標を複数選択します。

FilterGrey

フィルター設定

フィルターポップアップを開きます。

ShowHide

完了を表示

完了済みの目標の表示/非表示を切り替えることができます。

notesUnread22_md.png

注記

新規注記があるかどうかを示し、注記ダイアログボックスダイアログボックスを開きます。

MoreVertical

その他

次のコマンドにアクセスできます。

  • 完了にする – 目標を完了にします。

  • 完了を解除 – 目標を未完了にします。

  • ポートフォリオフォルダーに移動 – ポートフォリオセンターワークスペースを開き、対応するポートフォリオフォルダーを表示します。

  • 添付削除 - ポートフォリオフォルダー目標を削除します。

フィルターポップアップ

ツールバーのフィルター(FilterGrey)ボタンをクリックすると、フィルターポップアップが表示されます。

ポップアップの右側にはフィルター分類のリストが表示されます。分類は選択したタブによって異なります。フィルターを設定されている分類には、青いアイコン(Icon_Checkmark_Circle_Blue.png)が表示されます.

ポートフォリオセクション

管理者

マネージャ1がユーザーリストから選択したマネージャのプロジェクトだけを表示します。

ヘルススコア ≥

ヘルススコアが指定した値以下のポートフォリオフォルダーだけを表示します。

ヘルススコア ≤

ヘルススコアが指定した値以上のポートフォリオフォルダーだけを表示します。

目標セクション

Thumbs___Positive.png

ヘルス指標が“良”のプロジェクト目標だけを表示します。

Thumbs___Neutral.png

要改善

ヘルス指標が“要改善”のポートフォリオ目標だけを表示します。

Thumbs___Negative.png

不良

ヘルス指標が“不良”のポートフォリオ目標だけを表示します。

ビューの右下の凡例(Legend)ボタンをクリックすると、色指標の凡例を見ることができます。

設定

目標ヘルス指標の色は、システム管理者がシステム設定ワークスペースの一般設定フォルダーの色指標タブの目標ヘルス設定で定義します。

プロジェクト目標ビュー

プロジェクト目標ビューでは、選択したポートフォリオフォルダーに属するプロジェクトの進捗と健康状態を確認します。

注記

このビューは、戦略定義ダイアログボックス(戦略ワークスペース)で戦略整合性あるいは戦略実現オプションがプロジェクトレベルに設定されている場合にだけ表示されます。

チャートセクション

ChartsMulti.png

チャートセクションには、次のようにプロジェクト目標の分散を示す一連のパイチャートが表示されます。

  • ヘルス別目標 – 目標ヘルス("良"、"要改善"、"不良")別のプロジェクト目標の数を示します。

  • KPIユニット別目標 – KPIユニット("コスト"、"十進"、"パーセント")別のプロジェクト目標の数を示します。

  • 整合レベル別目標 – 整合レベル別のプロジェクト目標の数を示します。

パイチャートのスライスをクリックすると、プロジェクトリストが対応するプロジェクトだけに絞られます。有効フィルターをクリックすると、フィルターが解除されます。

Active_Filters.png

プロジェクト目標リスト

プロジェクト目標リストには、選択したポートフォリオフォルダーに含まれるプロジェクトが貢献するすべての目標がリストアップされます。目標はプロジェクト順に並べ替えられて表示されます。

ObjectivesListMultiProject.png

リストの上には、次のツールがあります。

目標添付

次のコマンドにアクセスできます。

  • 目標追加 – まずプロジェクト、次にそのプロジェクトが貢献する目標を選択します。目標を選択すると、目標に添付ポップアップが開き、目標に対するプロジェクトの整合レベル、ターゲットと現在値を入力することができます。

  • 複数の目標追加 – まずプロジェクト、次にそのプロジェクトが貢献する目標を複数選択します。

FilterGrey

フィルター設定

フィルターポップアップを開きます。

ShowHide

完了を表示

完了済みのプロジェクト目標の表示/非表示を切り替えることができます。

各プロジェクトレベルで次のツールを利用できます。

目標添付

次のコマンドにアクセスできます。

  • 目標追加 – プロジェクトが貢献する目標を選択します。目標を選択すると、目標に添付ポップアップが開き、目標に対するプロジェクトの整合レベル、ターゲットと現在値を入力することができます。

  • 複数の目標追加 – プロジェクトが貢献する目標を複数選択します。

フォーカス

プロジェクトをフォーカスモード全画面ビューで開き、ホームページタブ、目標サブタブを表示します。

それぞれのプロジェクト目標は、次の情報を示すカードとして表示されます。

目標情報セクション

名前

目標の名前です。

クリックすると目標要点ダイアログボックスが開きます。

ワークフロー

目標のワークフローステータスを示します。

現在の目標が添付されている目標の名前です。

KPI

KPIの名前です。

マネージャ1

目標の担当者の名前です。

整合性タイル

戦略定義ダイアログボックスで選択したオプションにより、整合性タイルの表示内容が変わります。

戦略実現機能が無効な場合、整合性タイルは表示されません。

IdeaCardAlignment.png

戦略実現機能が有効で“プロジェクト管理”オプションが“手動”の場合、整合性タイルに次の情報が表示されます。

  • 整合レベル – プロジェクトと目標との整合性を示します。

  • 整合性スコア – 整合レベルと企業目標最終ウェイトの組合せで決まります。

現在値タイル

戦略定義ダイアログボックスで選択したオプションにより、現在値タイルの表示内容が変わります。

CardsCompleted.png

追跡機能を使わない場合は、完了指標が表示されます。

チェックマークのアイコンをクリックして、プロジェクト目標に完了マークを付けるか、外すことができます。

CardsCurrentEdit.png

プロジェクトレベルで追跡を行う場合は、現在値タイルには次の情報が表示されます。

  • 目標現在値

  • 目標ヘルス指標

  • 目標ターゲット値

  • 編集値を追跡ポップアップを開きます。

PFCardCurrentDetails.png

プロジェクトレベルで追跡を行うがユーザーによる追跡情報の入力ができない場合は、現在値タイルには次の情報が表示されます。

  • 目標現在値

  • 目標ヘルス指標

  • 目標ターゲット値

  • 詳細値を追跡ポップアップを読取り専用で開きます。

設定

システム設定ワークスペースの戦略と利益設定フォルダーにある“プロジェクト目標のターゲットと現在値変更有効なユーザーの役割”設定で、どのユーザーが現在値タイルの情報を編集できるかが決まります。

フィルターポップアップ

ツールバーのフィルター(FilterGrey)ボタンをクリックすると、フィルターポップアップが表示されます。

ポップアップの右側にはフィルター分類のリストが表示されます。分類は選択したタブによって異なります。フィルターを設定されている分類には、青いアイコン(Icon_Checkmark_Circle_Blue.png)が表示されます.

パネルの下には、すべてのフィルターを解除できるリセットボタンがあります。

プロジェクトセクション

ポートフォリオフォルダー

指定したポートフォリオフォルダーのプロジェクトだけを表示します。

種類

指定した種類のプロジェクトだけを表示します。

タイプ

指定したタイプのプロジェクトだけを表示します。

所有部門

指定した所有部門のプロジェクトだけを表示します。

ワークフローステータス

指定したワークフローステータスのプロジェクトだけを表示します。

管理者

ユーザーリストから選択したマネージャがマネージャ1のプロジェクトだけを表示します。

ステータス

アクティブ、非アクティブあるいは両方のステータスのプロジェクトを表示します。

ヘルススコア ≥

ヘルススコアが指定した値以下のプロジェクトだけを表示します。

ヘルススコア ≤

ヘルススコアが指定した値以上のプロジェクトだけを表示します。

目標セクション

ワークフローステータス

指定したワークフローステータスのプロジェクト目標だけを表示します。

整合レベル

指定した整合レベルのプロジェクトだけを表示します。

戦略スコア ≥

戦略整合スコアが指定した値以下のプロジェクトだけを表示します。

戦略スコア ≤

戦略整合スコアが指定した値以上のプロジェクトだけを表示します。

Thumbs___Positive.png

ヘルス指標が“良”のプロジェクト目標だけを表示します。

Thumbs___Neutral.png

要改善

ヘルス指標が“要改善”のプロジェクト目標だけを表示します。

Thumbs___Negative.png

不良

ヘルス指標が“不良”のプロジェクト目標だけを表示します。

ビューの右下の凡例(Legend)ボタンをクリックすると、色指標の凡例を見ることができます。

設定

目標ヘルス指標の色は、システム管理者がシステム設定ワークスペースの一般設定フォルダーの色指標タブの目標ヘルス設定で定義します。