ポートフォリオ予算

同時に1つのプロジェクトしか進行していないことは稀です。予算やコストについて最適な判断を下すために、マネージャはプロジェクトをポートフォリオフォルダーで管理することが普通です。

Sciformaでは、予算はコストセンターで示され、それぞれのセンターはコストあるいは工数で定義されます。

企業によって定義のレベルは異なりますが、すべてのポートフォリオマネージャは、今後数年間の予算を定義する際に同じことを目指します。プロジェクトとポートフォリオの最適なバランスと配分を見つけ、予算を最大限に活用することです。通常、この見直し作業は年に1〜2回行われます。

ポートフォリオマネージャは次のような状況に陥る可能性があります。

  • ポートフォリオ予算の定義を更新する - 例えば、ステークホルダーが今後2年間の資本支出(Capex)を削減すべきだと決定したとします。これを受け、ポートフォリオマネージャは、計画されている投資のうち、どれをキャンセルまたは延期する必要があるのかを判断する必要があります。

  • プロジェクトの予算定義を更新する - 例えば、ポートフォリオマネージャは、プロジェクトマネージャが要求した予算の変更を考慮する必要があります。これには、その変更がポートフォリオ全体の予算に収まっているかどうかを確認する必要があります。

  • ポートフォリオまたはプロジェクトにコストセンターを追加する - 例えば、ある企業が事業の多角化を図り、研究開発活動に投資するとします。そのためには、企業レベルで新しいコストセンターを定義し、ポートフォリオマネージャが管理するポートフォリオフォルダーに予算を割り当てる必要があります。この場合、ポートフォリオマネージャは、この新しいコストセンターをポートフォリオレベルに追加し、予算をプロジェクトに分配することが必要です。

  • 将来のプロジェクトのために予算を確保する - 例えば、ポートフォリオマネージャは、進行中のプロジェクトに加えて、将来のイニシアティブのために予算を確保したいと考えるかもしれません。

これらすべての状況には、少なくとも1つの共通点があります。いずれの場合も、ポートフォリオマネージャは、プロジェクトとポートフォリオの予算のバランスをとるために変更を加えなければならないということです。

複数の状況と可能な解決策を考慮できるよう、Sciformaは以下の機能を提供します。

  • サンドボックスへのアクセスを提供することで、ポートフォリオマネージャは実際のデータに影響を与えることなく、予算を調整し、更新することができます。

  • 複数のシナリオを作成することができるので、ポートフォリオマネージャは、ポートフォリオとプロジェクトの予算のバランスをとるためのすべての潜在的なソリューションを検討し、最適なものを見つけることができます。

  • まだ開始されていないが予算を確保する必要がある将来のプロジェクトの予算定義をサポートするために、予算バケットを作成することができます。