Comment définir et suivre la réalisation de l’objectif au niveau Portefeuille

Note

Pour définir et suivre la réalisation de l’objectif au niveau Portefeuille, les options suivantes doivent être définies dans la Boîte de dialogue Définition de la stratégie.

  • L’option « Quels objets contribueront aux objectifs ? » devra être définie au moins comme « Portefeuilles ».

  • Si l’option « Quels objets contribueront aux objectifs ? » est définie comme « Portefeuilles », l’option « Souhaitez-vous suivre la réalisation des objectifs du projet ? » devra être définie comme « Oui ».

  • Si l’option « Quels objets contribueront aux objectifs ? » est définie comme « Portefeuilles » ainsi que « Projets », l’option « Comment souhaitez-vous suivre la réalisation des objectifs ? » devra être définie comme :

    • « Au niveau Projet » – les valeurs actuelle et cible du portefeuille seront automatiquement consolidées à partir des valeurs Projet.

    • ou « Au niveau Portefeuille » – il n’y aura aucune valeur actuelle et cible au niveau projet ; le suivi sera exclusivement disponible au niveau Portefeuille.

En tant que responsable de la stratégie

  1. Connectez-vous dans le client HTML5.

  2. Sélectionnez l’Espace de travail Objectifs, sous-onglet Portefeuilles.

  3. Si l’option « Au niveau Portefeuille » est sélectionnée :

    1. Cliquez sur le bouton MODIFIER de la tuile Actuel pour ouvrir la Fenêtre contextuelle Suivi des valeurs.

    2. Saisissez des valeurs cible et actuelle.

    3. Cliquez sur le bouton FERMER.

  4. Si l’option « Au niveau Projet » est sélectionnée :

    1. Cliquez sur le bouton DÉTAILS de la tuile Actuel pour ouvrir la Fenêtre contextuelle Suivi des valeurs.

    2. Les valeurs cible et actuelle sont en lecture seule, car elles sont consolidées à partir des valeurs Projet.

    3. Cliquez sur le bouton FERMER.

En tant que responsable de portefeuilles

  1. Connectez-vous dans le client HTML5.

  2. Sélectionnez l’espace de travail Identification du portefeuille, Onglet Objectifs.

  3. Sélectionnez un portefeuille dans le sélecteur.

  4. Si l’option « Au niveau Portefeuille » est sélectionnée :

    1. Cliquez sur le bouton MODIFIER de la tuile Actuel pour ouvrir la Fenêtre contextuelle Suivi des valeurs.

    2. Saisissez des valeurs cible et actuelle.

    3. Cliquez sur le bouton FERMER.

  5. Si l’option « Au niveau Projet » est sélectionnée :

    1. Cliquez sur le bouton DÉTAILS de la tuile Actuel pour ouvrir la Fenêtre contextuelle Suivi des valeurs.

    2. Les valeurs cible et actuelle sont en lecture seule, car elles sont consolidées à partir des valeurs Projet.

    3. Cliquez sur le bouton FERMER.