Comment transformer une action en activité

Si une action est incluse au périmètre d’un projet en cours, elle peut être transformée en activité. Ce faisant, le chef de projets pourra gérer sa durée, ses affectations, sa charge, etc.

Paramètres

Les étapes décrites ci-dessous sont celles qui sont nécessaires lorsque l’option Afficher graphiques Page d’accueil Éléments de travail est activée par l’administrateur dans l’espace de travail Paramètres système, dossier Paramètres Objets de travail, onglet Options générales.

  1. Connectez-vous dans le client HTML5.

  2. Sélectionnez :

    1. L’espace de travail Travail, onglet Éléments de travail, si vous souhaitez créer une action associée à un projet.

      Sélectionnez ensuite un projet dans le Sélecteur Projet.

    2. L’espace de travail Objets de travail du portefeuille, onglet Éléments de travail, si vous souhaitez créer une action associée à un portefeuille.

      Sélectionnez ensuite un portefeuille dans le Sélecteur.

  3. Cliquez sur le nombre d’actions ouvertes dans le coin supérieur droit de la section graphique des actions pour ouvrir la vue plein écran Élément de travail, Onglet Boîte de réception.

  4. Sélectionnez une action dans le Volet Liste des éléments de travail.

En sélectionnant l’état du processus approprié

  1. Dans la Vue Détails des éléments de travail, cliquez sur le bouton Processus (WorkflowAction) et sélectionnez un état du processus.

  2. Une fois l’état du processus « Fermé » atteint, l’utilisateur sera invité à sélectionner une action dans la fenêtre contextuelle qui s’affiche.

  3. Cliquez sur le bouton Créer une activité connectée.

  4. Dans la liste Activité, sélectionnez une activité après laquelle sera insérée la nouvelle activité.

  5. Dans la boîte de dialogue Détails de l’activité, renseignez les informations souhaitées concernant cette activité.

  6. Fermez la boîte de dialogue.

  7. La nouvelle activité est affichée dans la vue Gantt et l’action est supprimée.

En créant une connexion

Avertissement

Cette action ne pourra être effectuée que si l’état du processus est défini comme étant « Fermé ».

  1. Dans la Vue Détails des éléments de travail, cliquez sur le bouton Connexions pour activer la section Connexions.

  2. Dans la section Connexions, cliquez sur le bouton Connecter et sélectionnez Activité pour ouvrir la liste Activité.

  3. Dans la liste Activité, sélectionnez une activité après laquelle sera insérée la nouvelle activité.

  4. Dans la boîte de dialogue Détails de l’activité, renseignez les informations souhaitées concernant cette activité.

  5. Fermez la boîte de dialogue.

  6. La nouvelle activité est affichée dans la vue Gantt et l’action est supprimée.