La vue plein écran Élément de travail se nomme différemment selon la catégorie d’élément de travail (action, demande d’évolution, livrable ou événement).
Le volet Filtres est disponible dans la partie gauche de la vue, et ce, quel que soit l’onglet sélectionné.
Ce volet peut être affiché ou masqué par le biais des boutons suivants :
Ouvrir le volet latéral gauche | Permet d’afficher le volet. | |
Fermer le volet latéral gauche | Permet de masquer le volet. |
La section supérieure du volet fournit des informations concernant la progression des éléments de travail en comparant le nombre d’éléments fermés par rapport au nombre total d’éléments pour une catégorie donnée.
L’indicateur Durée du cycle désigne le temps moyen passé entre les états Ouvert et Fermé des éléments de travail d’une catégorie donnée.
En dessous de ces indicateurs se trouvent les options de filtrage suivantes (divisées en trois sections et accessibles par le biais de boutons radio) : Filtres, Ressources et Activités.
La section Filtres permet d’accéder plus simplement aux options disponibles dans la fenêtre contextuelle Filtres.
Les options suivantes permettent de filtrer la vue sur la base des alertes des éléments de travail rencontrées :
Associé à des activités critiques | Permet de n’afficher que les éléments de travail ouverts dont l’« Activité associée » se situe sur le chemin critique. | |
Planifié au-delà de l’échéance | Permet de n’afficher que les éléments de travail ouverts dont la date prévue est postérieure à l’échéance. | |
En retard | Permet de n’afficher que les éléments de travail ouverts dont la date d’engagement (ou son échéance si l’engagement est vide) est antérieure à la date du jour. | |
Estimé dans le passé | Permet de n’afficher que les éléments de travail ouverts dont la date prévue est antérieure à la date du jour. |
Les filtres rapides suivants sont disponibles :
À traiter | Permet de n’afficher que les éléments de travail ouverts dont la ressource est l’utilisateur connecté ou dont le champ Ressource est vide. |
Échéance proche | Permet de n’afficher que les éléments de travail ouverts dont l’engagement se situe entre la date du jour et la date du jour + la valeur de granularité des alertes. |
Nouvelles notes | Permet de n’afficher que les éléments de travail comportant au moins une note n’ayant pas été ouverte par l’utilisateur connecté. |
Marqué | Permet de n’afficher que les éléments de travail ayant été marqués (). |
Mis à jour récemment | Permet de n’afficher que les éléments de travail ayant été mis à jour entre la date du jour et la date du jour + la valeur de granularité des alertes. Sont considérées comme des mises à jour les opérations suivantes : modification d’un état du processus, saisie dans un registre d’activité, création d’un élément de travail, modification d’une ressource et ajout d’une note. |
Non affecté | Permet de n’afficher que les éléments de travail n’ayant pas encore été affectés à un utilisateur. |
Le filtre Intervalle de temps permet à l’utilisateur de n’afficher que les éléments de travail dont la date prévue se situe dans une période spécifique.
Si aucune date prévue n’est définie, les dates suivantes seront prises en compte, dans l’ordre de priorité suivant :
Date de fin de l’activité associée
Engagement
ou Échéance
Les intervalles de temps disponibles différeront selon que la vue Page d’accueil est basée sur le planning ou composée de graphiques :
Intervalle de temps pour la Page d’accueil basée sur le planning : correspond au pivot de la page d’accueil (mois passé, mois en cours et mois prochain).
Intervalle de temps pour la Page d’accueil composée de graphiques : correspond à la légende du graphique (Dans le passé, En cours, Dans le futur, Non planifié).
La section Ressources affiche la liste des utilisateurs ayant été affectés à un au moins un élément de travail.
En cliquant sur le libellé « Uniquement » d’une vignette Ressource, seuls les éléments de travail affectés à l’utilisateur correspondant seront affichés.
L’utilisateur peut également se servir de l’option Ajouter comme filtre (disponible en cliquant sur l’icône Autre ()) ou de la fenêtre contextuelle Filtres afin d’afficher les informations de plusieurs ressources à la fois.
Le libellé « Retirer » sera alors disponible dans la vignette et permettra de retirer le filtre correspondant.
La section Activités liste les activités ayant au moins un élément de travail attaché, mais aussi une date de début antérieure à la fin du mois suivant et une date de fin antérieure au début du mois précédent (période de 3 mois).
En cliquant sur le libellé « Uniquement » d’une vignette Activité, seuls les éléments de travail attachés à l’activité correspondante seront affichés.
L’utilisateur peut également se servir de l’option Ajouter comme filtre (disponible en cliquant sur l’icône Autre ()) ou de la fenêtre contextuelle Filtres afin d’afficher les informations de plusieurs activités à la fois. Le libellé « Retirer » sera alors disponible dans la vignette et permettra de retirer le filtre correspondant.
La section inférieure du volet fournit des vignettes similaires à celles décrites dans la section En-tête Catégories d’éléments de travail, permettant ainsi de naviguer entre les vues plein écran des autres catégories d’éléments de travail.
L’onglet Boîte de réception est constitué de deux volets :
Liste des éléments de travail – énumère les éléments de travail disponibles pour une catégorie, selon les options de filtrage, de tri, et de groupement définies.
Détails des éléments de travail – permet de consulter les informations détaillées d’un élément de travail sélectionné dans le volet Liste des éléments de travail.
La barre d’outils principale fournit les options suivantes :
Nouveau | Permet d’accéder à la boîte de dialogue Élément de travail afin de pouvoir y créer un élément de travail de la catégorie correspondante. | |
Activer Filtres | Permet d’accéder à la fenêtre contextuelle Activer Filtres. | |
Fermé | Permet d’afficher les éléments de travail fermés dans le volet Liste des éléments de travail (c’est-à-dire les éléments de travail ayant atteint un état du processus particulier, considéré comme « Fermé »). Paramètres [en] Workflow States considered as "Closed" are defined by the Administrator in the System Settings workspace, Work Management Settings folder, Work Items tab. | |
Trier par | Permet de trier les éléments de travail dans le volet Liste des éléments de travail par Date de création (par défaut), Nom, Clé, Priorité, Échéance, Date prévue, Engagement et En retard. | |
Grouper par | Permet de grouper les éléments de travail dans le volet Liste des éléments de travail par Statut (par défaut), Type, Activité associée et Semaine. | |
Rechercher | Permet de filtrer la vue avec le nom d’un élément de travail, d’une activité ou d’un parent, ainsi que l’Id. |
Le volet Liste des éléments de travail liste les éléments de travail appartenant à la catégorie et au projet sélectionnés sous la forme de vignettes.
Chaque vignette présente les informations suivantes :
Marquage | Permet de marquer l’élément de travail en cliquant sur l’icône. | |
Clé | Fournit la clé de l’élément de travail conformément au processus de numérotation automatique. | |
Nom | Indique le nom de l’élément de travail. | |
Écart Échéance | Indique le nombre de jours entre l’engagement de l’élément de travail (ou son échéance si l’engagement est vide, ou sa date prévue si l’échéance et l’engagement sont vides) et la date du jour. Paramètres La granularité de l’alerte Écart Échéance est définie par l’administrateur dans l’espace de travail Paramètres système, dossier Paramètres Objets de travail, onglet Options générales. | |
Notes | Indique s’il y a une nouvelle note et ouvre la boîte de dialogue Notes. |
Le nombre d’éléments affichés est déterminé par le paramètre « Définir nombre de vignettes Boîte de réception » disponible dans l’espace de travail Paramètres système, dossier Paramètres généraux, onglet Options générales.
La vue Détails est constituée :
D’un en-tête, qui contient les informations principales et les commandes concernant les éléments de travail
D’une section commune, qui est toujours affichée et qui fournit les commandes et attributs principaux
D’une série de sections optionnelles qui peuvent être ajoutées via les boutons situés dans la partie droite de la boîte de dialogue
Pour supprimer une section optionnelle, l’utilisateur doit d’abord supprimer tous les objets que celle-ci contient (si elle en contient).
La section supérieure de la boîte de dialogue présente la catégorie, la clé, le nom et l’état du processus de l’élément de travail, ainsi que les outils suivants :
Actions sur le processus | Permet de modifier l’état du processus de l’élément de travail. | |
Marquage | Permet de marquer un élément de travail. | |
Notes | Indique s’il y a une nouvelle note et permet d’ouvrir la boîte de dialogue Notes. | |
Autre | Permet d’accéder aux commandes suivantes :
|
De plus, les attributs suivants sont affichés :
Responsable | Indique la ressource affectée à l’élément de travail. Les actions suivantes sont réalisables :
|
Parent | Indique l’objet parent (Projet, Lot de travaux ou Portefeuille) auquel l’élément de travail est rattaché. La fonctionnalité Déplacer permet de modifier l’objet parent. |
Type | Indique le type de l’élément de travail. Les actions suivantes sont réalisables :
Note Le bouton Supprimer le type est uniquement disponible si le type n’est pas un champ requis. |
Date prévue | Indique la date à laquelle le chef de projets prévoit de livrer l’élément de travail. Par défaut, la date prévue est automatiquement renseignée comme suit (de la priorité la plus élevée à la plus faible) :
|
La section principale fournit les champs suivants :
Nom | Nom de l’élément de travail |
Action de risque | Permet de définir si l’action appartient à un plan d’atténuation ou de contingence (concerne uniquement les actions connectées à des risques). |
Activité associée | Permet d’associer l’élément de travail à une activité. Ce faisant, l’élément de travail sera alors disponible dans le volet latéral du Gantt, onglet Objets de travail. Les alertes suivantes peuvent être affichées :
|
Priorité | Indique le degré d’urgence de l’objet de travail (uniquement à titre informatif). |
Client | Indique quelle organisation a requis l’élément de travail. Ce champ conditionne également la disponibilité de l’élément de travail dans l’espace de travail Portail Client. Par défaut, le champ Client est renseigné par l’Organisation du Créateur. |
Les champs de dates suivants sont fournis :
Échéance | Indique la date de livraison requise par le créateur. |
Engagement | Indique la date à laquelle l’utilisateur prévoit de livrer l’élément de travail. |
Date prévue | Indique la date à laquelle le chef de projets prévoit de livrer l’élément de travail. Par défaut, la date prévue est automatiquement renseignée comme suit (de la priorité la plus élevée à la plus faible) :
Note : la date prévue est substituable manuellement à tout moment. |
Date d’achèvement | Date à laquelle l’élément de travail a atteint l’état du processus « Fermé » (ou « Terminé » dans le cas des livrables). |
Lorsque la fonctionnalité Registre d’activité est active, les champs suivants sont également disponibles : Charge estimée, Charge réelle et Charge restante.
L’administrateur peut activer le registre d’activité pour chaque élément de travail dans l’espace de travail Paramètres système, dossier Paramètres Objets de travail, onglet Éléments de travail.
Par ailleurs, les icônes suivantes indiquant un problème relatif à la date de l’élément de travail peuvent être affichées :
Indique que l’élément de travail est ouvert et que son engagement (ou son échéance si l’engagement est vide) est antérieur à la date du jour. | |
Indique que l’élément de travail n’est pas fermé et que sa date prévue est antérieure à la date du jour. | |
Indique que l’élément de travail est ouvert et que sa date prévue est postérieure à l’échéance. |
La section Autres attributs fournit les champs suivants :
Autres ressources | Permet à l’utilisateur d’ajouter des intervenants à l’élément de travail. |
Lien | Permet à l’utilisateur de renseigner un lien URL pour l’élément de travail. Il peut ensuite cliquer sur l’icône de flèche afin d’ouvrir le lien dans un nouvel onglet du navigateur. |
La section Critères d’acceptation est spécifique aux livrables et fournit une section de texte riche permettant de décrire les critères requis pour que le livrable soit défini comme « Terminé ».
La section Impact est spécifique aux demandes d’évolution et permet de renseigner des informations sur les potentielles conséquences de la mise en œuvre d’une demande d’évolution (à titre informatif uniquement). L’utilisateur peut y spécifier :
Budget min. – le coût estimé minimum de la demande d’évolution.
Budget max. – le coût estimé maximum de la demande d’évolution.
Délai min. – l’impact minimum estimé de la demande d’évolution sur le planning.
Délai max. – l’impact maximum estimé de la demande d’évolution sur le planning.
La section Résolution est spécifique aux événements et fournit une section de texte riche dans laquelle l’utilisateur peut renseigner des informations concernant la résolution d’un événement.
La section Connexions peut être ajoutée pour l’ensemble des éléments de travail. Elle fournit des informations concernant la relation entre l’objet sélectionné et d’autres objets.
Pour plus d’informations concernant les différentes connexions possibles, veuillez consulter l’article dédié aux Connexions.
Chaque connexion est représentée par une vignette comportant les attributs de l’objet connecté suivants : catégorie d’objet, Id, type, description, ressource et état du processus.
Les outils suivants sont disponibles :
Créer et connecter | Permet de créer un nouvel objet qui sera automatiquement connecté à l’élément de travail sélectionné. Note : si l’élément de travail est fermé et que l’option « Aucune autre action » avait été sélectionnée une fois l’état du processus « Fermé » atteint, alors les autres options proposées lors de cette étape seront disponibles depuis la commande « Créer et connecter ». | |
Connecter | Permet à l’utilisateur de connecter l’objet sélectionné à un autre objet. Note : l’option Élément du Backlog ne sera disponible que si au moins un élément du Backlog existe dans le projet sélectionné. | |
Autre | Permet d’accéder aux commandes suivantes :
|
La section Actions peut être ajoutée pour les éléments de travail suivants : Demandes d’évolution, Livrables et Événements. Cette dernière permet de créer des relations entre l’élément de travail sélectionné et des actions.
Pour plus d’informations concernant les différentes connexions possibles au regard des actions, veuillez consulter l’article Action.
Les informations suivantes concernant les actions connectées sont affichées : Nom, Échéance, Responsable et Statut.
Les commandes suivantes sont disponibles :
Créer et connecter | Ouvre la boîte de dialogue Action qui permet à l’utilisateur de créer une nouvelle action qui sera automatiquement connectée à l’élément de travail sélectionné. |
Connecter | Ouvre la liste Actions globales dans laquelle l’utilisateur peut sélectionner une action existante pour la connecter à l’élément de travail. |
Supprimer la connexion | Permet de supprimer la ou les connexion(s) à une action sélectionnée(s). Cette commande n’est disponible que si au moins une relation a été sélectionnée (c’est-à-dire si la case correspondante a été cochée). |
La section Pièces jointes peut être ajoutée pour tous les éléments de travail. Elle fournit un tableau permettant d’attacher des informations aux éléments de travail sous forme de liens URL. Les pièces jointes peuvent être de n’importe quel type (tableaux, documents, images, etc.) et ne sont pas enregistrées dans la base de données de Sciforma.
La section Pièces jointes n’est affichée que si l’option correspondante a été activée par l’administrateur dans l’espace de travail Paramètres système, dossier Objets de travail, onglet Préférences d’affichage.
Les attributs suivants sont disponibles : Type, Créateur, Nom et URL.
Les commandes suivantes sont disponibles :
Nouveau | Permet de créer une nouvelle pièce jointe. | |
Connecter | Ouvre la liste Pièces jointes globales dans laquelle l’utilisateur peut sélectionner une pièce jointe existante pour la connecter à l’élément de travail. | |
Supprimer | Permet de supprimer la ou les connexion(s) à une pièce jointe sélectionnée(s). Cette commande n’est disponible que si au moins une relation a été sélectionnée (c’est-à-dire si la case correspondante a été cochée). |
La section Registre d’activité peut être ajoutée pour tous les éléments de travail. Elle permet à l’utilisateur de préciser la charge passée sur un élément de travail et d’importer cette charge dans sa feuille de temps. Chaque entrée du registre d’activité est caractérisée par les attributs suivants : Utilisateur, Date, Charge réelle et Commentaires.
Les commandes suivantes sont disponibles :
Nouveau | Ajoute une nouvelle ligne au tableau pour que l’utilisateur la renseigne. Le champ Utilisateur sera automatiquement renseigné avec le nom de l’utilisateur connecté. | |
Supprimer | Permet de supprimer l’entrée du registre d’activité sélectionnée. Cette commande n’est disponible que si au moins une entrée est sélectionnée (c’est-à-dire si la case correspondante est cochée). |
L’onglet Grille contient un tableau listant les éléments de travail appartenant à une catégorie et à un projet donnés.
Les options suivantes sont disponibles dans la barre d’outils principale :
Activer Filtres | Permet d’accéder à la fenêtre contextuelle Filtres. | |
Fermé | Permet d’afficher les éléments de travail fermés (c’est-à-dire les éléments de travail ayant atteint leur état du processus final). | |
Options d’affichage | Permet d’afficher des attributs spécifiques des éléments de travail dans le tableau. Les options suivantes sont disponibles :
|
Le tableau propose les outils suivants :
Nouveau | Permet d’accéder à la boîte de dialogue Élément de travail afin de pouvoir y créer un élément de travail de la catégorie correspondante. | |
Déplacer | Permet de sélectionner un nouvel objet parent (Projet, Lot de travaux ou Portefeuille) pour l’élément de travail sélectionné. Cette commande n’est disponible que si au moins un élément de travail a été sélectionné (c’est-à-dire si la case correspondante a été cochée). | |
Copier | Génère une copie du ou des élément(s) de travail sélectionné(s). Cette commande n’est disponible que si au moins un élément de travail a été sélectionné (c’est-à-dire si la case correspondante a été cochée). | |
Définir Activité associée | Permet de définir le champ « Activité associée » du ou des élément(s) de travail sélectionné(s). Cette commande n’est disponible que si au moins un élément de travail a été sélectionné (c’est-à-dire si la case correspondante a été cochée). | |
Supprimer | Permet de supprimer l’élément ou les éléments de travail sélectionné(s). Cette commande n’est disponible que si au moins un élément de travail a été sélectionné (c’est-à-dire si la case correspondante a été cochée). | |
Marqué | Permet d’indiquer l’élément de travail comme marqué. | |
Modifier | Ouvre la boîte de dialogue Élément de travail correspondante. |
L’onglet Tableau permet au chef de projets de mettre à jour en un instant l’état du processus des éléments de travail en glissant-déposant les vignettes Éléments de travail dans le couloir souhaité.
La barre d’outils principale fournit les options suivantes :
Nouveau | Permet d’accéder à la boîte de dialogue Élément de travail afin de pouvoir y créer un élément de travail de la catégorie correspondante. | |
Activer Filtres | Permet d’accéder à la fenêtre contextuelle Filtres. | |
Processus | Lorsque des éléments de travail soumis à des processus différents sont disponibles, l’utilisateur sera invité soit à réduire le périmètre par le biais des options de filtrage, soit à choisir un processus spécifique dans la liste déroulante dédiée située dans le coin supérieur droit de la vue. Sinon, aucun tableau ne sera affiché. | |
Fermé | Permet d’afficher les éléments de travail fermés (c’est-à-dire les éléments de travail ayant atteint leur état du processus final). | |
Rechercher | Permet de filtrer la vue avec le nom d’un élément de travail, d’une activité ou d’un parent, ainsi que l’Id. |
L’administrateur peut associer un processus spécifique aux types d’éléments de travail dans l’espace de travail Données système, onglet Objets de travail.
L’onglet Sélection des éléments de travail n’est disponible que lorsque l’utilisateur accède à la vue plein écran d’un élément de travail depuis le volet latéral du Gantt, onglet Objets de travail.
Les tableaux suivants sont disponibles :
Éléments de travail de l’activité sélectionnée | Liste tous les éléments de travail dont le champ « Activité associée » est renseigné par l’activité sélectionnée (c’est-à-dire l’activité depuis laquelle l’utilisateur a accédé à la vue plein écran par le biais du volet latéral du Gantt). |
Éléments de travail du projet | Liste tous les éléments de travail dont le champ « Activité associée » est vide. En activant l’option d’affichage Activités associées (), les éléments de travail dont le champ « Activité associée » est renseigné seront également affichés. |
Les deux tableaux contiennent les attributs des éléments de travail suivants : Marqué, Clé, Nom, Parent, Type (lecture seule), Priorité, Responsable (lecture seule), Échéance et État suivant autorisé.
Les commandes suivantes permettent de gérer les éléments de travail :
Ajouter | Transfère l’élément de travail vers le tableau Éléments de travail de l’activité sélectionnée et met à jour le champ « Activité associée » en conséquence. | |
Supprimer | Renvoie l’élément de travail vers le tableau Éléments de travail du projet et réinitialise le champ « Activité associée ». | |
Modifier | Ouvre la boîte de dialogue Élément de travail correspondante. |