L'en-tête Transaction présente les informations suivantes :
Nature de transaction – indique s'il s'agit d'une transaction « Coût » ou « Gain ».
Projet – affiche le nom du projet auquel la transaction est associée.
Activité (le cas échéant) – affiche le nom de l'activité à laquelle la transaction est associée.
La section Identification permet de créer et modifier les champs suivants : Nom, Id, Type, Statut et Centre de coûts.
De plus, pour les transactions Gains, les champs Facturation suivants peuvent également être disponibles : Facturable, Statut de facturation, Date de facturation et Bon de commande.
Les champs Facturation ne seront affichés que si la fonctionnalité Facturation a été activée par l'administrateur dans l'espace de travail Paramètres système, dossier Paramètres généraux, onglet Méta-paramètres.
L'utilisateur pourra saisir les informations suivantes dans la section Montant et dates : Date, Formule de date, Montant et Coût réf. transaction.