L'onglet Configuration de l'espace de travail Administration a pour objectif de fournir les outils nécessaires à la sélection et l'adaptation des fonctionnalités qui seront utilisées sur le projet, permettant à l'utilisateur de bénéficier d'une expérience personnalisée la plus proche possible de ses besoins.
La barre d’outils principale, située en haut de la vue, récapitule les informations importantes du projet et contient les commandes.
Le contenu de la barre d’outils principale dépend de l’onglet sélectionné et de si le projet est verrouillé ou déverrouillé.
Voici la liste des boutons que l'utilisateur peut trouver dans l'espace de travail Page d'accueil :
 | Nouveau | Permet de créer un nouveau projet. |
 | Publier | Publie tous les changements effectués sur le projet, mais seulement si la version actuelle du projet est la version Travail. |
 | Modifier | Ouvre la boîte de dialogue Administration du projet. |
 | Verrouiller | Verrouille le projet pour que les autres utilisateurs ne puissent pas le modifier. Lorsqu’un utilisateur verrouille un projet, les commandes Annuler et Rétablir deviennent disponibles. Remarque : cette commande est uniquement disponible si le projet n’est pas déjà verrouillé par un autre utilisateur. |
 | Déverrouiller | Déverrouille un projet précédemment verrouillé. Remarque : cette commande est uniquement disponible si le projet a été verrouillé par l’utilisateur connecté. |
 | Annuler | Supprime le dernier changement effectué, restaurant le projet dans son état antérieur. Remarque : cette commande est uniquement disponible si le projet a été verrouillé par l’utilisateur connecté. |
 | Rétablir | Restaure l’action de la commande Annuler. Remarque : cette commande est uniquement disponible si le projet a été verrouillé par l’utilisateur connecté. |
 | Historique des comptes-rendus | Ouvre la boîte de dialogue Historique des comptes-rendus. |
 | Gérer les références | Ouvre la boîte de dialogue Gestion des références. |
 | Actions sur le processus | Permet de modifier l’état suivant autorisé associé au projet. |
 | Processus | Ouvre la boîte de dialogue Informations sur le processus. |
 | Autre | Permet d’accéder aux commandes suivantes :
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Pour activer une fonctionnalité, l'utilisateur devra cliquer sur l'icône correspondante :
 | Vide | Indique que la fonctionnalité est désactivée. Cliquer dessus activera la fonction correspondante. |
 | Activée | Indique que la fonctionnalité est activée pour le projet sélectionné. Cliquer dessus désactivera la fonction correspondante. |
La section Fonctionnalités de l'espace de travail Page d'accueil contient les options suivantes :
Évaluation | Rend la fonctionnalité Évaluation disponible, permettant à l'utilisateur de décrire et de noter son projet. L'activation de cette option permet d'afficher les vues suivantes :
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Connexions | Rend la fonctionnalité Connexions disponible, permettant à l'utilisateur de connecter le projet à d'autres projets. L'activation de cette option permet d'afficher les vues suivantes :
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Dépendances | Rend la fonctionnalité Dépendances disponible pour le projet. L'activation de cette option permet d'afficher les vues suivantes :
De plus, d'autres vues contenant des options permettant de créer des dépendances ou contenant des alertes liées aux dépendances seront également affectées, par exemple. Cliquer sur le bouton Engrenage ( |
Lots de travaux | Rend la fonctionnalité Lots de travaux disponible pour le projet. L'activation de cette option permet d'afficher l'espace de travail Page d'accueil, onglet Lots de travaux. |
Objectifs | Rend la fonctionnalité Objectifs disponible pour le projet. L'activation de cette option permet d'afficher l'espace de travail Page d'accueil, onglet Objectifs. |
Bénéfices | Rend la fonctionnalité Bénéfices disponible pour le projet. L'activation de cette option permet d'afficher l'espace de travail Page d'accueil, onglet Bénéfices. |
La fenêtre contextuelle Dépendances - Attributs avancés fournit les champs suivants :
Master Planning | Met le programme sélectionné à disposition dans l'espace de travail Master Planning. L'espace de travail Master Planning permet aux dirigeants de superviser les projets clés de leurs organisations de manière simple et efficace. Cette option n'est disponible que pour les projets dont la nature est « Programme ». |
Correspondances par défaut | Permet à l'utilisateur de définir la façon dont l'objet source (projet ou activité) d'une dépendance est représenté par défaut au niveau de l'activité cible :
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Synchronisation des activités par défaut | Permet de définir la valeur d'avancement de l'activité utilisée pour la synchronisation : % délai (par défaut) ou Date d’avancement. |
Forcer la fragmentation des activités | Active l'attribut « Sécable » de l'activité par défaut lors de la synchronisation d'une dépendance. Rappel : l'attribut « Sécable » définit si la partie non achevée d'une activité peut être séparée de sa portion achevée. |
Permettre au projet d'être une source | Le projet sélectionné peut être choisi comme objet source dans le cadre d'une dépendance de type Projet vers Activité. |
Permettre aux activités d'être une source | Les activités du projet sélectionné peuvent être choisies comme objet source dans le cadre d'une dépendance de type Activité vers Activité. |
Activités pouvant être une source | Permet à l'utilisateur de définir quelles activités pourront être sélectionnées à la création d'une dépendance :
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Base des dates des dépendances | Permet de sélectionner la référence à prendre en compte à l'égard des dates de la source de la dépendance. |
La section Fonctionnalités de l'espace de travail Travail contient des options qui impacteront principalement l'espace de travail Travail :
Agile | Rend la fonctionnalité Agile disponible pour le projet. L'activation de cette option permet d'afficher les vues suivantes :
De plus, d'autres vues contenant des options permettant de créer des objets Agile ou contenant des alertes et indicateurs Agile seront également affectées, par exemple. Cliquer sur le bouton Engrenage ( |
Éléments de travail | Lorsque cette option est activée, l'utilisateur a la possibilité d'activer chaque élément de travail individuellement (c'est-à-dire les actions, demandes d'évolution, livrables et événements) pour le projet. L'activation des éléments de travail impactera les vues suivantes :
De plus, d'autres vues contenant des options permettant de créer des éléments de travail ou contenant des alertes et indicateurs liés aux éléments de travail seront également affectées, par exemple. Cliquer sur le bouton Engrenage ( |
Facturation | Rend la fonctionnalité Facturation disponible pour le projet. L'activation de cette option permet d'afficher les vues suivantes :
De plus, d'autres vues contenant des options permettant de gérer les éléments facturables ou contenant des alertes et indicateurs liés à la facturation seront également affectées, par exemple. Cliquer sur le bouton Engrenage ( |
Phases & Gates | Rend la fonctionnalité Phases & Gates disponible pour le projet. L'activation de cette option permet d'afficher l'espace de travail Travail, onglet Phases & Gates. De plus, diverses autres vues contenant des options permettant de gérer les Phases & Gates ou contenant des alertes et indicateurs liés aux Phases & Gates seront également affectées, par exemple. Cliquer sur le bouton Engrenage ( |
Pilotage | Rend l'onglet Pilotage disponible dans l'espace de travail Travail, permettant à l'utilisateur de suivre le projet grâce aux feuilles de temps des membres d'équipe. Cliquer sur le bouton Engrenage ( |
Risques | Rend la fonctionnalité de gestion des risques disponible pour le projet. L'activation de cette option permet d'afficher les vues suivantes :
De plus, diverses autres vues contenant des options permettant de gérer les risques ou contenant des alertes et indicateurs liés aux risques seront également affectées, par exemple. Cliquer sur le bouton Engrenage ( |
La fenêtre contextuelle Agile - Attributs avancés contient les attributs Agile suivants :
Clé | Chaque élément du Backlog est identifié par une clé unique pouvant faire l’objet d’une recherche. L’utilisateur peut modifier le préfixe des éléments du Backlog existants en saisissant une nouvelle valeur et en cliquant sur le bouton Mettre à jour ( Important Modifier le préfixe de la clé Objet de travail entraînera également la modification de celle de l’élément du Backlog Agile mais cliquer sur le bouton « Mettre à jour » n’impactera que la clé de l’objet de travail. |
Correspondant métier | Permet au Product Owner d’identifier un ou plusieurs utilisateur(s) en tant que correspondants métiers. Le correspondant métier est la personne en charge de coordonner les besoins des clients avec l’équipe Agile. Ce champ ne peut être renseigné qu’à titre informatif. |
Autoriser la conversion des éléments du Backlog | Permet la conversion d’éléments du Backlog en activités. En activant cette option, la commande Convertir ( Remarque : cette fonctionnalité ne sera disponible que si l’option Afficher les boutons Convertir est activée dans l’espace de travail Paramètres système, dossier Paramètres Agile, onglet Options générales. |
Critères d’achèvement | Permet de renseigner la liste de critères devant être atteints avant qu’une portion du produit, souvent une story, soit considérée comme « Done ». |
Processus des éléments du Backlog | Permet de sélectionner le Processus des éléments du Backlog. Ce champ ne peut être modifié que si le projet ne contient pas d’éléments du Backlog. |
Durée de l’itération par défaut | Lors de la création d’une itération, sa date de fin sera calculée en ajoutant la durée de l’itération par défaut à sa date de début. Remarque : cette option prend en compte le Calendrier du projet. |
Limite TEC | Permet de renseigner la valeur au-delà de laquelle l’indicateur TEC (Travail en cours) deviendra rouge. |
Graphique de performance | Permet de sélectionner le graphique affiché dans la vue Page d’accueil (Burndown ou Burnup). |
Données Burndown | Permet de définir si les valeurs du Burndown Chart doivent être affichées en charge ou Story Points. Remarque : cette option s’applique aussi au Burnup chart. |
Valeur par défaut de la release de l’élém. du Backlog | Permet de définir si le champ Release de l’élément du Backlog doit être automatiquement renseigné avec la release définie au niveau de l’itération ou de l’Epic de l’élément du Backlog. Cela définit une priorité ; lorsque la valeur par défaut n’est pas disponible, le champ est automatiquement renseigné avec l’autre objet de la release (le cas échéant). |
Options de synchronisation du Gantt | Permettent de définir pour quels objets Agile le % avancement de l’activité du Gantt sera synchronisé lorsque l’utilisateur cliquera sur le bouton « Màj. » dans le volet Problèmes du Gantt. |
Options des alertes | Permet à l’utilisateur de filtrer les alertes qui seront affichées dans le volet des Problèmes de synchronisation Agile. Ainsi, le chef de projets peut choisir les alertes dont il souhaite être notifié. |
Options des vignettes | Permettent de sélectionner les éléments à afficher dans la vignette Élément du Backlog. Pour plus d’informations, veuillez vous référer à l’article concernant les options Emplacement vignette Élément du Backlog (espace de travail Paramètres système, dossier Paramètres Agile, onglet Options générales). |
Options des sections des éléments du Backlog | Permettent de définir quelles sections seront disponibles dans la boîte de dialogue Élément du Backlog, et si ces dernières doivent être activées par défaut ou non. Afin que le paramétrage de ces options soit pris en compte, il est nécessaire de Publier le projet à l’aide de la commande affichée en dessous desdites options. Remarque : l’action Publier ne sera disponible que pour les projets en version « Travail ». |
Afficher fenêtre contextuelle Acceptation lors du chang. d’état final | L’option Afficher fenêtre contextuelle Acceptation est disponible lorsque la section Acceptation de l’élément du Backlog est disponible. Elle permet à l’utilisateur d’être invité à mettre à jour le champ « Acceptation » lorsqu’un élément du Backlog est terminé. |
La section Éléments de travail - Attributs avancés fournit le champ « Clé », permettant de définir le préfixe de la clé des objets de travail lors de leur numérotation automatique. Par défaut, la clé correspond à l'Id du projet.
Si l'utilisateur souhaite redéfinir la clé du projet et que des objets de travail ont déjà été créés, il sera nécessaire d'utiliser le bouton Mettre à jour (
) situé à droite du champ afin que tous les objets de travail existants soient actualisés avec le nouveau préfixe.
La fenêtre contextuelle Facturation - Attributs avancés présente les informations suivantes :
Mode facturation | Le mode de facturation est utilisé pour spécifier comment sont gérés les revenus main-d'œuvre (les valeurs de montant facturable). Trois modes sont disponibles :
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Afficher chiffre d'affaires dans reporting | Fournit les revenus totaux dans les rapports Performance. Cette option n'est disponible que si le paramètre correspondant a été activé dans l'espace de travail Paramètres système, dossier Paramètres Projets, onglet Facturation. |
Activité facturable par défaut | Permet de définir si, lorsqu'une activité est créée, elle doit automatiquement être marquée comme Facturable ou non. |
Source Taux Revenus | Une fois que l'utilisateur a sélectionné une option, le tableau correspondant s'affiche au bas de la boîte de dialogue. |
La fenêtre contextuelle Phases & Gates - Attributs avancés fournit les champs suivants :
Utiliser Référence active | Permet d'utiliser la référence active pour calculer le statut OTD. Remarque : ce champ est modifiable uniquement si le paramètre Autoriser sélection réf. OTD Projet a été activé par l'administrateur dans l'espace de travail Paramètres Système, dossier Paramètres Projets, onglet Préférences d'affichage. |
Référence OTD | Permet à l'utilisateur de sélectionner la référence utilisée dans le calcul du Statut OTD. |
Tolérance OTD (lecture seule) | Indique le % d'écart entre la fin réelle de la Phase ou de la Gate et les dates de fin réf. considérées comme acceptables. Remarque : la tolérance OTD est définie par l'administrateur dans l'espace de travail Paramètres système, dossier Paramètres Projets, onglet Préférences d'affichage. |
Autoriser vérif. livrables obligatoires en approbation de gate (lecture seule) | Indique si l'utilisateur a la possibilité d'approuver ou non une gate lorsque les livrables obligatoires ne sont pas complétés. Remarque : l'option Autoriser vérif. livrables obligatoires en approbation de gate est définie par l'administrateur dans l'espace de travail Paramètres système, dossier Paramètres Projets, onglet Options des processus. |
En fonction des options ci-dessus, le statut OTD est calculé comme suit :
 | Rouge | Non terminé et en retard (Fin > Fin réf. OTD + Tolérance OTD, ou Fin et Date du jour) |
 | Orange | Terminé en retard (Fin > Fin réf. OTD + Tolérance OTD) |
 | Vert | Terminé à temps (Fin ≤ Fin réf. OTD + Tolérance OTD) |
 | Aucun | Non terminé et à temps (Fin < Fin réf. OTD + Tolérance OTD) |
La fenêtre contextuelle Pilotage - Attributs avancés fournit les champs suivants :
Données réelles de la source de suivi uniquement | Indique si le chef de projets peut modifier ou non les valeurs de charge réelle des affectations de main d'œuvre. |
Validation feuille avant application | Indique si le responsable de ressources doit d'abord valider la feuille de temps pour que la commande « Appliquer » devienne disponible. |
Validation feuille avant approbation | Indique si le responsable de ressources doit d'abord valider la feuille de temps pour que la commande « Approuver » devienne disponible. |
Afficher Gestion des impacts | Permet de définir si la vue plein écran Gestion des impacts doit être disponible lors de l'application des feuilles de temps. |
Mode Pilotage Par défaut | Permet de choisir quel mode sera défini par défaut pour le projet lors de la validation des feuilles de temps : Par activités ou Par ressources. |
La section Risques - Attributs avancés fournit le champ « Clé », permettant de définir le préfixe de la clé des objets de travail lors de leur numérotation automatique. Par défaut, la clé correspond à l'Id du projet.
Si l'utilisateur souhaite redéfinir la clé du projet et que des objets de travail ont déjà été créés, il sera nécessaire d'utiliser le bouton Mettre à jour () situé à droite du champ afin que tous les objets de travail existants soient actualisés avec le nouveau préfixe.
La section Fonctionnalités de l'espace de travail Administration contient les options suivantes :
Retours d’expérience | Affiche les vues suivantes :
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Documents | Affiche les vues suivantes :
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Pièces jointes | Affiche les vues suivantes :
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La section Gestion des activités permet de sélectionner l'onglet devant être affiché en premier dans l'espace de travail Travail. Les options suivantes sont disponibles : Gantt, Liste des activités, Agile et Éléments de travail.
De plus, lorsque des vues Gantt supplémentaires ont été implémentées pour l'onglet Gantt, mode Planification, l'utilisateur peut définir quel Gantt doit être affiché par défaut.
Les préférences du Gantt sont affichées dans l'espace de travail Paramètres Système, dossier Paramètres Projet, onglet Options générales, sous-onglet Préférences du Gantt.
La section Gestion des ressources permet de définir la fonctionnalité d'acquisition des ressources souhaitée.
Acquisition des ressources | Permet de définir la fonctionnalité d'acquisition des ressources souhaitée. Lorsque cette option est activée, l'utilisateur pourra choisir l'origine des ressources (allocations, demandes du projet ou demandes du lot de travaux), et s'il souhaite utiliser ou non les ressources dédiées. Note Lorsque l'option Allocations est activée et si l'administrateur a défini l'option de paramétrage « Afficher le type d'allocation » comme étant « Les deux », l'utilisateur pourra accéder à la fenêtre contextuelle Allocations - Attributs avancés en cliquant sur le bouton Engrenage ( La fenêtre contextuelle Allocations - Attributs avancés lui permet de définir comment les allocations sont créées (allocations directes et/ou allocations liées à des demandes). |
Profils génériques | Permet de définir et d'affecter des profils de ressources prédéfinis. |
Moyens | Permet de gérer et d'assigner les moyens. |
La sous-section Vue par défaut permet de définir quel onglet apparaîtra en premier parmi les onglets Activités, Ressources ou Moyens dans l'espace de travail Ressources.
Par ailleurs, les options d'affectation suivantes peuvent être définies :
Uniforme/Non uniforme | Permet de définir si l'attribut « Non uniforme » doit être défini ou non comme étant « Oui » par défaut. |
Type d’affectation | Le type d’affectation détermine comment les ressources sont assignées pendant la durée de l’activité. Sciforma utilise l'équation suivante pour mettre en relation la durée, le taux et la charge finale dans les affectations des ressources : DURÉE x TAUX = CHARGE FINALE. |
La section Finances permet d'activer les fonctionnalités suivantes :
Budget | Rend la fonctionnalité Budget disponible pour le projet. L'activation de cette option impactera principalement l'espace de travail Finances. |
Transactions | Rend la fonctionnalité Transactions disponible pour le projet. L'activation de cette option permet d'afficher les vues suivantes :
L'icône Engrenage ( |
Gains | Rend la fonctionnalité Gains disponible pour le projet. L'activation de cette option permet d'afficher les vues suivantes :
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Coûts estimés | Rend la fonctionnalité Coûts estimés disponible pour le projet. L'activation de cette option impactera principalement l'espace de travail Finances. |
Cliquer sur le bouton Attributs avancés ouvre la fenêtre contextuelle Finances - Attributs avancés.
La fenêtre contextuelle Finances - Attributs avancés peut contenir les champs suivants :
Source coût affectation gén. | Permet à l'utilisateur de sélectionner si le coût est lié à l'organisation ou au métier lorsqu'une ressource générique est affectée à une activité. |
Source coût défaut affectation res. | La Source coût défaut affectations ressources permet de définir la source par défaut du Coût réel des affectations de ressources. |
Source Coût Évaluation | Permet de choisir si le coût de l'opportunité affiché dans l'espace de travail Évaluation du portefeuille doit provenir du coût final ou du coût estimé. Cette option est uniquement disponible pour les études d'opportunité, si l'option « Autoriser sélection Source Coût Évaluation » a été activée par l'administrateur dans l'espace de travail Paramètres système, dossier Paramètres Budget/Finances. |
Escompte | Permet de définir le taux de rendement utilisé dans l'analyse de la valeur actualisée du cash flow afin de déterminer la valeur actuelle des futurs cash flows. L'escompte est la valeur prise en compte dans le calcul de la Valeur Actuelle Nette. VAN = Cash flowt/(1 + Escompte)t. |
Centre de coûts | Permet d'associer le coût du projet au centre de coûts. Dès lors qu'un centre de coûts a été identifié pour un objet spécifique, l'utilisateur pourra aisément comparer les coûts qui lui sont rattachés avec le budget du centre de coûts correspondant. |
Type estimation affectations M.O | Permet de choisir si l'estimation des affectations M.O. doit être affichée en « Coût » ou en « Charge ». |
Autoriser réallocation Coût Centres de coûts Projet en % | Permet de renseigner un % réallocation dans l'espace de travail Finances, onglet Budget. Paramètres Cette option est uniquement disponible lorsque le paramètre correspondant a été activé dans l'espace de travail Paramètres système, dossier Paramètres Budget/Finances, section Budget. |
Elle fournit également les listes en lecture seule Organisation (avec les centres de coûts et les coûts associés), Métier (avec les coûts et les Taux Revenus correspondants) et Ressources dans leurs onglets correspondants.
La section Reporting et alertes permet d'activer les fonctionnalités suivantes :
Comptes-rendus | Rend la fonctionnalité Comptes-rendus disponible pour le projet. L'activation de cette option permet d'afficher les vues suivantes :
De plus, diverses autres vues affichant le dernier compte-rendu seront également impactées. Cliquer sur le bouton Engrenage ( |
Problèmes | Rend les alertes disponibles dans les vues suivantes :
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Supervision des jalons | Rend la fonctionnalité Supervision des jalons disponible pour le projet. L'activation de cette option permet d'afficher l'onglet Supervision des jalons de l'espace de travail Administration. |
Cliquer sur le bouton Attributs avancés ouvre la fenêtre contextuelle Reporting et alertes - Attributs avancés.
La section Préférences concernant l’indice de santé fournit les champs nécessaires à la définition de la pondération de chacun des composants de l’indice de santé.
La section Notifications de Chat fournit tous les outils nécessaires afin que le chef de projets puisse configurer des Webhooks. Ces Webhooks permettent de transférer des notifications vers un outil de chat du choix de l’utilisateur lors de certaines actions.
L’activation de l’option « Autoriser les Webhooks » affiche le tableau des Webhooks qui permet d’en définir de nouveaux.
| Nouveau | Permet d’ajouter une nouvelle ligne au tableau pour définir un Webhook. L’utilisateur peut directement saisir le nom, l’URL et le statut du Webhook dans les cellules du tableau. |
 | Supprimer | Permet de supprimer des Webhooks précédemment définis. L’option n’est disponible que si au moins un Webhook est sélectionné (c’est-à-dire que la case correspondante est cochée). |
 | Modifier | Permet d’accéder à la boîte de dialogue Options Webhook, permettant à l’utilisateur de définir les événements qui déclenchent une notification. |