Comment déplacer une action vers un autre projet, portefeuille ou lot de travaux

Les actions déjà créées et associées à un objet spécifique peuvent être déplacées vers un autre projet, portefeuille ou lot de travaux.

Paramètres

Les étapes décrites ci-dessous sont celles qui sont nécessaires lorsque l’option Afficher graphiques Page d’accueil Éléments de travail est activée par l’administrateur dans l’espace de travail Paramètres système, dossier Paramètres Objets de travail, onglet Options générales.

  1. Connectez-vous dans le client HTML5.

  2. Sélectionnez :

    1. L’espace de travail Travail, onglet Éléments de travail, si vous souhaitez créer une action associée à un projet.

      Sélectionnez ensuite un projet dans le Sélecteur Projet.

    2. L’espace de travail Objets de travail du portefeuille, onglet Éléments de travail, si vous souhaitez créer une action associée à un portefeuille.

      Sélectionnez ensuite un portefeuille dans le Sélecteur.

  3. Cliquez sur le nombre d’actions ouvertes dans le coin supérieur droit de la section graphique des actions pour ouvrir la vue plein écran Élément de travail, Onglet Boîte de réception.

  4. Sélectionnez une action dans le Volet Liste des éléments de travail.

  5. Dans la Vue Détails des éléments de travail, cliquez sur le bouton Autre (MoreVertical) et sélectionnez la commande Déplacer.

  6. Sélectionnez l’objet (projet, portefeuille ou lot de travaux) vers lequel l’action doit être déplacée.

  7. Sélectionnez le nom de l’objet dans la liste.

  8. Cliquez sur le bouton (search_clear22_md.png) afin de fermer la vue plein écran.