Comment créer une action

Note

Une action est toujours rattachée à un portefeuille, à un projet ou à un lot de travaux.

Paramètres

Les étapes décrites ci-dessous sont celles qui sont nécessaires lorsque l’option Afficher graphiques Page d’accueil Éléments de travail est activée par l’administrateur dans l’espace de travail Paramètres système, dossier Paramètres Objets de travail, onglet Options générales.

  1. Connectez-vous dans le client HTML5.

  2. Sélectionnez :

    1. L’espace de travail Travail, onglet Éléments de travail, si vous souhaitez créer une action associée à un projet.

      Sélectionnez ensuite un projet dans le Sélecteur Projet.

    2. L’espace de travail Objets de travail du portefeuille, onglet Éléments de travail, si vous souhaitez créer une action associée à un portefeuille.

      Sélectionnez ensuite un portefeuille dans le Sélecteur.

  3. Cliquez sur le bouton Nouveau (alert_close22.png) disponible dans la section graphique des actions.

  4. Dans la Boîte de dialogue Élément de travail, renseignez les informations nécessaires.

  5. Sélectionnez une activité dans le champ Activité associée si vous souhaitez associer une action à une activité. Ainsi, l’action sera disponible dans le volet latéral du Gantt.

    Note

    Ce champ est uniquement disponible si vous créez une action associée à un projet.

  6. Saisissez des dates dans la section Planning de façon à ce que des alertes mettent en avant tout problème relatif à l’engagement (ou l’échéance si le champ Engagement est vide).

  7. Cliquez sur le bouton TERMINER afin de fermer la boîte de dialogue.