Boîte de dialogue Administration du projet

La boîte de dialogue Administration du projet permet de définir à tout moment les fonctionnalités et attributs du projet. Son contenu est très similaire à celui des onglets de l'espace de travail Administration lors d'une sélection monoprojet.

Elle est accessible en cliquant sur le bouton Modifier (EditColor), habituellement affiché dans la barre d'outils des vues principales du projet.

Dossier Définition

En-tête Projet

HeaderAdminProject.png

La section supérieure de l'en-tête présente les informations suivantes concernant le projet : Nature, Nom et État suivant autorisé.

Les outils suivants sont également disponibles :

WorkflowAction

Actions sur le processus

Permet de modifier l’état suivant autorisé associé au projet.

notesUnread22_md.png

Notes

Indique s’il y a une nouvelle note et ouvre la boîte de dialogue Notes.

MoreVertical

Autre

Permet d'accéder à la commande Historique du processus, qui ouvre la boîte de dialogue Informations sur le processus.

La section qui suit affiche les informations suivantes concernant le projet : Responsable 1, Portefeuille, Type, nombre de jours restants avant la date de fin, % délai, Date de mise à jour (le cas échéant), Dernière date de publication, Charge finale (avec le ratio entre la charge réelle et la charge finale suivant), Coût final (avec le ratio entre le coût réel et le coût final suivant) et Indice de santé.

Section Identification

La section Identification permet de visualiser et d’éditer les champs principaux du projet : Nom, Id, Nature (lecture seule), Portefeuille, Type (lecture seule) et Dernier modèle importé (lecture seule).

Cliquer sur le bouton Attributs avancés ouvre la fenêtre contextuelle Identification - Attributs avancés permettant de définir plus précisément le projet.

AdvancedAttributesLabel.png

Identification - Attributs avancés

La fenêtre contextuelle Identification - Attributs avancés permet d'accéder aux champs suivants afin que l'utilisateur puisse les définir : Organisation projet et Référence active.

Section Description

La section Description permet de renseigner une description détaillée du projet ou de la modifier. Il n'existe pas de limitation de caractères dans la section Description.

La description du projet est également affichée (mais n'est pas modifiable) dans l'espace de travail Rapports, rapport Rapport du projet (disponible lors d'une sélection monoprojet).

Section Résultat

La section Résultat permet à l'utilisateur de renseigner une Synthèse, les Bénéfices attendus ainsi qu'une image du projet.

Section Intervenants

La section Intervenants permet à l'utilisateur de définir le Responsable 1, 2 et 3 des projets sélectionnés. Pour définir un nouveau responsable, l'utilisateur peut cliquer sur l'icône Hamburger (Hamburger) du champ correspondant ou directement sur l'emplacement vide de la photo.

StakeholdersTipManager.png

Cette section indique également quand et par qui le projet a été créé, modifié et publié.

Par ailleurs, les champs de gestion des droits d'accès suivants sont également disponibles : Organisations en lecture, Organisations en écriture, Utilisateurs en lecture et Utilisateurs en écriture.

Cliquer sur le bouton « Tous les droits » affiche une fenêtre contextuelle comprenant deux sous-onglets :

  • Écriture : liste des utilisateurs ayant des droits en écriture

  • Lecture : liste des utilisateurs ayant des droits en lecture

Astuce

Les deux listes affichent les utilisateurs avec droits d'accès « actifs », c'est-à-dire :

  • Les droits d'accès pour l'état du processus du projet en cours, le cas échéant.

  • Ou les utilisateurs avec droits d'accès pour le champ Droits d'accès si aucun processus n'a été sélectionné.

Cliquer sur le bouton Attributs avancés permet d'accéder à la fenêtre contextuelle Droits d'accès - Attributs avancés.

AdvancedAttributesLabel.png

Section Dates

La section Dates affiche les champs suivants : Contrainte début, Fin, Date màj prj, Calendrier, Fermé et Échéance (ou Date fin cible pour les projets CCPM).

Dossier Configuration

Le dossier Configuration a pour objectif de fournir les outils nécessaires à la sélection et l'adaptation des fonctionnalités qui seront utilisées sur le projet, permettant à l'utilisateur de bénéficier d'une expérience personnalisée la plus proche possible de ses besoins.

Pour activer une fonctionnalité, l'utilisateur devra cliquer sur l'icône correspondante :

RadioOff.png

Vide

Indique que la fonctionnalité est désactivée. Cliquer dessus activera la fonction correspondante.

Reviewed.png

Activée

Indique que la fonctionnalité est activée pour le projet sélectionné. Cliquer dessus désactivera la fonction correspondante.

Fonctionnalités de l'espace de travail Page d'accueil

La section Fonctionnalités de l'espace de travail Page d'accueil contient les options suivantes :

Évaluation

Rend la fonctionnalité Évaluation disponible, permettant à l'utilisateur de décrire et de noter son projet. L'activation de cette option permet d'afficher les vues suivantes :

  • Espace de travail Page d'accueil, onglet Évaluation

  • Boîte de dialogue Bulletin du projet, dossier Évaluation

  • Espace de travail Rapports, rapport Évaluation

Connexions

Rend la fonctionnalité Connexions disponible, permettant à l'utilisateur de connecter le projet à d'autres projets. L'activation de cette option permet d'afficher les vues suivantes :

  • Espace de travail Page d'accueil, onglet Connexions

  • Boîte de dialogue Bulletin du projet, dossier Connexions

Dépendances

Rend la fonctionnalité Dépendances disponible pour le projet. L'activation de cette option permet d'afficher les vues suivantes :

  • Espace de travail Page d'accueil, onglet Dépendances

  • Espace de travail Travail, onglet Gantt, mode Planification, volet latéral Activité, onglet Dépendances

De plus, d'autres vues contenant des options permettant de créer des dépendances ou contenant des alertes liées aux dépendances seront également affectées, par exemple.

Cliquer sur le bouton Engrenage (GearOther) ouvre la fenêtre contextuelle Dépendances - Attributs avancés.

Lots de travaux

Rend la fonctionnalité Lots de travaux disponible pour le projet. L'activation de cette option permet d'afficher l'espace de travail Page d'accueil, onglet Lots de travaux.

Objectifs

Rend la fonctionnalité Objectifs disponible pour le projet. L'activation de cette option permet d'afficher l'espace de travail Page d'accueil, onglet Objectifs.

Bénéfices

Rend la fonctionnalité Bénéfices disponible pour le projet. L'activation de cette option permet d'afficher l'espace de travail Page d'accueil, onglet Bénéfices.

Dépendances - Attributs avancés

La fenêtre contextuelle Dépendances - Attributs avancés fournit les champs suivants :

Master Planning

Met le programme sélectionné à disposition dans l'espace de travail Master Planning. L'espace de travail Master Planning permet aux dirigeants de superviser les projets clés de leurs organisations de manière simple et efficace.

Cette option n'est disponible que pour les projets dont la nature est « Programme ».

Correspondances par défaut

Permet à l'utilisateur de définir la façon dont l'objet source (projet ou activité) d'une dépendance est représenté par défaut au niveau de l'activité cible :

  • Image – les dates de l'objet source (projet ou activité) seront affichées au niveau de l'activité cible, sans pour autant affecter cette dernière. Les dates de début et de fin de l'objet source sont représentées par des triangles gris directement dans le diagramme de Gantt.

  • Copie – les dates de début et de fin seront identiques à celles de l'objet source (projet ou activité). Dans ce cas précis, une ligne horizontale grise sera affichée au-dessus de la barre de Gantt des activités cibles dans le diagramme.

Synchronisation des activités par défaut

Permet de définir la valeur d'avancement de l'activité utilisée pour la synchronisation : % délai (par défaut) ou Date d’avancement.

Forcer la fragmentation des activités

Active l'attribut « Sécable » de l'activité par défaut lors de la synchronisation d'une dépendance.

Rappel : l'attribut « Sécable » définit si la partie non achevée d'une activité peut être séparée de sa portion achevée.

Permettre au projet d'être une source

Le projet sélectionné peut être choisi comme objet source dans le cadre d'une dépendance de type Projet vers Activité.

Permettre aux activités d'être une source

Les activités du projet sélectionné peuvent être choisies comme objet source dans le cadre d'une dépendance de type Activité vers Activité.

Activités pouvant être une source

Permet à l'utilisateur de définir quelles activités pourront être sélectionnées à la création d'une dépendance :

  • Personnalisé (par défaut) – seules les activités dont le champ Autoriser dépendances a été coché pourront être sélectionnées.

  • Toutes – toutes les activités pourront être sélectionnées.

Base des dates des dépendances

Permet de sélectionner la référence à prendre en compte à l'égard des dates de la source de la dépendance.

Fonctionnalités de l'espace de travail Travail

La section Fonctionnalités de l'espace de travail Travail contient des options qui impacteront principalement l'espace de travail Travail :

Agile

Rend la fonctionnalité Agile disponible pour le projet. L'activation de cette option permet d'afficher les vues suivantes :

  • Espace de travail Travail, onglet Éléments de travail

  • Espace de travail Travail, onglet Gantt, mode Planification, volet latéral Activité, onglet Agile

  • Boîte de dialogue Bulletin du projet, dossier Agile

De plus, d'autres vues contenant des options permettant de créer des objets Agile ou contenant des alertes et indicateurs Agile seront également affectées, par exemple.

Cliquer sur le bouton Engrenage (GearOther) ouvre la fenêtre contextuelle Agile - Attributs avancés.

Éléments de travail

Lorsque cette option est activée, l'utilisateur a la possibilité d'activer chaque élément de travail individuellement (c'est-à-dire les actions, demandes d'évolution, livrables et événements) pour le projet. L'activation des éléments de travail impactera les vues suivantes :

  • Espace de travail Travail, onglet Éléments de travail

  • Espace de travail Travail, onglet Gantt, mode Planification, volet latéral Activité, onglet Objets de travail

  • Boîte de dialogue Bulletin du projet, dossier Éléments de travail

  • Boîte de dialogue Détails de l'activité, sous-onglet Objets de travail

De plus, d'autres vues contenant des options permettant de créer des éléments de travail ou contenant des alertes et indicateurs liés aux éléments de travail seront également affectées, par exemple.

Cliquer sur le bouton Engrenage (GearOther) ouvre la fenêtre contextuelle Éléments de travail - Attributs avancés.

Facturation

Rend la fonctionnalité Facturation disponible pour le projet. L'activation de cette option permet d'afficher les vues suivantes :

  • Espace de travail Travail, onglet Facturation

  • Espace de travail Travail, onglet Gantt, mode Planification, volet latéral Activité, onglet Facturation

  • Boîte de dialogue Bulletin du projet, dossier Facturation

  • Boîte de dialogue Détails de l'activité, sous-onglet Facturation

  • Espace de travail Rapports, rapport Facturation

De plus, d'autres vues contenant des options permettant de gérer les éléments facturables ou contenant des alertes et indicateurs liés à la facturation seront également affectées, par exemple.

Cliquer sur le bouton Engrenage (GearOther) ouvre la fenêtre contextuelle Facturation - Attributs avancés.

Phases & Gates

Rend la fonctionnalité Phases & Gates disponible pour le projet. L'activation de cette option permet d'afficher l'espace de travail Travail, onglet Phases & Gates.

De plus, diverses autres vues contenant des options permettant de gérer les Phases & Gates ou contenant des alertes et indicateurs liés aux Phases & Gates seront également affectées, par exemple.

Cliquer sur le bouton Engrenage (GearOther) ouvre la fenêtre contextuelle Phases & Gates - Attributs avancés.

Pilotage

Rend l'onglet Pilotage disponible dans l'espace de travail Travail, permettant à l'utilisateur de suivre le projet grâce aux feuilles de temps des membres d'équipe.

Cliquer sur le bouton Engrenage (GearOther) ouvre la fenêtre contextuelle Pilotage - Attributs avancés.

Risques

Rend la fonctionnalité de gestion des risques disponible pour le projet. L'activation de cette option permet d'afficher les vues suivantes :

  • Espace de travail Travail, onglet Risques

  • Espace de travail Travail, onglet Gantt, mode Planification, volet latéral Activité, onglet Objets de travail

  • Boîte de dialogue Bulletin du projet, dossier Risques

  • Boîte de dialogue Détails de l'activité, sous-onglet Objets de travail

De plus, diverses autres vues contenant des options permettant de gérer les risques ou contenant des alertes et indicateurs liés aux risques seront également affectées, par exemple.

Cliquer sur le bouton Engrenage (GearOther) ouvre la fenêtre contextuelle Risques - Attributs avancés.

Fonctionnalités de l'espace de travail Travail - Attributs avancés

Agile - Attributs avancés

La fenêtre contextuelle Agile - Attributs avancés contient les attributs Agile suivants :

Clé

Chaque élément du Backlog est identifié par une clé unique pouvant faire l’objet d’une recherche.

L’utilisateur peut modifier le préfixe des éléments du Backlog existants en saisissant une nouvelle valeur et en cliquant sur le bouton Mettre à jour (Update.png) situé à droite du champ.

Important

Modifier le préfixe de la clé Objet de travail entraînera également la modification de celle de l’élément du Backlog Agile mais cliquer sur le bouton « Mettre à jour » n’impactera que la clé de l’objet de travail.

Correspondant métier

Permet au Product Owner d’identifier un ou plusieurs utilisateur(s) en tant que correspondants métiers.

Le correspondant métier est la personne en charge de coordonner les besoins des clients avec l’équipe Agile. Ce champ ne peut être renseigné qu’à titre informatif.

Autoriser la conversion des éléments du Backlog

Permet la conversion d’éléments du Backlog en activités.

En activant cette option, la commande Convertir (Convert) sera en effet disponible dans la barre d’outils du tableau de la vue Backlog projet dès lors qu’un élément du Backlog sera sélectionné.

Remarque : cette fonctionnalité ne sera disponible que si l’option Afficher les boutons Convertir est activée dans l’espace de travail Paramètres système, dossier Paramètres Agile, onglet Options générales.

Critères d’achèvement

Permet de renseigner la liste de critères devant être atteints avant qu’une portion du produit, souvent une story, soit considérée comme « Done ».

Processus des éléments du Backlog

Permet de sélectionner le Processus des éléments du Backlog. Ce champ ne peut être modifié que si le projet ne contient pas d’éléments du Backlog.

Durée de l’itération par défaut

Lors de la création d’une itération, sa date de fin sera calculée en ajoutant la durée de l’itération par défaut à sa date de début.

Remarque : cette option prend en compte le Calendrier du projet.

Limite TEC

Permet de renseigner la valeur au-delà de laquelle l’indicateur TEC (Travail en cours) deviendra rouge.

Graphique de performance

Permet de sélectionner le graphique affiché dans la vue Page d’accueil (Burndown ou Burnup).

Données Burndown

Permet de définir si les valeurs du Burndown Chart doivent être affichées en charge ou Story Points.

Remarque : cette option s’applique aussi au Burnup chart.

Valeur par défaut de la release de l’élém. du Backlog

Permet de définir si le champ Release de l’élément du Backlog doit être automatiquement renseigné avec la release définie au niveau de l’itération ou de l’Epic de l’élément du Backlog.

Cela définit une priorité ; lorsque la valeur par défaut n’est pas disponible, le champ est automatiquement renseigné avec l’autre objet de la release (le cas échéant).

Options de synchronisation du Gantt

Permettent de définir pour quels objets Agile le % avancement de l’activité du Gantt sera synchronisé lorsque l’utilisateur cliquera sur le bouton « Màj. » dans le volet Problèmes du Gantt.

Options des alertes

Permet à l’utilisateur de filtrer les alertes qui seront affichées dans le volet des Problèmes de synchronisation Agile. Ainsi, le chef de projets peut choisir les alertes dont il souhaite être notifié.

Options des vignettes

Permettent de sélectionner les éléments à afficher dans la vignette Élément du Backlog. Pour plus d’informations, veuillez vous référer à l’article concernant les options Emplacement vignette Élément du Backlog (espace de travail Paramètres système, dossier Paramètres Agile, onglet Options générales).

Options des sections des éléments du Backlog

Permettent de définir quelles sections seront disponibles dans la boîte de dialogue Élément du Backlog, et si ces dernières doivent être activées par défaut ou non. Afin que le paramétrage de ces options soit pris en compte, il est nécessaire de Publier le projet à l’aide de la commande affichée en dessous desdites options.

Remarque : l’action Publier ne sera disponible que pour les projets en version « Travail ».

Afficher fenêtre contextuelle Acceptation lors du chang. d’état final

L’option Afficher fenêtre contextuelle Acceptation est disponible lorsque la section Acceptation de l’élément du Backlog est disponible. Elle permet à l’utilisateur d’être invité à mettre à jour le champ « Acceptation » lorsqu’un élément du Backlog est terminé.

Éléments de travail - Attributs avancés

La section Éléments de travail - Attributs avancés fournit le champ « Clé », permettant de définir le préfixe de la clé des objets de travail lors de leur numérotation automatique. Par défaut, la clé correspond à l'Id du projet.

Si l'utilisateur souhaite redéfinir la clé du projet et que des objets de travail ont déjà été créés, il sera nécessaire d'utiliser le bouton Mettre à jour (Update.png) situé à droite du champ afin que tous les objets de travail existants soient actualisés avec le nouveau préfixe.

Facturation - Attributs avancés

La fenêtre contextuelle Facturation - Attributs avancés présente les informations suivantes :

Mode facturation

Le mode de facturation est utilisé pour spécifier comment sont gérés les revenus main-d'œuvre (les valeurs de montant facturable). Trois modes sont disponibles :

  • Forfait – toutes les valeurs de montant facturable devront être renseignées manuellement par les chefs de projets.

  • Temps passé – les revenus (c'est-à-dire le montant facturable) sont calculés conformément à l'équation suivante : Charge finale * Taux Revenus.

  • Hybride – le projet combine les deux options précédentes et les chefs de projets doivent définir le mode de facturation au niveau Activité.

Afficher chiffre d'affaires dans reporting

Fournit les revenus totaux dans les rapports Performance. Cette option n'est disponible que si le paramètre correspondant a été activé dans l'espace de travail Paramètres système, dossier Paramètres Projets, onglet Facturation.

Activité facturable par défaut

Permet de définir si, lorsqu'une activité est créée, elle doit automatiquement être marquée comme Facturable ou non.

Source Taux Revenus

Une fois que l'utilisateur a sélectionné une option, le tableau correspondant s'affiche au bas de la boîte de dialogue.

Phases & Gates - Attributs avancés

La fenêtre contextuelle Phases & Gates - Attributs avancés fournit les champs suivants :

Utiliser Référence active

Permet d'utiliser la référence active pour calculer le statut OTD.

Remarque : ce champ est modifiable uniquement si le paramètre Autoriser sélection réf. OTD Projet a été activé par l'administrateur dans l'espace de travail Paramètres Système, dossier Paramètres Projets, onglet Préférences d'affichage.

Référence OTD

Permet à l'utilisateur de sélectionner la référence utilisée dans le calcul du Statut OTD.

Tolérance OTD (lecture seule)

Indique le % d'écart entre la fin réelle de la Phase ou de la Gate et les dates de fin réf. considérées comme acceptables.

Remarque : la tolérance OTD est définie par l'administrateur dans l'espace de travail Paramètres système, dossier Paramètres Projets, onglet Préférences d'affichage.

Autoriser vérif. livrables obligatoires en approbation de gate (lecture seule)

Indique si l'utilisateur a la possibilité d'approuver ou non une gate lorsque les livrables obligatoires ne sont pas complétés.

Remarque : l'option Autoriser vérif. livrables obligatoires en approbation de gate est définie par l'administrateur dans l'espace de travail Paramètres système, dossier Paramètres Projets, onglet Options des processus.

En fonction des options ci-dessus, le statut OTD est calculé comme suit :

PhaseRed.png

Rouge

Non terminé et en retard (Fin > Fin réf. OTD + Tolérance OTD, ou Fin et Date du jour)

PhaseAmber.png

Orange

Terminé en retard (Fin > Fin réf. OTD + Tolérance OTD)

PhaseGreen.png

Vert

Terminé à temps (Fin ≤ Fin réf. OTD + Tolérance OTD)

PhaseGrey.png

Aucun

Non terminé et à temps (Fin < Fin réf. OTD + Tolérance OTD)

Pilotage - Attributs avancés

La fenêtre contextuelle Pilotage - Attributs avancés fournit les champs suivants :

Données réelles de la source de suivi uniquement

Indique si le chef de projets peut modifier ou non les valeurs de charge réelle des affectations de main d'œuvre.

Validation feuille avant application

Indique si le responsable de ressources doit d'abord valider la feuille de temps pour que la commande « Appliquer » devienne disponible.

Validation feuille avant approbation

Indique si le responsable de ressources doit d'abord valider la feuille de temps pour que la commande « Approuver » devienne disponible.

Afficher Gestion des impacts

Permet de définir si la vue plein écran Gestion des impacts doit être disponible lors de l'application des feuilles de temps.

Mode Pilotage Par défaut

Permet de choisir quel mode sera défini par défaut pour le projet lors de la validation des feuilles de temps : Par activités ou Par ressources.

Risques - Attributs avancés

La section Risques - Attributs avancés fournit le champ « Clé », permettant de définir le préfixe de la clé des objets de travail lors de leur numérotation automatique. Par défaut, la clé correspond à l'Id du projet.

Si l'utilisateur souhaite redéfinir la clé du projet et que des objets de travail ont déjà été créés, il sera nécessaire d'utiliser le bouton Mettre à jour (Update.png) situé à droite du champ afin que tous les objets de travail existants soient actualisés avec le nouveau préfixe.

Fonctionnalités de l'espace de travail Administration

La section Fonctionnalités de l'espace de travail Administration contient les options suivantes :

Retours d’expérience

Affiche les vues suivantes :

  • Espace de travail Administration, onglet Retours d'expérience

  • Boîte de dialogue Administration Projet, dossier Retours d'expérience

Documents

Affiche les vues suivantes :

  • Espace de travail Administration, onglet Documents

  • Boîte de dialogue Administration Projet, dossier Documents

Pièces jointes

Affiche les vues suivantes :

  • Espace de travail Administration, onglet Pièces jointes

  • Boîte de dialogue Administration Projet, dossier Pièces jointes

Gestion des activités

La section Gestion des activités permet de sélectionner l'onglet devant être affiché en premier dans l'espace de travail Travail. Les options suivantes sont disponibles : Gantt, Liste des activités, Agile et Éléments de travail.

Sous-section Vue Gantt par défaut

De plus, lorsque des vues Gantt supplémentaires ont été implémentées pour l'onglet Gantt, mode Planification, l'utilisateur peut définir quel Gantt doit être affiché par défaut.

Note

Les préférences du Gantt sont affichées dans l'espace de travail Paramètres Système, dossier Paramètres Projet, onglet Options générales, sous-onglet Préférences du Gantt.

Sous-section Options de planification

La sous-section Options de planification affiche les champs Priorité et Méthode planif. que l'utilisateur pourra configurer.

Gestion des ressources

La section Gestion des ressources permet de définir la fonctionnalité d'acquisition des ressources souhaitée.

Acquisition des ressources

Permet de définir la fonctionnalité d'acquisition des ressources souhaitée. Lorsque cette option est activée, l'utilisateur pourra choisir l'origine des ressources (allocations, demandes du projet ou demandes du lot de travaux), et s'il souhaite utiliser ou non les ressources dédiées.

Note

Lorsque l'option Allocations est activée et si l'administrateur a défini l'option de paramétrage « Afficher le type d'allocation » comme étant « Les deux », l'utilisateur pourra accéder à la fenêtre contextuelle Allocations - Attributs avancés en cliquant sur le bouton Engrenage (GearOther).

La fenêtre contextuelle Allocations - Attributs avancés lui permet de définir comment les allocations sont créées (allocations directes et/ou allocations liées à des demandes).

Profils génériques

Permet de définir et d'affecter des profils de ressources prédéfinis.

Moyens

Permet de gérer et d'assigner les moyens.

Sous-section Vue par défaut

La sous-section Vue par défaut permet de définir quel onglet apparaîtra en premier parmi les onglets Activités, Ressources ou Moyens dans l'espace de travail Ressources.

Sous-section Options d'affectation

Par ailleurs, les options d'affectation suivantes peuvent être définies :

Uniforme/Non uniforme

Permet de définir si l'attribut « Non uniforme » doit être défini ou non comme étant « Oui » par défaut.

Type d’affectation

Le type d’affectation détermine comment les ressources sont assignées pendant la durée de l’activité.

Sciforma utilise l'équation suivante pour mettre en relation la durée, le taux et la charge finale dans les affectations des ressources : DURÉE x TAUX = CHARGE FINALE.

Finances

La section Finances permet d'activer les fonctionnalités suivantes :

Budget

Rend la fonctionnalité Budget disponible pour le projet. L'activation de cette option impactera principalement l'espace de travail Finances.

Transactions

Rend la fonctionnalité Transactions disponible pour le projet. L'activation de cette option permet d'afficher les vues suivantes :

  • Espace de travail Finances, informations relatives aux transactions

  • Boîte de dialogue Détails de l'activité, sous-onglet Transactions

L'icône Engrenage (GearOther) s'affiche lorsque plusieurs modes et/ou niveaux de transactions sont activés. En cliquant sur cette icône, l'utilisateur peut sélectionner les modes (« Datée », « Distribuée » ou « Les deux ») et le niveau (« Projet », « Activité » ou « Les deux ») de transaction activés.

Gains

Rend la fonctionnalité Gains disponible pour le projet. L'activation de cette option permet d'afficher les vues suivantes :

  • Espace de travail Finances, informations relatives aux gains

  • Boîte de dialogue Bulletin du projet, dossier Finances, sous-onglet Gains

Coûts estimés

Rend la fonctionnalité Coûts estimés disponible pour le projet. L'activation de cette option impactera principalement l'espace de travail Finances.

Cliquer sur le bouton Attributs avancés ouvre la fenêtre contextuelle Finances - Attributs avancés.

AdvancedAttributesLabel.png

Finances - Attributs avancés

La fenêtre contextuelle Finances - Attributs avancés peut contenir les champs suivants :

Source coût affectation gén.

Permet à l'utilisateur de sélectionner si le coût est lié à l'organisation ou au métier lorsqu'une ressource générique est affectée à une activité.

Source coût défaut affectation res.

La Source coût défaut affectations ressources permet de définir la source par défaut du Coût réel des affectations de ressources.

Source Coût Évaluation

Permet de choisir si le coût de l'opportunité affiché dans l'espace de travail Évaluation du portefeuille doit provenir du coût final ou du coût estimé.

Cette option est uniquement disponible pour les études d'opportunité, si l'option « Autoriser sélection Source Coût Évaluation » a été activée par l'administrateur dans l'espace de travail Paramètres système, dossier Paramètres Budget/Finances.

Escompte

Permet de définir le taux de rendement utilisé dans l'analyse de la valeur actualisée du cash flow afin de déterminer la valeur actuelle des futurs cash flows.

L'escompte est la valeur prise en compte dans le calcul de la Valeur Actuelle Nette. VAN = Cash flowt/(1 + Escompte)t.

Centre de coûts

Permet d'associer le coût du projet au centre de coûts. Dès lors qu'un centre de coûts a été identifié pour un objet spécifique, l'utilisateur pourra aisément comparer les coûts qui lui sont rattachés avec le budget du centre de coûts correspondant.

Type estimation affectations M.O

Permet de choisir si l'estimation des affectations M.O. doit être affichée en « Coût » ou en « Charge ».

Autoriser réallocation Coût Centres de coûts Projet en %

Permet de renseigner un % réallocation dans l'espace de travail Finances, onglet Budget.

Paramètres

Cette option est uniquement disponible lorsque le paramètre correspondant a été activé dans l'espace de travail Paramètres système, dossier Paramètres Budget/Finances, section Budget.

Elle fournit également les listes en lecture seule Organisation (avec les centres de coûts et les coûts associés), Métier (avec les coûts et les Taux Revenus correspondants) et Ressources dans leurs onglets correspondants.

Reporting et alertes

La section Reporting et alertes permet d'activer les fonctionnalités suivantes :

Comptes-rendus

Rend la fonctionnalité Comptes-rendus disponible pour le projet. L'activation de cette option permet d'afficher les vues suivantes :

  • Espace de travail Page d'accueil, onglet Comptes-rendus

  • Boîte de dialogue Bulletin du projet, dossier Synthèse

De plus, diverses autres vues affichant le dernier compte-rendu seront également impactées.

Cliquer sur le bouton Engrenage (GearOther) ouvre la boîte de dialogue Options d'affichage des comptes-rendus.

Problèmes

Rend les alertes disponibles dans les vues suivantes :

  • Espace de travail Travail, onglet Gantt, volet latéral Gantt

  • Espace de travail Page d'accueil, volet Alertes (à la fois en mode monoprojet et en mode multiprojets)

Supervision des jalons

Rend la fonctionnalité Supervision des jalons disponible pour le projet. L'activation de cette option permet d'afficher l'onglet Supervision des jalons de l'espace de travail Administration.

Cliquer sur le bouton Attributs avancés ouvre la fenêtre contextuelle Reporting et alertes - Attributs avancés.

AdvancedAttributesLabel.png

Reporting et alertes - Attributs avancés

Préférences concernant l’indice de santé

La section Préférences concernant l’indice de santé fournit les champs nécessaires à la définition de la pondération de chacun des composants de l’indice de santé.

Notifications de chat

La section Notifications de Chat fournit tous les outils nécessaires afin que le chef de projets puisse configurer des Webhooks. Ces Webhooks permettent de transférer des notifications vers un outil de chat du choix de l’utilisateur lors de certaines actions.

L’activation de l’option « Autoriser les Webhooks » affiche le tableau des Webhooks qui permet d’en définir de nouveaux.

NewProject

Nouveau

Permet d’ajouter une nouvelle ligne au tableau pour définir un Webhook. L’utilisateur peut directement saisir le nom, l’URL et le statut du Webhook dans les cellules du tableau.

DeleteRed

Supprimer

Permet de supprimer des Webhooks précédemment définis. L’option n’est disponible que si au moins un Webhook est sélectionné (c’est-à-dire que la case correspondante est cochée).

EditPenGrey.png

Modifier

Permet d’accéder à la boîte de dialogue Options Webhook, permettant à l’utilisateur de définir les événements qui déclenchent une notification.

Dossier Équipe

Sous-onglet Équipe Projet

Le sous-onglet Équipe Projet permet au chef de projets de gérer son équipe en y ajoutant ou en retirant des membres d'équipe en fonction de leur origine. Il permet de passer en revue toutes les affectations de membres d'équipe et d'indiquer si chacun d'eux est disponible ou non.

Lorsqu'aucun membre d'équipe n'a encore été défini, l'état vide affiche le bouton Ajouter mon équipe. Lorsque l'utilisateur clique dessus, toutes les ressources appartenant à la même organisation que l'utilisateur connecté sont ajoutées dans l'équipe Projet.

TeamAdd.png
Note

Si l'utilisateur connecté appartient à une branche organisationnelle Parent, il peut aussi ajouter des ressources appartenant aux branches organisationnelles Enfants correspondantes.

Options d’affichage

Dans la fenêtre contextuelle Filtres, les champs de filtrage suivants sont disponibles :

Organisations

Seuls les membres d'équipe appartenant à la branche d'organisation sélectionnée seront affichés dans la liste.

Métiers

Seuls les membres d'équipe dont le métier a été sélectionné seront affichés dans la liste.

Compétences

Seules les ressources dont les compétences sont sélectionnées seront affichées dans la liste.

Type de contrat

Permet de sélectionner l'affichage des ressources internes uniquement, des ressources externes uniquement ou les deux.

Ressources

Seuls les membres d'équipe sélectionnés seront affichés dans la liste.

Origine

Seuls les membres d'équipe dont l'origine a été sélectionnée seront affichés dans la liste.

Membres d'équipe affectés uniquement

Lorsque cet interrupteur est activé, seuls les membres d'équipe qui ont déjà été affectés sont affichés dans la liste.

Les options d’affichage suivantes sont également disponibles :

GroupBy

Grouper par

Permet de grouper les membres d'équipe par Organisation, Métier, Origine ou Type de contrat.

ShowHide

Inactifs

Permet d'afficher ou de masquer les membres d'équipe dont le statut est « Inactif ».

Search

Rechercher

Permet de rechercher une ressource spécifique.

Important

La fonctionnalité Définir indisponibilité disponible dans l'onglet Équipe Projet n'a rien à voir avec le statut ou la disponibilité des ressources.

Tableau Membres d'équipe

Le tableau Membres d'équipe fournit la liste de toutes les ressources appartenant à l'équipe Projet, ainsi que les informations suivantes : Nom, Organisation, Métier, Origine, Alertes, Date de début et Date de fin.

Note

Si la fonctionnalité type de contrat est activée, les ressources externes seront marquées avec l'icône Externe (ExternalResources.png).

ProjectTeamSpreadsheet.png
Note

Les dates de début et de fin sont respectivement la première et la dernière dates auxquelles la charge attribuable de la ressource est supérieure à 0 pour le projet sélectionné. Lorsqu’une ressource a été ajoutée manuellement à l’équipe Projet, les champs Date de début et Date de fin indiquent « N/A ». Ces champs ne doivent pas être confondus avec les champs Date de début et Date de fin.

L’origine des ressources allouées, engagées et dédiées est affichée de manière différente en fonction de la situation :

OriginBlue.png

Bleu

Indique que la ressource est « active » (la date de fin de son affectation est dans le futur).

OriginGrey.png

Gris

Indique que la ressource est « inactive » (la date de fin de son affectation est dans le passé).

Lorsqu'il accède au tableau, l'utilisateur peut naviguer comme suit :

  • Cliquer sur le nom de la ressource ouvre la boîte de dialogue Détails du membre d'équipe.

  • Cliquer sur le bouton Bulletin ouvre la boîte de dialogue Bulletin de la ressource correspondante.

L'alerte affichée peut être l'une des alertes suivantes :

TriangleAmber

Pas encore affecté(e)

Le membre d'équipe n'est affecté à aucune activité sur le projet sélectionné.

TriangleRed

Hors limites

Affectations hors limites (ce qui signifie que la ressource a une affectation se déroulant dans une période pour laquelle elle ne dispose d'aucune charge attribuable).

Commandes

Les commandes suivantes sont disponibles et permettent de gérer l'équipe :

addresourceblue22_md.png

Ajouter des membres d'équipe

Permet d'ajouter manuellement un nouveau membre d'équipe.

viewmode_activeresourceutilization22_md.png

Ajouter mon équipe

Ajoute toutes les ressources appartenant à la même organisation que l'utilisateur connecté (cette commande est disponible lorsqu'au moins une ressource de l'organisation de l'utilisateur connecté n'appartient pas à l'équipe).

Remarque : si l'utilisateur connecté appartient à une branche organisationnelle Parent, il peut aussi ajouter des ressources appartenant aux branches organisationnelles Enfants correspondantes.

fillsoftassignment64_md.png

Ajouter les ressources manquantes

Permet d'ajouter toutes les ressources dédiées, allouées ou engagées (avec une demande dont le statut est « CP accepté ») qui ne font pas encore partie de l'équipe Projet.

DeleteRed

Supprimer

Permet de retirer un membre de l'équipe (seulement si la ressource n'a encore aucune affectation). Cette commande n'est disponible que si au moins un membre d'équipe supprimable a été sélectionné dans la liste (c'est-à-dire si la case correspondante a été cochée).

hide22_md.png

Définir indisponibilité

Permet d'indiquer qu'un membre d'équipe dédié n'est pas disponible pour le projet sélectionné. Cliquer sur cette commande ouvre une fenêtre contextuelle dans laquelle l'utilisateur peut sélectionner la date à partir de laquelle la ressource sera indisponible.

reassignresource64_md.png

Créer une demande

Permet de créer une nouvelle demande (en fonction de l'origine des ressources du projet) :

  • Lorsque le projet utilise la fonctionnalité d'acquisition de ressources Demandes & Engagements, la boîte de dialogue Nouvelle demande s'ouvre.

  • Lorsque le projet utilise la fonctionnalité d'acquisition de ressources Allocations, la boîte de dialogue Créer une demande d'allocation s'ouvre.

autofillresources22_md.png

Réinitialiser l'équipe Projet

Met automatiquement à jour la liste des membres d'équipe afin de ne prendre en compte que les ressources qui ont déjà été affectées au projet.

Gestion des versions antérieures

Pour les projets qui ont été créés avant la mise à jour Sciforma 7.1e et/ou dont le champ Utilise ressources de est toujours défini comme étant « Organisations de travail », un état vide s'affiche et permet d'accéder au bouton Initialiser l'équipe Projet.

Team_Initiate.png

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Initialiser l'équipe Projet, le champ Utilise ressources de (disponible dans la fenêtre contextuelle Gestion des ressources - Attributs avancés) est automatiquement défini comme étant « Ressources de travail » et les ressources qui étaient déjà affectées à au moins une activité sont ajoutées à l'équipe Projet, tout comme les ressources identifiées individuellement dans les organisations de travail.

Sous-onglet Profils génériques

Le sous-onglet Profils génériques permet à l'utilisateur de créer, supprimer et gérer les profils génériques (c'est-à-dire de créer des profils de ressources prédéfinis). Les profils génériques facilitent le processus d'affectation.

TeamGenericResources.png

Le sous-onglet Profils génériques fournit les commandes suivantes :

NewProject

Nouveau

Permet à l'utilisateur de créer de nouveaux profils génériques en ajoutant une nouvelle ligne dans le tableau. Une fois la ligne ajoutée dans le tableau, l'utilisateur peut cliquer sur l'icône Parcourir (Hamburger) dans chaque cellule du tableau pour définir les attributs suivants : Organisation, Métier et/ou Compétences.

DeleteRed

Supprimer

Permet de supprimer le(s) profil(s) générique(s) sélectionné(s). Cette commande n'est disponible que si au moins un profil générique a été sélectionné (c'est-à-dire si la case correspondante a été cochée).

Remarque : supprimer un profil générique ne supprime pas les affectations génériques correspondantes.

importTemplate22_md.png

Insérer depuis modèle

Insère des profils génériques depuis un modèle afin de créer des profils génériques basés sur ce modèle.

autofillresources22_md.png

Remplissage automatique à partir des affectations

Crée des profils génériques basés sur les affectations génériques du projet.

La colonne Corresp. du tableau indique s’il existe une ressource nominative correspondant aux attributs du profil générique :

Thumbs___Negative.png

Rouge

Il n’existe aucune ressource nominative correspondante.

Thumbs___Positive.png

Vert

Il existe une ou plusieurs ressource(s) nominative(s) correspondante(s). Dans ce cas, cliquer sur la pastille ouvre la liste des ressources correspondantes.

Sous-onglets Moyens

Le sous-onglet Moyens permet au chef de projets de gérer la liste de tous les moyens qu'il peut utiliser sur un projet spécifique.

Note

Le moyen n'est modifiable que lorsque la fonctionnalité Équipe Projet est activée (c'est-à-dire lorsque le champ Utilise ressources de est défini comme étant « Ressources de travail »). Sinon, le sous-onglet fournit une liste des moyens appartenant à l'Organisation de travail en lecture seule.

Chaque moyen est représenté par une vignette qui détaille les attributs suivants : Nom du moyen, Organisation et Nom catégorie.

Les outils suivants sont disponibles :

NewProject

Nouveau

Permet d'ajouter un nouveau moyen.

DeleteRed

Supprimer

Permet de retirer un moyen de la liste des moyens affectables (uniquement si le moyen n'a pas encore été affecté).

Cette commande n'est disponible que si au moins un moyen supprimable a été sélectionné (c'est-à-dire si la case correspondante a été cochée).

TriangleAmber

Alerte

Indique que le moyen n'a aucune affectation sur le projet.

Dossier Retours d'expérience

Le dossier Retours d'expérience contient un tableau listant tous les retours d'expérience et certains de leurs attributs : Nom, Parent, Créateur, Date de création et Lien.

LessonsLearnedGrid.png

Les outils suivants sont disponibles (certains n'apparaissent que lorsqu'au moins un retour d'expérience est sélectionné, c'est-à-dire que sa case est cochée) :

NewProject

Nouveau

Permet de créer un nouveau retour d'expérience en ouvrant la boîte de dialogue Création d'un retour d'expérience.

MoveGrey

Déplacer

Permet d'attacher le(s) retour(s) d'expérience sélectionné(s) à un autre objet parent (portefeuille, projet ou lot de travaux).

Copy

Copier

Permet de copier le(s) retour(s) d'expérience.

DeleteRed

Supprimer

Permet de supprimer le retour d'expérience sélectionné.

EditPenGrey.png

Détails

Ouvre la boîte de dialogue Détails du retour d'expérience.

Dossier Documents

Le dossier Documents permet aux utilisateurs d'attacher directement des documents à leur projet. Ces documents peuvent être de n'importe quel type (tableaux, documents, images, etc.) et sont enregistrés dans la base de données de Sciforma.

Le tableau des documents présente les attributs suivants pour chaque document : Nom, Fichier, Type, Créateur, Date extraction et Commentaire extraction.

Note

Les types de documents sont créés par l'administrateur dans le Designer.

Pour plus d'informations concernant la gestion des documents, veuillez consulter l'article dédié aux Documents.

Commandes

Le tableau inclut les commandes suivantes (dès lors qu'au moins un document est sélectionné) :

NewProject

Nouveau

Invite l'utilisateur à sélectionner un document depuis son ordinateur et à l'importer dans la base de données de Sciforma.

DeleteRed

Supprimer

Permet de supprimer le(s) document(s) sélectionné(s).

uploadfile64_md.png

Archiver

Permet d'importer une version modifiée du document. Pour utiliser cette commande, l'utilisateur doit avoir préalablement extrait le document pour le modifier.

download22_md.png

Extraire

Permet à l'utilisateur de modifier le document. Les autres utilisateurs ne pourront pas extraire le document tant qu'il n'aura pas d'abord été archivé de nouveau.

open64_md.png

Ouvrir

Permet de lire le document.

history22_md.png

Historique

Affiche des informations concernant le document et permet aux utilisateurs de purger le document de la base de données Sciforma.

Dossier Pièces jointes

Le tableau Pièces jointes permet à l'utilisateur d'ajouter des informations au projet sous forme de liens URL. Les pièces jointes peuvent être de tout type (c'est-à-dire des tableaux, des documents, des images, etc.) et ne sont pas enregistrées dans la base de données Sciforma.

Les attributs suivants peuvent être consultés ou modifiés : Nom, Parent, Type, Date de création (par défaut, il s'agira de la date du jour), Créateur (l'utilisateur qui a créé la pièce jointe), URL et Description.

La barre d’outils disponible au-dessus du tableau contient les commandes suivantes :

NewProject

Nouveau

Crée une ligne dans le tableau afin d’ajouter une pièce jointe. Une fois la ligne ajoutée dans le tableau, l’utilisateur peut renseigner les informations pertinentes directement dans le tableau.

MoveGrey

Déplacer

Permet de lier la ou les pièce(s) jointe(s) sélectionnée(s) à un autre objet parent (Portefeuille, Projet ou Lot de travaux). Cette option est disponible uniquement si au moins une pièce jointe est sélectionnée (c'est-à-dire si la case correspondante a été cochée).

DeleteRed

Supprimer

Permet de supprimer la ou les pièce(s) jointe(s) sélectionnée(s). Cette option est disponible uniquement si au moins une pièce jointe est sélectionnée (c’est-à-dire si la case correspondante a été cochée).

Dossier Supervision

Le dossier Supervision permet d'examiner et de gérer les jalons supervisés.

Sous-onglet Analyse de tendance de jalons

Le sous-onglet Analyse de tendance de jalons fournit un graphique du même nom permettant d'identifier tout écart des jalons par rapport à leurs dates planifiées initiales.

Milestone Monitoring chart

La commande Capturer (Snapshot) permet de capturer manuellement le jalon supervisé.

Note

Un avertissement sera affiché lorsque des jalons supervisés non terminés sont toujours planifiés dans le passé (c'est-à-dire que la date planifiée est antérieure à la dernière date de capture).

Sous-onglet Activités

Milestone Monitoring spreadsheet

Par défaut, le sous-onglet Activités affiche tous les jalons du projet. Il est possible d'utiliser les interrupteurs suivants pour ajuster la liste des activités :

  • Jalons supervisés uniquement – permet de n'afficher que les jalons supervisés (c'est-à-dire les jalons dont le processus est défini comme étant « Gate » ou ceux qui ont été ajoutés à la liste de surveillance).

  • Toutes les activités – permet d'afficher toutes les activités du projet.

Les attributs des activités suivants sont affichés et peuvent être examinés et modifiés : Nom, Début, Fin, Durée, % délai, Processus (« Gate » ou « Lot de travaux »), Fermée et Surveillée.

Sous-onglet Points de données

Le sous-onglet Points de données liste les captures de chaque jalon supervisé triées par Date de capture. Les attributs de supervision des jalons suivants sont affichés : Nom de l'activité, Date planifiée et Type.

Le champ Type concerne la façon dont le jalon a été capturé. Il peut s'agir de l'une des façons suivantes :

  • Manuelle – la capture a été prise par le biais de la commande Capturer les jalons supervisés.

  • À la publication – la capture a été prise par le biais de la commande Publier.

  • À la présentation d'un compte-rendu – la capture a été prise lors de la présentation d'un compte-rendu.

  • À l'approbation d'une gate – la capture a été prise lors de l'approbation d'une gate.

Paramètres

Les options disponibles sont définies par l'administrateur dans l'espace de travail Paramètres système, dossier Paramètres Projets, onglet Options générales, sous-onglet Supervision des jalons. L'administrateur peut également définir la tâche planifiée « Capturer Supervision des jalons » dans la vue Tâches planifiées du Designer afin que les jalons soient automatiquement capturés à intervalles réguliers.