Cuadro de diálogo Presupuesto

El cuadro de diálogo Presupuesto permite que el usuario gestione el Presupuesto directo de los proyectos seleccionados.

Nota

Cuando se eligen varios proyectos, algunos de los comandos del cuadro de diálogo Presupuesto no están disponibles.

Opciones de visualización

Las siguientes opciones de visualización y filtrado están disponibles:

Charts

Diagramas

Permite que el usuario vea u oculte la sección Diagrama.

Centros de costo

Permite que el usuario vea solo los centros de costo seleccionados en la vista.

Tipo

Permite que el usuario vea solo los centros de costo que tienen el tipo seleccionado.

Nota: Esta opción solo está disponible cuando hay centros de costo de costo y de esfuerzo. En ese caso, las opciones Tipo y Centros de costo aparecen en la ventana emergente Filtros.

Ver costo/esfuerzo total

Permite que el usuario vea u oculte el Costo (o Esfuerzo) total relacionado con cada centro de costo.

ShowHide

Inactivos

Permite que el usuario vea u oculte los centros de costo que tienen el estado «Inactivo».

Layers

Visualización de esfuerzo

Permite que el usuario vea los valores de esfuerzo tal y como los ha introducido («Definidos») o como un importe monetizado («Costos»).

Esta opción solo está disponible si se ha activado el ajuste «Habilitar tipo de presupuesto mixto».

Nota

El administrador puede acceder al ajuste «Tipo de presupuesto mixto» en el espacio de trabajo Configuración del sistema, carpeta Configuración Finanzas/Presup..

Tabla Presupuesto

La tabla Presupuesto presenta el presupuesto directo de los proyectos seleccionados.

DirectBudgetSpreadsheet.png

La tabla Presupuesto incluye la siguiente información: Centro de costo, Total (para el periodo seleccionado) y Presupuesto directo distribuido en el tiempo de acuerdo con lo que se ha introducido en los intervalos correspondientes.

Nota

Cuando hay centros de costo de tipo «Esfuerzo», el importe monetizado que aparece en la parte inferior de la tabla tiene en cuenta tanto el presupuesto de esfuerzo como el de costo (de haberlo).

Cuando la opción «Habilitar redistribución en % en Centro de costo del proyecto» (que aparece en la ventana emergente Propiedades avanzadas de Finanzas) está activada, sucede lo siguiente:

  • La columna % de redistribución permite que el usuario redistribuya el costo/esfuerzo total.

  • La columna «Total» deja de estar disponible.

  • El comando «Actualizar desde esfuerzo/costo total» deja de estar disponible.

DirectBudgetReallocation.png

Comandos

La tabla y su barra de herramientas presentan las siguientes herramientas:

NewProject

Nuevo

Permite que el usuario añada un nuevo centro de costo a la tabla, que luego puede rellenar.

Solo se pueden elegir los centros de costo con estado «Activo».

Nota: Si el proyecto pertenece a una cartera, solo se pueden elegir los centros de costo definidos al nivel de la cartera (en el espacio de trabajo Centro de carteras, pestaña Presupuesto, modo Presupuesto de cartera).

DeleteRed

Eliminar

Permite que el usuario elimine de la tabla los centros de costo seleccionados. Este comando solo está disponible si se ha seleccionado al menos un centro de costo (es decir, si se ha marcado la casilla de validación correspondiente).

update_budget_v1_22_md.png

Actualizar desde proyección

Actualiza la tabla con los centros de costo y los valores correspondientes, de acuerdo con lo que indica el cuadro de diálogo Proyección.

update_budget_v2_22_md.png

Actualizar desde esfuerzo/costo total

Actualiza la tabla con los valores de Costo (o Esfuerzo) total del proyecto (solo para los costos que están asociados con un centro de costo).

ShiftData

Cambiar datos

Permite que el usuario posponga (o avance) los valores de distribución temporal seleccionados. Este comando solo está disponible si se ha seleccionado al menos un centro de costo (es decir, si se ha marcado la casilla de validación correspondiente).

LoopGrey

Aplicar pendiente

Actualiza la tabla con la simulación de presupuesto aplicada. Para obtener más información, véase el artículo sobre el comando Aplicar escenarios de presupuesto.

DetailsReview

Detalles

Abre el cuadro de diálogo Sinopsis del centro de costo.

scrollintoview_monochrome22_md.png

Situarse

Lleva la vista al primer periodo que tiene un valor de presupuesto distinto de cero.

Sobre los comandos Actualizar

Cuando se usan los comandos Actualizar desde esfuerzo/costo total (update_budget_v2_22_md.png) y Actualizar desde proyección (update_budget_v1_22_md.png), el usuario debe definir las siguientes opciones:

Periodo

Permite que el usuario elija el periodo de tiempo que quiere tener en cuenta para importar los valores del centro de costo («Todo el periodo», «Desde hoy» y «Perso.»).

Vaciar líneas de proyección existentes

Activar este interruptor elimina los centros de costo que pertenecen a la tabla pero no aparecen en el costo total o proyectado del proyecto.

Crear líneas de proyección que faltan

Activar este interruptor importa los centros de costo que no pertenecen a la tabla pero aparecen en el costo total o proyectado del proyecto, creando nuevas líneas de centro de costo de proyecto.

Importante

Usar estos comandos sobrescribe los valores introducidos.

Sección Diagrama

Activar la opción de visualización Diagramas (Charts) hace aparecer una sección con un diagrama en la parte superior de la vista.

BudgetChart.png

Este histograma permite que el usuario revise el presupuesto directo del proyecto (como importe monetizado si es necesario) y el costo por centro de costo.

Sección Hechos clave

La sección Hechos clave, que se encuentra a la derecha del cuadro de diálogo presenta la siguiente información: Presupuesto directo, Presupuesto indirecto (de haberlo), Presupuesto transferido (de haberlo), Costo total (o Costo total ajustado) y Costo previsto (de haberlo).