Cómo definir y seguir el rendimiento de los objetivos al nivel de la cartera

Nota

Para definir y seguir el rendimiento de los objetivos al nivel de la cartera, hay que definir las siguientes opciones en el Cuadro de diálogo Definición de la estrategia.

  • La opción «¿Qué objetos contribuirán a los objetivos?» debe definirse en «Cartera».

  • Si la opción «¿Qué objetos contribuirán a los objetivos?» está definida en «Cartera», la opción «¿Quiere seguir el rendimiento de los objetivos de proyecto?» debe establecerse en «Sí».

  • Si la opción «¿Qué objetos contribuirán a los objetivos?» está definida en «Cartera» y «Proyecto», la opción «¿Quiere seguir el rendimiento de los objetivos de proyecto?» debe establecerse en:

    • «Al nivel del proyecto»: Los valores actuales y meta de la cartera se consolidan automáticamente a partir de los valores del proyecto.

    • «Al nivel de la cartera»: No permite ver los valores actuales y meta al nivel del proyecto; el seguimiento se realiza exclusivamente al nivel de la cartera.

Como responsable de la estrategia

  1. Conéctese al cliente HTML5.

  2. En el Espacio de trabajo Objetivos, elija la subpestaña Carteras.

  3. Si se ha elegido la opción «Al nivel de la cartera»

    1. Haga clic en el botón EDITAR de la ficha Actual para abrir la Ventana emergente Seguir valores.

    2. Introduzca los valores meta y actuales.

    3. Haga clic en el botón CERRAR.

  4. Si se ha elegido la opción «Al nivel del proyecto»:

    1. Haga clic en el botón DETALLES de la ficha Actual para abrir la Ventana emergente Seguir valores.

    2. Los valores meta y actuales son de solo lectura, ya que se consolidan a partir de los valores del proyecto.

    3. Haga clic en el botón CERRAR.

Como responsable de cartera

  1. Conéctese al cliente HTML5.

  2. En el espacio de trabajo Centro de carteras, elija la Pestaña Objetivos.

  3. Elija una cartera en el selector.

  4. Si se ha elegido la opción «Al nivel de la cartera»

    1. Haga clic en el botón EDITAR de la ficha Actual para abrir la Ventana emergente Seguir valores.

    2. Introduzca los valores meta y actuales.

    3. Haga clic en el botón CERRAR.

  5. Si se ha elegido la opción «Al nivel del proyecto»:

    1. Haga clic en el botón DETALLES de la ficha Actual para abrir la Ventana emergente Seguir valores.

    2. Los valores meta y actuales son de solo lectura, ya que se consolidan a partir de los valores del proyecto.

    3. Haga clic en el botón CERRAR.