Cómo adjuntar/eliminar una cartera a/de un objetivo

Una vez que se han creado los objetivos, se les pueden adjuntar carteras para que compartan sus propiedades clave.

Como responsable de la estrategia

  1. Conéctese al cliente HTML5.

  2. En el Espacio de trabajo Objetivos, elija la subpestaña Carteras.

  3. Haga clic en el botón ADJUNTAR CARTERA y elija uno de los comandos disponibles: Añadir una cartera o Añadir varias carteras.

  4. En la ventana emergente Adjuntar una cartera, elija la cartera que quiere adjuntar al objetivo.

  5. La tarjeta de cartera se añade a la vista.

  6. Para eliminar una cartera de un objetivo, haga clic en el botón Más (MoreVertical), disponible a la derecha de la tarjeta de cartera y elija el comando Eliminar adjunto.

Como responsable de cartera

  1. Conéctese al cliente HTML5.

  2. En el espacio de trabajo Centro de carteras, elija la Pestaña Objetivos.

  3. Elija una cartera en el selector.

  4. Haga clic en el botón ADJUNTAR OBJETIVO y elija uno de los dos comandos disponibles: Añadir un objetivo o Añadir varios objetivos.

  5. Si elige el comando Añadir un objetivo:

    1. En la ventana emergente Adjuntar a un objetivo, elija el objetivo al que quiere adjuntar la cartera.

    2. En la ventana emergente Adjuntar a objetivo, haga clic en el botón ACEPTAR.

    3. La tarjeta de objetivo se añade a la vista.

  6. Si elige el comando Añadir varios objetivos:

    1. En la ventana emergente Adjuntar a objetivos, elija los objetivos a los que quiere adjuntar la cartera.

    2. Haga clic en el botón ACEPTAR.

    3. Las tarjetas de objetivos se añaden a la vista.

  7. Para eliminar un objetivo de una cartera, haga clic en el botón Más (MoreVertical), disponible a la derecha de la tarjeta de cartera y elija el comando Eliminar adjunto.