Cuadro de diálogo Sinopsis del proyecto

El cuadro de diálogo Sinopsis del proyecto resume la información y las propiedades de un proyecto, para que los principales interesados puedan acceder a ellas cuando sea necesario.

El panel izquierdo del cuadro de diálogo incluye las siguientes propiedades del proyecto: Identificador, Nombre, Jefe 1 y Estado.

Además, los iconos con forma de cerrojo blanco permiten que el usuario identifique si el proyecto está bloqueado o no:

UnlockedGrey

Desbloqueado

Indica que el proyecto no está bloqueado actualmente.

LockedGrey

Bloqueado

Indica que el proyecto está bloqueado. pasar el cursor por encima del icono hace aparecer una burbuja de información que muestra quién ha bloqueado el proyecto.

Las carpetas disponibles en la Sinopsis del proyecto dependen de las funciones que se han activado para el proyecto.

Carpeta Resumen

La carpeta Resumen permite que el usuario vea las propiedades principales del proyecto, su índice de salud y el último informe de estado enviado.

La sección superior presenta las siguientes propiedades: % completado, Esfuerzo total de recursos, Esfuerzo total de línea base, Costo total, Costo total de línea base, última fecha de publicación (Publicado) y Tipo.

ProjectBriefOverview.png

Hacer clic en el botón Más (MoreVertical) que se encuentra a la derecha del último informe de estado enviado abre la versión completa del informe de estado.

Nota

Para los proyectos de naturaleza «Caso de negocio», en lugar del informe de estado se ve un diagrama. Este resume los puntos por categoría, tal y como se han indicado en el espacio de trabajo Página de inicio, dentro de la pestaña Evaluación.

Carpeta Definición

La carpeta Definición presenta la descripción del proyecto así como información sobre los Interesados y las Fechas.

El cronograma situado en la parte superior de la vista presenta las siguientes fechas: Inicio, Fecha de progreso, Fecha límite y Fin.

Hacer clic en el botón «Detalles» abre una ventana emergente con las siguientes subpestañas:

Planificación

Presenta la lista de las tareas del proyecto y las siguientes propiedades: Naturaleza, Inicio actual, Inicio de la línea base, Fin actual, Fin de la línea base, Duración y % completado.

Tiempo

Presenta las siguientes secciones:

  • La tabla Tiempo, que incluye la fecha de Inicio, la fecha de Fin, el % completado, el Costo total y el Esfuerzo total de todas las fases del proyecto seleccionado.

  • La sección Hechos clave, que incluye el N.º de tareas, el N.º de tareas con retraso y el N.º de tareas críticas con retraso del proyecto seleccionado.

  • El diagrama Panorama de tarea, que presenta el número de tareas en curso para incluir las que empiezan en una semana, en dos semanas y después de dos semanas, respectivamente.

  • El gráfico circular Estado de tarea, que calcula y presenta el porcentaje de tareas que corresponden a las siguientes categorías: tareas adelantadas, a tiempo, menos de una semana tarde, entre una y dos semanas tarde y más de dos semanas tarde.

A continuación aparecen los siguientes campos: Cartera, Naturaleza, Tipo y Organización titular. También hay un campo de descripción en el que el usuario puede introducir información adicional.

La sección Interesados presenta la siguiente información: Jefe 1, Jefe 2 y Jefe 3.

La sección Resultado (de haberla) presenta el Resumen ejecutivo, los Beneficios esperados y la imagen del proyecto.

La sección Hechos clave presenta la siguiente información: Estado actual, Fase actual (si procede), % completado, Esfuerzo total y Costo total.

Además, la parte inferior de la sección Hechos clave presenta los siguientes botones de acceso rápido:

notesUnread22_md.png

Notas

Indica si existen notas nuevas y abre el cuadro de diálogo Notas.

WorkflowHistory

Proceso

Abre el cuadro de diálogo Información del proceso.

monitored_milestones_22_md.png

Control de hitos

Abre el cuadro de diálogo Control de hitos (si hay alguno).

Carpeta Gantt

La carpeta Gantt presenta la vista Gantt del proyecto.

La barra de herramientas del Gantt presenta los siguientes datos y herramientas:

Fecha de actualización (Fecha actu.)

Indica la fecha y la hora hasta los que se han actualizado los datos del proyecto.

FilterGrey

Filtros

Abre el cuadro de diálogo Filtros de Gantt.

Controles del zoom

Permiten que el usuario acerque o aleje el zoom de la cuadrícula del diagrama de Gantt (es decir, define su intervalo temporal).

La tabla de Gantt presenta las siguiente propiedades de las tareas: Número, Nombre, Duración, Inicio y Fin.

El usuario puede ver el Gantt en pantalla completa haciendo clic en el botón Pantalla completa, que se encuentra en la esquina superior derecha de la ventana.

Carpeta Evaluación

La carpeta Evaluación presenta la misma información que el espacio de trabajo Página de inicio, pestaña Evaluación.

El diagrama Resultado de evaluación presenta los puntos computados por categoría de puntuación, en función de los valores introducidos cuando se evaluó el proyecto.

Hacer clic en el botón Detalles abre una ventana emergente que muestra los detalles de puntuación (tal y como aparecen en el espacio de trabajo Página de inicio, pestaña Evaluación, subpestaña Puntuación).

Configuración

Las secciones de Puntuación y Descripción de la evaluación del proyecto pueden ser muy distintas en función de la plantilla de puntuación utilizada. El administrador puede definir las plantillas de puntuación en el espacio de trabajo Datos del sistema, pestaña Evaluación.

Carpeta Informe de estado

La carpeta Informe de estado presenta información sobre el último informe enviado.

Esta carpeta solo está disponible en los proyectos de naturaleza «Caso de negocio».

Hacer clic en el botón Más (MoreVertical), que se encuentra a la derecha del último informe de estado enviado, abre la versión completa del informe de estado.

Carpeta Finanzas

La carpeta Finanzas presenta las siguientes subpestañas:

Presupuesto

Permite que el usuario revise de un solo vistazo los posibles cambios entre los valores de costo y presupuesto del proyecto.

Costo

Permite que el usuario compare el presupuesto con el costo del proyecto y el costo previsto.

Ganancias

Permite que el usuario revise las ganancias del proyecto.

La sección Hechos clave puede presentar la siguiente información (en función de la subpestaña seleccionada): Presupuesto directo, Costo total, Total previsto, Costo total ajustado, Costo previsto, Presupuesto, Ganancias, VAN (Valor actual neto), RI (Retorno de la inversión) y Plazo de retorno.

La parte inferior de la sección Hechos clave presenta los siguientes botones de acceso rápido:

notesUnread22_md.png

Notas

Indica si existen notas nuevas y abre el cuadro de diálogo Notas.

WorkflowHistory

Proceso

Abre el cuadro de diálogo Información del proceso.

monitored_milestones_22_md.png

Control de hitos

Abre el cuadro de diálogo Control de hitos (si hay alguno).

Subpestaña Presupuesto

El histograma Presupuesto presenta los siguientes valores a lo largo del tiempo: Presupuesto directo, Presupuesto indirecto (si procede), Presupuesto transferido (si procede), Costo total (o Costo total ajustado) y Costo previsto (si procede).

ProjectBriefBudgetChart.png

La tabla Presupuesto presenta los distintos tipos de presupuestos para el proyecto seleccionado (directo, indirecto, transferido y total) así como los costos correspondientes (Costo del proyecto, Costo saliente, Costo entrante y Costo total/Costo total ajustado).

ProjectBriefBudgetSpreadsheet.png
Sugerencia

Los presupuestos disponibles cambian en función de la naturaleza y las conexiones del proyecto.

Cuando se activa la opción de visualización Centros de costo (CostGrey), la tabla presenta el Presupuesto directo desglosado por centros de costo.

Cuando se activa el desglose por centros de costo, si tanto los Centros de costo como los de esfuerzo están permitidos, la opción de visualización Visualización de esfuerzo (Layers) se volverá disponible. Esta permite que el usuario vea los valores de esfuerzo tal y como los introdujo («Como definidos») o como un importe monetizado («Como costos»).

Los indicadores de colores disponibles destacan el cambio entre los valores de presupuesto y costo correspondientes. El usuario puede acceder a la leyenda de los indicadores de colores haciendo clic en el botón Leyenda (Legend), ubicado en la esquina inferior derecha de la vista.

Configuración

El administrador puede definir los indicadores de colores en el espacio de trabajo Configuración del sistema, carpeta Configuración general, pestaña Indicadores de colores, Preferencias de costo.

Subpestaña Costo

La tabla Costos permite que el usuario compare el presupuesto total de los proyectos seleccionados con el costo total (o el costo total ajustado) correspondiente y la proyección total (Proyección de recursos + Proyección de medios + Proyección de transacciones).

La columna Total presenta los valores totales para el periodo seleccionado. El usuario puede expandir las filas Costo de recursos, Costo de medios y Costo de transacciones para revisar los valores reales y restantes.

Los indicadores de colores presentes en la vista permiten:

  • Destacar el cambio entre los valores de Costo total y Presupuesto en la fila Presupuesto total.

  • Destacar el cambio entre los valores de Costo total y Proyección en la fila Proyección total.

El usuario puede acceder a la leyenda de los indicadores de colores haciendo clic en el botón Leyenda (Legend), situado en la esquina inferior derecha de la sección con la tabla.

Configuración

El administrador puede definir los indicadores de colores en el espacio de trabajo Configuración del sistema, carpeta Configuración general, pestaña Indicadores de colores, Preferencias de costo.

Cuando la opción de visualización Centros de costo (CostGrey) está activada, los datos de la tabla se desglosan por Centros de costo.

Pueden verse dos diagramas:

  • Cuando la opción de visualización Centros de costo (CostGrey) está desactivada, el diagrama permite que el usuario compare la evolución del Costo total (o el Costo total ajustado), el Costo previsto (si procede) y el Presupuesto (si procede) a lo largo del tiempo.

  • Cuando la opción de visualización Centros de costo (CostGrey) está activada, el diagrama permite que el usuario compare el Costo total (o el Costo total ajustado), el Costo previsto (si procede) y el Presupuesto (si procede) por centros de costo.

Subpestaña Ganancias

El diagrama Ganancias permite que el usuario revise la evolución a lo largo del tiempo de los Ingresos facturables (de haberlos), las Ganancias y las Ganancias de transacciones en relación con el Costo total (o el Costo total ajustado) del proyecto.

La tabla Ganancias presenta los valores «Planificados» y «Actuales» de cada tipo de ganancia (por defecto: «Ingresos aumentados», «Costos reducidos» y «Ventaja estratégica») a lo largo del tiempo y de forma global.

Los valores planificados pueden introducirse para seguir el importe inicial de las ganancias (sin embargo, completar el campo es opcional).

El usuario puede utilizar la barra de navegación temporal para modificar el marco temporal que presentan el diagrama y la tabla.

Carpeta Facturación

La carpeta Facturación permite que el usuario revise la información sobre los ingresos del proyecto.

Nota

Esta carpeta solo está disponible si el proyecto seleccionado usa la función Facturación y su modo de facturación es distinto de «Ninguno».

El diagrama Ingresos distribuidos vs. costos permite que el usuario compare los Ingresos totales con el Costo total del proyecto de forma mensual para toda la duración del proyecto.

El diagrama Facturado vs. por facturar presenta el importe facturable en función de su estado de facturación.

Sugerencia

Pasar el cursor sobre una porción del diagrama hace aparecer el importe de facturación exacto.

El diagrama Órdenes de compra permite que el usuario compare el Presupuesto total y los Ingresos totales de cada orden de compra.

La sección Hechos clave presenta la siguiente información: Ingresos totales, Costo total, Margen (Ingresos totales/Costo total), Esfuerzo facturable y Esfuerzo no facturable. Además, en la parte inferior de la sección Hechos clave aparecen los siguientes botones de acceso rápido:

notesUnread22_md.png

Notas

Indica si existen notas nuevas y abre el cuadro de diálogo Notas.

WorkflowHistory

Proceso

Abre el cuadro de diálogo Información del proceso.

monitored_milestones_22_md.png

Control de hitos

Abre el cuadro de diálogo Control de hitos (si hay alguno).

Carpeta Recursos

La carpeta Recursos presenta un diagrama que permite que el usuario compare el Esfuerzo total acumulativo, el Esfuerzo acumulativo de línea base, el Esfuerzo total y el Esfuerzo de línea base. El marco temporal de este diagrama se puede modificar gracias a la barra de navegación temporal.

Debajo del diagrama se encuentra el equipo del proyecto. Todos los miembros están representados por una tarjeta con la siguiente información: Nombre, Ocupación, Origen, Fecha de inicio, Fecha de fin y Esfuerzo total.

Nota

Las fechas de Inicio y Fin son la primera y la última fecha en las que el esfuerzo utilizable del recurso es superior a cero (0) para el proyecto seleccionado. Cuando un recurso se añade manualmente al equipo del proyecto, los campos Inicio y Fin indican «N/A». No hay que confundir estos campos con los de Fecha de inicio y Fecha de fin.

El origen de los recursos atribuidos, comprometidos y dedicados aparece de forma distinta en función de la situación:

OriginBlue.png

Azul

Indica que el recurso está «Activo» (la Fecha de fin de la atribución se encuentra en el futuro).

OriginGrey.png

Gris

Indica que el recurso está «Activo» (la Fecha de fin de la atribución se encuentra en el futuro).

Hacer clic en el nombre del recurso abre el cuadro de diálogo Detalles del miembro del equipo.

También aparecen las siguientes opciones de visualización:

GroupBy

Agrupar por

Permite que el usuario agrupe los miembros del equipo por Organización, Ocupación, Origen o Tipo de contrato. Al hacerlo, la Parte del esfuerzo total aparece para los grupos disponibles.

ShowHide

Inactivos

Permite que el usuario vea los Recursos inactivos.

Nota

Si la función Tipo de contrato está activada, los recursos externos están marcados con el icono Externo (ExternalResources.png).

La sección Hechos clave presenta la siguiente información del proyecto: Esfuerzo de línea base, Esfuerzo real, Esfuerzo restante y Esfuerzo total.

Además, la parte inferior de la sección Hechos clave presenta los siguientes botones de acceso rápido:

notesUnread22_md.png

Notas

Indica si existen notas nuevas y abre el cuadro de diálogo Notas.

WorkflowHistory

Proceso

Abre el cuadro de diálogo Información del proceso.

monitored_milestones_22_md.png

Control de hitos

Abre el cuadro de diálogo Control de hitos (si hay alguno).

Carpeta Conexiones

La carpeta Conexiones solo está presente si se ha creado al menos una conexión en el proyecto seleccionado. La función Conexiones permite que el usuario vincule varios objetos para aumentar su visibilidad y facilitar el seguimiento de los elementos relacionados.

En la esquina superior izquierda, una lista desplegable permite que el usuario cambie entre las siguientes vistas (cuando están disponibles):

  • Vista Objetos primarios: Presenta todos los objetos fuente del proyecto seleccionado. Las conexiones pueden darse con ideas y proyectos (en función de la naturaleza del proyecto seleccionado).

  • Vista Conexiones: Presenta todos los objetos meta conectados al proyecto seleccionado. Las conexiones pueden darse con proyectos (en función de la naturaleza del proyecto seleccionado) y paquetes de trabajo.

El usuario puede utilizar la opción de visualización Ver cerrados/completados (ShowHide) para ver u ocultar los proyectos que tienen un % completado igual a 100 % y/o los proyectos que están indicados como Cerrados.

Conexiones de proyectos

Las conexiones de proyectos presentan las siguientes propiedades del objeto conectado: Naturaleza, Nombre, Estado, Jefe 1, Cartera, Tipo, Días hasta la fecha de fin y % completado.

La sección Estado de la tarjeta incluye el índice de salud, los indicadores y la fecha del último informe de estado enviado.

Conexiones de paquetes de trabajo

Las conexiones de paquetes de trabajo presentan las siguientes propiedades de los paquetes de trabajo conectados: Nombre, Estado, Jefe 1, Cartera y Tipo.

La sección Estado de la tarjeta incluye el índice de salud, los indicadores y la fecha del último informe de estado enviado.

Conexiones de ideas

Las conexiones de ideas no se pueden editar y presentan las siguientes propiedades de la idea conectada: Nombre, Estado, Creador, Tipo, Resultado y Carpeta de idea.

Carpeta Fases y puntos de revisión

La carpeta Fases y puntos de revisión presenta un flujograma y una tabla con las fases y los puntos de revisión del proyecto seleccionado.

La tabla presenta las siguientes propiedades: Nombre, Estado («Fase» o «Punto de revisión»), Inicio, Fin, Duración, % completado, Inicio de línea base OTD, Fin de línea base OTD y Estado del proceso.

La sección Hechos clave presenta las siguiente propiedades: Número de puntos de revisión, Número de puntos de revisión a tiempo, Número de puntos de revisión tarde y OTD en %.

Además, la parte inferior de la sección Hechos clave presenta los siguientes botones de acceso rápido:

notesUnread22_md.png

Notas

Indica si existen notas nuevas y abre el cuadro de diálogo Notas.

WorkflowHistory

Proceso

Abre el cuadro de diálogo Información del proceso.

monitored_milestones_22_md.png

Control de hitos

Abre el cuadro de diálogo Control de hitos (si hay alguno).

Carpeta Agile

La carpeta Agile permite que el usuario revise la información relacionada con Agile que concierne al proyecto.

La siguiente información está disponible:

  • Objetos: Número de Épicas, Número de iteraciones completadas/iteraciones totales, Número de lanzamientos completados/lanzamientos totales.

  • Elementos del backlog: Número de elementos del backlog por tipo.

    ProjectBriefAgileBI.png
  • Avance: % completado (de elementos del backlog), % completado (de puntos de historia).

    ProjectBriefAgileProgress.png
  • Equipos: Lista de los equipos de Agile con las siguientes propiedades sobre ellos: Nombre, Nombre del jefe y Número de miembros del equipo.

    ProjectBriefAgileTeams.png
  • ¿Cómo va el proyecto?: Asuntos y Defectos restantes, DRE, Velocidad media, Duración del ciclo y Diagrama de velocidad.

Carpeta Elementos de trabajo

La carpeta Elementos de trabajo solo aparece si se ha creado al menos un elemento de trabajo en el proyecto seleccionado. Presenta diagramas para los Asuntos, las Acciones, los Entregables y las Solicitudes de cambio.

Configuración

Los diagramas que aparecen dependen del valor que haya dado el administrador al ajuste «Habilitar Página de inicio de Elementos de trabajo», en el espacio de trabajo Configuración del sistema, carpeta Configuración Objetos de trabajo, pestaña Opciones globales.

Hacer clic en el botón Detalles de cualquiera de las categorías de elemento de trabajo abre la ventana emergente correspondiente:

Asuntos

Presenta los siguientes diagramas: Asuntos por tipo, Asuntos por estado, Asuntos por proyecto, Asuntos Creados vs. cerrados y Asuntos por recurso.

Acciones

Presenta los siguientes diagramas: Acciones por estado, Panorama de acciones, Acciones por recurso y Acciones Creadas vs. cerradas.

Entregables

Presenta los siguientes diagramas: Entregables por tipo, Panorama de entregables, Entregables por estado y Entregables por recurso.

Solicitudes de cambio

Presenta los siguientes diagramas: Solicitudes de cambio por estado, Panorama de solicitudes de cambio, Solicitudes de cambio por iniciador y Creadas vs. cerradas.

Carpeta Riesgos

La carpeta Riesgos solo aparece si se ha creado al menos un riesgo en el proyecto seleccionado. Presenta los siguientes diagramas:

  • Matriz de riesgo: Permite que el usuario identifique fácilmente el número de riesgos en todas las combinaciones de gravedad y probabilidad.

  • Riesgos por tipo: Presenta el número de riesgos de cada tipo.

  • Riesgos por estado: Presenta el número de riesgos en cada estado.

Carpeta Estrategia

La carpeta Estrategia presenta una versión de solo lectura con un contenido similar al que aparece en el espacio de trabajo Página de inicio, dentro de la pestaña Objetivos.

Diagrama Conclusión en el tiempo

El diagrama muestra la evolución del % de conclusión de cada objetivo (es decir, la relación entre los valores actuales y los valores meta).

El marco temporal disponible se basa en las fechas de los Registros de cambios.

Lista Objetivos

Esta sección presenta la lista de todos los objetivos a los que contribuye el proyecto seleccionado.

BriefStrategyFolder.png

Cada objetivo está representado por una tarjeta que incluye la siguiente información:

Sección Información del objetivo

Nombre

Indica el nombre del objetivo.

Hacer clic en él abre el cuadro de diálogo Sinopsis del objetivo.

Proceso

Indica el estado del objetivo.

Objeto primario

Indica el nombre del objetivo al que está adjunto jerárquicamente el objetivo seleccionado.

KPI

Indica el nombre del indicador clave de rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés).

Jefe 1

Indica la persona que está a cargo del objetivo.

Ficha Alineación

La apariencia de la ficha Alineación cambia en función de las opciones seleccionadas en el cuadro de diálogo Definición de la estrategia.

Cuando la función de Alineación de la estrategia está desactivada, la ficha Alineación no está disponible.

BriefStrategyAlignment.png

Cuando la función de Alineación de la estrategia está activada y la opción de «Gestión del proyecto» está definida en «Manual», la ficha Alineación muestra la siguiente información:

  • Nivel de alineación: Indica hasta qué punto el proyecto está alineado con el objetivo.

  • Resultado de alineación: Representa la combinación del nivel de alineación y el peso final del objetivo de la empresa.

Ficha Actual

La apariencia de la ficha Actual cambia en función de las opciones seleccionadas en el cuadro de diálogo Definición de la estrategia.

CardsCompleted.png

Cuando la función de Seguimiento está desactivada, aparece el indicador Completado.

PFCardCurrentDetails.png

Cuando el seguimiento se realiza al nivel del proyecto pero el usuario no puede editar la información de seguimiento, la ficha Actual muestra la siguiente información:

  • Valor actual del objetivo

  • Indicador de salud del objetivo

  • Valor meta del objetivo

  • Detalles: Abre la ventana emergente Seguir valores, en modo de solo lectura.

También están disponibles las siguientes herramientas:

ShowHide

Completado

Permite que el usuario vea u oculte los objetivos de proyecto que se han marcado como completados.

notesUnread22_md.png

Notas

Indica si existen notas nuevas y abre el cuadro de diálogo Notas.