Portfolio-Center

Register Ziele

Das Register Ziele im Arbeitsbereich Portfolio-Center gibt dem Benutzer die Möglichkeit, Portfolio- und Projektziele für Projekte, die zum ausgewählte Portfolio Ordner gehören, zu überprüfen und zu verwalten.

Ansicht Portfolio-Ziele

Die Ansicht Portfolio-Ziele gibt dem Benutzer die Möglichkeit, die Ziele der ausgewählte Portfolio Ordner zu überprüfen und zu verwalten.

Anmerkung

Diese Ansicht ist nur verfügbar, wenn die Option Strategierealisierung im Dialogfenster Strategiedefinition (Zugriff erfolgt über den Arbeitsbereich Strategie) auf Portfolioebene aktiviert wurde.

Diagramm Zeitliche Fertigstellung

Das Diagramm zeigt für jedes Ziel die Entwicklung des % Fertig (d.h. das Verhältnis zwischen den aktuellen Werten und den Sollwerten) an.

Der verfügbare Zeitrahmen wird von den Daten des Änderungsprotokolls bestimmt.

Liste Portfolio-Ziele

In der Liste Portfolio-Ziele werden alle Ziele aufgeführt, zu denen der ausgewählte Portfolio Ordner beiträgt.

PortfolioObjectivesList.png

Jedes Ziel wird in Form einer Karte mit den folgenden Informationen angezeigt:

Abschnitt Zielinformationen

Name

Der Name des Ziels.

Durch Klicken auf den Namen wird das Dialogfenster Zielsteckbrief geöffnet.

Workflow

Zeigt den Workflowstatus des Ziels.

Vater

Der Name des Ziels, an das das aktuelle Ziel hierarchisch angehängt ist.

KPI

Der Name des KPI.

Manager 1

Zeigt die Person, die für das Ziel verantwortlich ist.

Kachel Projektziele

Anzahl der Projekte

Die Anzahl der Projekte, die zum Portfolio Ordner gehören und zum gleichen Ziel beitragen.

Details

Öffnet das Dialogfenster Portfolio Projektdetails.

Kachel Aktuell

Die Anzeige der Kachel Aktuell hängt von den Option ab, die im Dialogfenster Strategiedefinition ausgewählt wurden.

CardsCompleted.png

Wenn keine Verfolgungsfunktion verwendet wird, wird der Indikator Abgeschlossen angezeigt. Der Benutzer kann das Portfolio-Ziel durch Klicken auf das Häkchensymbol als abgeschlossen markieren und die Markierung aufheben.

CardsCurrentEdit.png

Wenn die Verfolgung auf der Projektebene erfolgt, zeigt die Kachel Aktuell folgende Informationen:

  • Wert Aktuell des Ziels

  • Zielstatus

  • Sollwert des Ziels

  • Bearbeiten - Öffnet das Popup Werte verfolgen.

PFCardCurrentDetails.png

Wenn die Verfolgung auf der Projektebene erfolgt, zeigt die Kachel Aktuell folgende Informationen:

  • Wert Aktuell des Ziels

  • Zielstatus

  • Sollwert des Ziels

  • Details - Öffnet das schreibgeschützte Popup Werte verfolgen.

Einstellungen

Farbindikatoren für den Zielstatus werden vom Administrator im Arbeitsbereich Systemeinstellungen, Allgemein, Register Farbindikatoren, Zielstatus-Einstellungen definiert.

Es stehen außerdem die folgenden Werkzeuge zur Verfügung:

Ziel anhängen

Gibt Zugriff auf die folgenden Befehle:

  • Ziel hinzufügen - Fordert den Benutzer auf, ein Ziel auszuwählen, zu dem der Portfolio Ordner beiträgt. Wenn das Ziel ausgewählt wurde, gibt das Popup An Ziel anhängen dem Benutzer die Möglichkeit, die Werte Soll und Aktuell des Portfolio Ordner Beitrags zum Ziel einzugeben (wenn notwendig).

  • Mehrere Ziele hinzufügen - Fordert den Benutzer auf, mehrere Ziele auszuwählen, zu denen der Portfolio Ordner beträgt.

FilterGrey

Filter

Öffnet das Popup Filter.

ShowHide

Fertiggestellt

Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, Portfolioziele, die als Fertiggestellt gekennzeichnet wurden, ein- oder auszublenden.

notesUnread22_md.png

Notizen

Zeigt, ob es neue Notizen gibt und öffnet das Dialogfenster Notizen.

MoreVertical

Weitere

Ermöglicht den Zugriff auf die folgenden Befehle:

  • Als abgeschlossen markieren - Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, das Ziel als abgeschlossen zu kennzeichnen.

  • Markierung Abgeschlossen aufheben - Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, das Ziel als nicht abgeschlossen zu kennzeichnen.

  • Gehe zu Portfolio Ordner - Wechselt in den Arbeitsbereich Portfolio-Center und der entsprechende Portfolio Ordner ist ausgewählt.

  • Anhang entfernen - Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, das Portfolioziel zu löschen.

Popup Filter

Durch Klicken auf die Schaltfläche Filter (FilterGrey), die sich auf der Hauptsymbolleiste befindet, wird das Popup Filter geöffnet.

Auf der rechten Seite des Popups wird eine Liste der Filterkategorien angezeigt (die Kategorien können sich je nach ausgewähltem Register unterscheiden). Wenn eine der Kategorien mindestens einen aktiven Filter hat, wird an der Seite ein blaues Symbol (Icon_Checkmark_Circle_Blue.png) angezeigt.

Abschnitt Portfolio

Verwaltet von

Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, nur Projekte anzuzeigen, deren Manager 1 in der Liste Benutzer ausgewählt wurde.

Health Score ≥

Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, nur Portfolio Ordner anzuzeigen, deren Health Score kleiner oder gleich dem eingegebenen Wert ist.

Health Score ≤

Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, nur Portfolio Ordner anzuzeigen, deren Health Score größer oder gleich dem eingegebenen Wert ist.

Abschnitt Ziele

Thumbs___Positive.png

Gut

Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, nur Portfolioziele anzuzeigen, deren Health Score „Gut“ ist.

Thumbs___Neutral.png

Verbesserungswürdig

Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, nur Portfolioziele anzuzeigen, deren Health Score „Verbesserungswürdig“ ist.

Thumbs___Negative.png

Nicht gut

Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, nur Portfolioziele anzuzeigen, deren Health Score „Nicht gut“ ist.

Der Benutzer kann auf die Legende der Farbindikatoren zugreifen, indem er in der unteren rechten Ecke der Ansicht auf die Schaltfläche Legende (Legend) klickt.

Einstellungen

Farbindikatoren für den Zielstatus werden vom Administrator im Arbeitsbereich Systemeinstellungen, Allgemein, Register Farbindikatoren, Zielstatus-Einstellungen definiert.

Ansicht Projektziele

Die Ansicht Projektziele erlaubt es dem Benutzer den Fortschritt und Zustand der Projekte zu erkennen, die zum ausgewählten Portfolio Ordner gehören.

Anmerkung

Diese Ansicht ist nur verfügbar, wenn die Strategieausrichtung oder die Strategierealisierung im Dialogfenster Strategiedefinition (Zugriff erfolgt über den Arbeitsbereich Strategie) auf Projektebene aktiviert wurde.

Abschnitt Diagramme

ChartsMulti.png

Der Abschnitt Diagramme zeigt Kreisdiagramme und gibt dem Benutzer die Möglichkeit, die Verteilung der Projektziele wie folgt zu überprüfen:

  • Ziele nach Zielstatus – Zeigt die Anzahl der Projektziele pro Ziel nach Zielstatus („Gut“, „Verbesserungswürdig“ und „Nicht gut“).

  • Ziele nach KPI Einheit – Zeigt die Anzahl der Projektziele pro KPI Einheit („Kosten“, „Dezimal“ und „Prozentsatz“).

  • Ziele nach Ausrichtungsebene – Zeigt die Anzahl der Projektziele pro Ausrichtungsebene.

Durch Klicken auf die Segmente des Kreisdiagramms wird die Projektliste automatisch entsprechend gefiltert. Der Benutzer kann die Filter über die Schaltfläche Filter zurücksetzen.

Active_Filters.png

Liste Projektziele

In der Liste Projektziele werden die Ziele aufgeführt, zu denen die Projekte des ausgewählten Portfolio Ordners beitragen. Die Ziele werden nach Projekten sortiert.

ObjectivesListMultiProject.png

Über der Liste stehen folgende Werkzeuge zur Verfügung:

Ziel anhängen

Ermöglicht den Zugriff auf die folgenden Befehle:

  • Ziel hinzufügen - Fordert den Benutzer auf, ein Projekt und dann ein Ziel auszuwählen, zu dem das Projekt beiträgt. Wenn das Ziel ausgewählt wurde, gibt das Popup An Ziel anhängen dem Benutzer die Möglichkeit, die Werte Soll und Aktuell des Beitrags des Projekts zum Ziel einzugeben.

  • Mehrere Ziele hinzufügen - Fordert den Benutzer auf, ein Projekt und dann mehrere Ziele auszuwählen, zu denen die Projekte beitragen.

FilterGrey

Filter

Ermöglicht den Zugriff auf das Popup Filter.

ShowHide

Fertiggestellt

Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, Projektziele, die als Abgeschlossen gekennzeichnet wurden, ein- oder auszublenden.

Auf jeder Projektebene stehen folgende Werkzeuge zur Verfügung:

Ziel anhängen

Ermöglicht den Zugriff auf die folgenden Befehle:

  • Ziel hinzufügen - Fordert den Benutzer auf, ein Ziel auszuwählen, zu dem das Projekt beiträgt. Wenn das Ziel ausgewählt wurde, gibt das Popup An Ziel anhängen dem Benutzer die Möglichkeit, die Werte Soll und Aktuell des Beitrags des Projekts zum Ziel einzugeben.

  • Mehrere Ziele hinzufügen - Fordert den Benutzer auf, mehrere Ziele auszuwählen, zu denen das Projekt beiträgt.

Fokus

Öffnet die Vollbildansicht Modus Fokus, Register Homepage, Unterregister Ziele des entsprechenden Projekts.

Jedes Ziel wird in Form einer Karte mit den folgenden Informationen angezeigt:

Abschnitt Zielinformationen

Name

Der Name des Ziels.

Durch Klicken auf den Namen wird das Dialogfenster Zielsteckbrief geöffnet.

Workflow

Zeigt den Workflowstatus des Ziels.

Vater

Der Name des Ziels, an das das aktuelle Ziel hierarchisch angehängt ist.

KPI

Der Name des KPI.

Manager 1

Zeigt die Person, die für das Ziel verantwortlich ist.

Kachel Ausrichtung

Die Anzeige der Kachel Aktuell hängt von den Optionen ab, die im Dialogfenster Strategiedefinition ausgewählt wurden.

Wenn die Funktion Strategieausrichtung deaktiviert ist, wird die Kachel Ausrichtung nicht angezeigt.

IdeaCardAlignment.png

Wenn die Strategieausrichtung aktiviert ist und die Option „Projektmanagement” auf „Manuell” steht, enthält die Kachel Ausrichtung die folgenden Informationen:

  • Ausrichtungsebene - Zeigt wie sehr das Projekt an dem Ziel ausgerichtet ist.

  • Ausrichtungsscore - Stellt eine Kombination aus dem Ausrichtungsgrad und der Endgewichtung des Unternehmensziels dar.

Kachel Aktuell

Die Anzeige der Kachel Aktuell hängt von den Optionen ab, die im Dialogfenster Strategiedefinition ausgewählt wurden.

CardsCompleted.png

Wenn keine Verfolgungsfunktion verwendet wird, wird der Indikator Abgeschlossen angezeigt.

Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, das Projektziel durch Klicken auf das Häkchen-Symbol als „abgeschlossen“ zu kennzeichnen.

CardsCurrentEdit.png

Wenn die Verfolgung auf der Projektebene erfolgt, zeigt die Kachel Aktuell folgende Informationen:

  • Wert Aktuell des Ziels

  • Zielstatus

  • Sollwert des Ziels

  • Bearbeiten - Öffnet das Popup Werte verfolgen.

PFCardCurrentDetails.png

Wenn die Verfolgung auf der Projektebene erfolgt, der Benutzer die Verfolgungsinformationen jedoch nicht bearbeiten kann, zeigt die Kachel Aktuell folgende Informationen:

  • Wert Aktuell des Ziels

  • Zielstatus

  • Sollwert des Ziels

  • Details - Öffnet das schreibgeschützte Popup Werte verfolgen.

Einstellungen

Die Einstellung „Benutzerrollen für Projektziele Änderung von Soll und Aktuell“ im Arbeitsbereich Systemeinstellungen, Strategie und Benefits definiert, welche Benutzer die Informationen der Kachel Aktuell bearbeiten dürfen.

Popup Filter

Durch Klicken auf die Schaltfläche Filter (FilterGrey), die sich auf der Hauptsymbolleiste befindet, wird das Popup Filter geöffnet.

Auf der rechten Seite des Popups wird eine Liste der Filterkategorien angezeigt (die Kategorien können sich je nach ausgewähltem Register unterscheiden). Wenn eine der Kategorien mindestens einen aktiven Filter hat, wird an der Seite ein blaues Symbol (Icon_Checkmark_Circle_Blue.png) angezeigt.

Am unteren Rand des Bereich wird die Schaltfläche Zurücksetzen angezeigt und der Benutzer kann alle Filterfelder gleichzeitig zurücksetzen.

Abschnitt Projekt

Portfolio Ordner

Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, nur Projekte anzuzeigen, deren Portfolio Ordner in der Liste ausgewählt wurde.

Projektarten

Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, nur Projekte anzuzeigen, deren Projektart ausgewählt wurde.

Typen

Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, nur Projekte anzuzeigen, deren Typ ausgewählt wurde.

Zuständige Organisationen

Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, nur Projekte anzuzeigen, deren Zuständige Organisation ausgewählt wurde.

Workflowstatus

Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, nur Projekte anzuzeigen, deren Workflowstatus ausgewählt wurde.

Verwaltet von

Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, nur Projekte anzuzeigen, deren Manager 1 ausgewählt wurde.

Status

Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, Projekte abhängig vom ihrem Status (aktiv, inaktiv oder beides) anzuzeigen.

Health Score ≥

Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, nur Projekte anzuzeigen, deren Health Score kleiner oder gleich dem eingegebenen Wert ist.

Health Score ≤

Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, nur Projekte anzuzeigen, deren Health Score größer oder gleich dem eingegebenen Wert ist.

Abschnitt Ziel

Workflowstatus

Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, nur Projektziele anzuzeigen, deren Workflowstatus ausgewählt wurde.

Ausrichtungsebene

Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, nur Projekte anzuzeigen, deren Ausrichtungsebene ausgewählt wurde.

Strategie Punktzahl ≥

Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, nur Projekte anzuzeigen, deren Punktzahl größer oder gleich dem eingegebenen Wert ist.

Strategie Punktzahl ≤

Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, nur Projekte anzuzeigen, deren Punktzahl größer oder gleich dem eingegebenen Wert ist.

Thumbs___Positive.png

Gut

Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, nur Portfolioziele anzuzeigen, deren Health Score „Gut“ ist.

Thumbs___Neutral.png

Verbesserungswürdig

Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, nur Projektziele anzuzeigen, deren Health Score „Verbesserungswürdig“ ist.

Thumbs___Negative.png

Nicht gut

Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, nur Projektziele anzuzeigen, deren Health Score „Nicht Gut“ ist.

Der Benutzer kann auf die Legende der Farbindikatoren zugreifen, indem er in der unteren rechten Ecke der Ansicht auf die Schaltfläche Legende (Legend) klickt.

Einstellungen

Farbindikatoren für den Zielstatus werden vom Administrator im Arbeitsbereich Systemeinstellungen, Allgemein, Register Farbindikatoren, Zielstatus-Einstellungen definiert.