So hängen Sie ein Portfolio an ein Ziel bzw. entfernen es

Sobald Ziele erstellt wurden, können Portfolios an Ziele angehängt werden, sodass alle Schlüsselattribute gemeinsam genutzt werden.

Als Strategiemanager

  1. Melden Sie sich beim HTML5-Client an.

  2. Wählen Sie den Arbeitsbereich Ziele, Unterregister Portfolio Ordner aus.

  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche PORTFOLIO ANHÄNGEN und wählen Sie einen der beiden verfügbaren Befehle: Portfolio Ordner hinzufügen oder Portfolio Ordner hinzufügen.

  4. Wählen Sie im Popup Portfolio Ordner anhängen den Portfolio Ordner aus, das an das Ziel angehängt werden soll.

  5. Die Portfolio-Karte wird der Ansicht hinzugefügt.

  6. Um ein Portfolio von einem Ziel zu entfernen, klicken Sie auf der rechten Seite der Portfolio-Karte auf die Schaltfläche Weitere (MoreVertical) und wählen Sie den Befehl Anhang entfernen.

Als Portfoliomanager

  1. Melden Sie sich beim HTML5-Client an.

  2. Wählen Sie den Arbeitsbereich Portfolio-Center, Register Ziele.

  3. Wählen Sie im Selektor einen Portfolio Ordner aus.

  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche ZIEL ANHÄNGEN und wählen Sie einen der beiden verfügbaren Befehle: Ziel hinzufügen oder Mehrere Ziele hinzufügen.

  5. Wenn Sie den Befehl Ziel hinzufügen gewählt haben:

    1. Wählen Sie im Popup An Ziel anhängen das Ziel aus, an welches das Portfolio angehängt werden soll.

    2. Klicken Sie im Popup An Ziel anhängen auf die Schaltfläche FERTIG.

    3. Die Ziele-Karten werden der Ansicht hinzugefügt.

  6. Wenn Sie den Befehl Mehrere Ziele hinzufügen gewählt haben:

    1. Wählen Sie im Popup An Ziele anhängen die Ziele aus, an welche das Portfolio angehängt werden soll.

    2. Klicken Sie auf die Schaltfläche FERTIG.

    3. Die Ziele-Karten werden der Ansicht hinzugefügt.

  7. Um ein Ziel aus einem Portfolio zu entfernen, klicken Sie auf der rechten Seite der Portfolio-Karte auf die Schaltfläche Weitere (MoreVertical) und wählen Sie den Befehl Anhang entfernen.