So definieren und verfolgen Sie die Zielerreichung auf Portfolioebene

Anmerkung

Um die Zielerreichung auf Projektebene zu definieren und zu verfolgen, müssen im Dialogfenster Strategiedefinitionfolgende Optionen ausgewählt werden.

  • Die Option „Welche Objekte tragen zu den Zielen bei?“ muss mindestens auf „Portfolio“ gesetzt sein.

  • Wenn die Option „Welche Objekte tragen zu den Zielen bei?“ auf „Portfolio“ gesetzt ist, muss die Option „Verfolgen Sie die Projektzielerreichung““ auf „Ja“ gesetzt werden.

  • Wenn die Option „Welche Objekte tragen zu den Zielen bei?“ auf „Portfolio“ sowie auf „Projekt“ gesetzt ist, muss die Option „Wie werden Sie die Zielerreichung verfolgen“ wie folgt gesetzt werden:

    • „Auf Projektebene“ - Die Werte Aktuell und Soll des Portfolios werden automatisch aus den Projektwerten konsolidiert.

    • oder auf „Portfolio-Ebene“ - Es gibt keine Aktuell und Soll-Werte auf Projektebene. Die Verfolgung ist ausschließlich auf Portfolioebene verfügbar.

Als Strategiemanager

  1. Melden Sie sich beim HTML5-Client an.

  2. Wählen Sie den Arbeitsbereich Ziele, Unterregister Portfolio Ordner aus.

  3. Wenn die Option „Auf Portfolio-Ebene“ gewählt wurde:

    1. Klicken Sie auf die Schaltfläche BEARBEITEN der Kachel Aktuell, um das Popup Werte verfolgen zu öffnen.

    2. Geben Sie Soll und aktuelle Werte ein.

    3. Klicken Sie auf die Schaltfläche SCHLIESSEN.

  4. Wenn die Option „Auf Projekt-Ebene“ gewählt wurde:

    1. Klicken Sie auf die Schaltfläche DETAILS der Kachel Aktuell, um das Popup Werte verfolgen zu öffnen.

    2. Die Werte Soll und Aktuell sind schreibgeschützt, da sie aus Projektwerten konsolidiert sind.

    3. Klicken Sie auf die Schaltfläche SCHLIESSEN.

Als Portfoliomanager

  1. Melden Sie sich beim HTML5-Client an.

  2. Wählen Sie den Arbeitsbereich Portfolio-Center, Register Ziele.

  3. Wählen Sie im Selektor einen Portfolio Ordner aus.

  4. Wenn die Option „Auf Portfolio-Ebene“ gewählt wurde:

    1. Klicken Sie auf die Schaltfläche BEARBEITEN der Kachel Aktuell, um das Popup Werte verfolgen zu öffnen.

    2. Geben Sie Soll und aktuelle Werte ein.

    3. Klicken Sie auf die Schaltfläche SCHLIESSEN.

  5. Wenn die Option „Auf Projekt-Ebene“ gewählt wurde:

    1. Klicken Sie auf die Schaltfläche DETAILS der Kachel Aktuell, um das Popup Werte verfolgen zu öffnen.

    2. Die Werte Soll und Aktuell sind schreibgeschützt, da sie aus Projektwerten konsolidiert sind.

    3. Klicken Sie auf die Schaltfläche SCHLIESSEN.