Der Abschnitt Stammdaten enthält das Feld Name, in dem der Benutzer den Namen des Portfolio Ordners bearbeiten kann. Das schreibgeschützte Feld Vater zeigt, an welchen Portfolio Ordner der aktuelle Portfolio Ordner angehängt ist
Es steht außerdem der Abschnitt Beschreibung zur Verfügung, um dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, Informationen, die sich auf den Portfolio Ordner beziehen im Rich Text Format einzugeben.
Der Abschnitt Beteiligte zeigt die folgenden Informationen: Manager 1, Manager 2 und Manager 3.
Portfolio Ordner werden vom Administrator im Arbeitsbereich Systemdaten, Register Portfolio Ordner definiert.
Im Unterabschnitt Projektberechtigungen kann der Benutzer Berechtigungen auf Projektebene verwalten.
Standardmäßig haben alle Benutzer Schreibberechtigungen für Portfolio Ordner und Portfoliomanager haben Schreibberechtigungen für Projekte.
Projekt- und Portfolio Ordner Berechtigungen werden vom Administrator im Bereich Berechtigungen des Designers definiert.
Wenn Berechtigungen präziser definiert werden, kann der Portfoliomanager bestimmte Berechtigungen für seine Portfolioprojekte gewähren: Benutzer lesen, Organisation lesen, Benutzer schreiben und Organisation schreiben.
Der Abschnitt Arbeitsobjekte enthält das Feld „Schlüssel“, welches dem Benutzer die Möglichkeit gibt, den Präfix des Arbeitsobjektschlüssels für die automatische Nummerierung des Arbeitsobjekte zu definieren.
Wenn der Projektschlüssel neu definiert wird und bereits Arbeitsobjekte vorhanden sind, muss der Benutzer die Schaltfläche Aktualisieren (
) auf der rechten Seite des Felds verwenden, um alle vorhandenen Arbeitsobjekte mit dem neuen Präfix zu aktualisieren.