Im oberen Bereich des Dialogfensters Vorgangsdetails befinden sich Felder mit den folgenden Stammdaten: Name, ID, #, Anfang und Ende.
Zusätzlich kann in der oberen rechten Ecke des Dialogfensters auf folgende Befehle zugegriffen werden:
 | Flagge | Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, den Vorgang als Markiert hervorzuheben. |
 | Kommentare | Öffnet das Popup Vorgangskommentare und gibt dem Benutzer die Möglichkeit, neue Vorgangskommentare zu erstellen. Die Schaltfläche ist vollständig grau wenn bereits mindestens ein Kommentar bereitgestellt wurde. |
 | Weitere | Gibt Zugriff auf die folgenden Befehle:
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Im oberen Bereich des Ordners Definition kann der Benutzer die Stammdatenfelder finden: Name, ID, #, Anfang und Ende.
Wenn der Vorgang als ein Arbeitspaket definiert wurde, werden auch die folgenden Arbeitspaketattribute angezeigt: Arbeitspaket ID, Berechtigungen, Workflow und Manager 1, 2 und 3.
Es stehen die folgenden Planungsfelder zur Verfügung: Anfang nicht früher als, Anfangsverzögerung, Dauer, Vorgangstyp, Muss beginnen am, Soll-Ende, Kalender, Kostenstelle und Zuständige Organisation.
Die folgenden Verfolgungsfelder stehen zur Verfügung: Istanfang, Istende, Fertigstellung, % Zeit fertig, Istdauer, Restdauer, % physikalisch fertig und Abgeschlossen.
In der Tabelle können Benutzer Vorgangsabhängigkeiten herstellen (Vorgänger- und Nachfolgerbeziehungen). Folgende Befehle sind verfügbar:
Die folgenden Befehle sind verfügbar:
 | Neu | Öffnet eine Vorgangsliste, damit der Benutzer den Vorgänger/Nachfolger des aktuell ausgewählten Vorgangs auswählen kann. |
 | Löschen | Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, den ausgewählten Vorgänger/Nachfolger zu löschen. Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn mindestens eine AOB ausgewählt wurde (d.h. das entsprechende Auswahlkästchen ist aktiviert). |
Der Benutzer kann eine AOB auch erstellen, indem er die Nummer des zu verknüpfenden Vorgangs eingibt und auf die Schaltfläche Hinzufügen klickt.
Es können dann folgende Fehlermeldungen angezeigt werden:
Die AOB besteht bereits.
Der Vorgang kann nicht mit sich selbst verknüpft werden.
Eine Kreisverknüpfung kann nicht erstellt werden.
Vorgang # nicht gefunden.
Standardmäßig wird eine Ende-Anfang AOB erstellt. Wenn erforderlich kann der Benutzer die Felder Logik und negativer/positiver Zeitabstand direkt in der Tabelle bearbeiten.
Der Ordner Fakturierung enthält die folgenden Fakturierungsfelder: Fakturierbar, Fakturierbarer Betrag, Datum, Bestätigt, Projekt Fakturierungsmodus (schreibgeschützt), Status, Bestellung, Fakturierbarer Gesamtaufwand (schreibgeschützt) und Nichtfakturierbarer Gesamtaufwand (schreibgeschützt).
Das Unterregister CCPM ist nur verfügbar, wenn das ausgewählte Projekt die Planungsmethode „Critical Chain” verwendet.
Benutzer können folgende Informationen erfassen: Dauer, Sichere Dauer, Vorgangstyp, Pufferverbrauch, Benachrichtungsdatum, Festgelegtes Datum, Puffer sperren und Pufferberechnungsmethode.
Die Tabelle Personalzuteilungen bietet Benutzern die Möglichkeit, Ressourcen zuzuteilen und Informationen zur Ressourcenplanung und Ressourcenverfolgung einzugeben.
Benutzer können die folgenden Informationen sehen und bearbeiten: Ressourcenname, Organisation, Stelle, Qualifikationen, Verteilung, Intensität, Istaufwand, Restaufwand und Gesamtkosten (schreibgeschützt).
Es stehen folgende Werkzeuge zur Verfügung:
| Neu | Es wird eine neue Zeile in die Tabelle eingefügt und der Benutzer kann eine neue Personalzuteilung erstellen. |
| Löschen | Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, die ausgewählten Zuteilungen zu löschen. Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn mindestens eine Zuteilung ausgewählt wurde (d.h. das entsprechende Auswahlkästchen ist aktiviert). |
 | Details | Öffnet das entsprechende Dialogfenster Personalzuteilung. |
In der Tabelle Sachkostenzuteilungen können Benutzer Informationen zur Sachkostenplanung und Sachkostenverfolgung eingeben.
Benutzer können die folgenden Informationen sehen und bearbeiten: Sachkostenname, Verteilung, Intensität, Isteinheiten, Resteinheiten, Basis Einheiten, Feste Kosten, Istkosten, Restkosten und Basis Kosten.
Es stehen folgende Werkzeuge zur Verfügung:
| Neu | Es wird eine neue Zeile in die Tabelle eingefügt und der Benutzer kann eine neue Sachkostenzuteilung erstellen. |
| Löschen | Gibt dem Benutzer die Möglichkeit, die ausgewählten Zuteilungen zu löschen. Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn mindestens eine Zuteilung ausgewählt wurde (d.h. das entsprechende Auswahlkästchen ist aktiviert). |
| Details | Öffnet das entsprechende Dialogfenster Sachkostenzuteilung. |
Die Definition von Transaktionen besteht aus dem Schätzen und Planen der Mittel, die für ein Projekt benötigt werden und der Erträge, die es generieren kann. Das unterscheidet sich von der Planung der Verwendung von Ressourcen. Zuteilungen stellen die Ressourcenverwendung dar, während Transaktionen die echten Kosten dieser Ressourcen und die Erträge, die sie erzeugen können, abbilden.
In der Tabelle werden die folgenden Felder angezeigt: Name, Status, Typ, Transaktionsart, Datumsformel, Datum, Betrag und ID.
Transaktionstypen werden vom Administrator im Designer erstellt.
Auf der Symbolleiste der Tabelle sind die folgenden Befehle verfügbar:
| Neu | Gibt dem Benutzer die Möglichkeit eine Kosten- (zeitverteilt oder nicht) oder eine Ertrags-Transaktion zu erstellen. |
| Löschen | Löscht die ausgewählten Transaktionen. Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn mindestens eine Transaktion ausgewählt wurde (d.h. das entsprechende Auswahlkästchen ist aktiviert). |
 | Wiederkehrende Transaktion einfügen | Wenn Kosten oder Erträge mehrfach auftreten, muss nicht jedes einzelne Vorkommen manuell erstellt werden, sondern es besteht die Möglichkeit, den Befehl und das Dialogfenster Wiederkehrende Transaktion einfügen zu verwenden, um mehrere Transaktionen gleichzeitig zu erstellen. Durch Klicken auf die Schaltfläche Wiederkehrende Transaktionen einfügen wird das Dialogfenster Wiederkehrende Transaktionen einfügen geöffnet. |
| Details | Öffnet das entsprechende Dialogfenster Transaktion. |
Das Unterregister Arbeitsobjekte enthält alle Arbeitsobjekte in Form von Karten, deren „Zugehöriger Vorgang“ der aktuell ausgewählte Vorgang ist.
Jedes Arbeitsobjekt wird in Form einer Karte mit den folgenden Informationen angezeigt. Arbeitsobjektkategorie (Risiko, Aufgabe, Lieferobjekt, Änderungsantrag oder Problem), Workflowstatus, Schlüssel, Typ (wenn angegeben), Name, Verantwortlich und Geschätzter Termin.
Weitere Informationen zu Arbeitsobjektattributen finden Sie im Artikeln zu den Dialogfenstern Arbeitselement und Risiko.
Es wird ein Hinweis angezeigt (
), wenn das Arbeitselement über die Fälligkeit hinaus geplant ist.
Der rechte Bereich Überblick und Gehe zu ist identisch mit dem Register Arbeitsobjekte des Balkenplanseitenbereichs.
Der Ordner Schritte enthält Vorgangsschritte, die für eine detaillierte Vorgangsverfolgung verwendet werden können, indem jeder Vorgang in mehrere Schritte gegliedert wird. Zusätzlich zum Feld Name werden die zwei Checklisten Angefangen und Beendet angezeigt, mit denen gekennzeichnet werden kann, ob ein Schritt begonnen oder beendet wurde.
Die Felder Angefangen und Beendet beziehen sich nicht auf den Istanfang und das Istende des Vorgangs. Die Auswahlkästchen müssen unabhängig voneinander aktiviert werden.
Die Symbolleiste der Tabelle enthält die folgenden Befehle:
| Neu | Es wird eine neue Zeile in die Tabelle eingefügt und der Benutzer kann einen neuen Schritt erstellen. |
| Löschen | Die ausgewählten Schritte werden gelöscht. Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn mindestens ein Schritt ausgewählt wurde (d.h. das entsprechende Auswahlkästchen ist aktiviert). |