So wandeln Sie einen Änderungsantrag in einen Vorgang um

Wenn ein Änderungsantrag zum Umfang eines laufenden Projekts gehört, kann er in einen Vorgang umgewandelt werden. Auf diese Weise kann der Projektmanager die Dauer, Zuteilungen, den Aufwand usw. verwalten.

Einstellungen

Die unten beschriebenen Schritte gelten, wenn der Administrator die Option Arbeitselemente Homepage Diagramme im Arbeitsbereich Systemeinstellungen, Arbeitsmanagement, Register Globale Optionen aktiviert hat.

  1. Melden Sie sich beim HTML5-Client an.

  2. Wählen Sie:

    1. Den Arbeitsbereich Arbeit, Register Arbeitselemente, wenn Sie einen Änderungsantrag erstellen wollen, die sich auf ein Projekt bezieht.

      Wählen Sie dann im Projektdatenselektor ein Projekt aus.

    2. Den Arbeitsbereich Portfolio-Arbeitsmanagement, Register Arbeitselemente, wenn Sie einen Änderungsantrag erstellen wollen, die sich auf ein Portfolio bezieht.

      Wählen Sie im Datenselektoren einen Portfolio Ordner aus.

  3. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke des Abschnitts Änderungsantragsdiagramme auf die Anzahl der offenen Änderungsanträge, um die Vollbildansicht Arbeitselement, Register Eingang zu öffnen.

  4. Wählen Sie im Bereich Arbeitselementliste einen Änderungsantrag aus.

Durch Auswahl des entsprechenden Workflowstatus

  1. Klicken im Ansicht Details der Arbeitselemente auf die Schaltfläche Workflow (WorkflowAction) und wählen Sie einen Workflowstatus aus.

  2. Beim Erreichen des Workflowstatus „Abgeschlossen“ wird der Benutzer aufgefordert bestimmte Aufgaben aus einem Popup auszuwählen.

  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbundenen Vorgang erstellen.

  4. Wählen Sie in der Vorgangsliste einen Vorgang aus, hinter dem der neu erstellte Vorgang eingefügt werden soll.

  5. Geben Sie im Dialogfenster Vorgangsdetails alle Informationen ein, die sich auf diesen neuen Vorgang beziehen.

  6. Schließen Sie das Dialogfenster.

  7. Der neu erstellte Vorgang wird jetzt in der Balkenplanansicht angezeigt und der Änderungsantrag wird aus der Liste entfernt.

Durch Erstellen einer Verbindung

Warnung

Um diese Aktion zuführen zu können muss der Workflowstatus „Abgeschlossen“ sein.

  1. Klicken Sie im Ansicht Details der Arbeitselemente auf die Schaltfläche Verbindungen, um den Abschnitt Verbindungen anzuzeigen.

  2. Klicken Sie im Abschnitt Verbindungen auf die Schaltfläche Erstellen und verbinden und wählen Sie Vorgang, um die Vorgangsliste zu öffnen.

  3. Wählen Sie in der Vorgangsliste einen Vorgang aus, hinter dem der neu erstellte Vorgang eingefügt werden soll.

  4. Geben Sie im Dialogfenster Vorgangsdetails alle Informationen ein, die sich auf diesen neuen Vorgang beziehen.

  5. Schließen Sie das Dialogfenster.

  6. Der neu erstellte Vorgang wird jetzt in der Balkenplanansicht angezeigt und der Änderungsantrag wird aus der Liste entfernt.